2022-05-10 11:50:45
城商行扎根本地,探尋特色化、差異化布局,才能找到飛躍之路
來源:輕金融 作者:李靜瑕
“前有堵截,后有追兵。”這正是中小銀行近兩年所面臨的困境。
一方面,宏觀環(huán)境日趨復雜,受資金、人才、客戶、科技能力等因素制約,中小銀行轉(zhuǎn)型不易;另一方面,同業(yè)、異業(yè)加大金融科技投入和零售等業(yè)務下沉,中小銀行都遭受不可承受之重。
客戶行為模式發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變,催動中小銀行主動求變。如何破局?
找準自身定位集中發(fā)力,才能找到適合自己的發(fā)展道路。一些中小銀行主動求變,找到了差異化破局路徑,廈門銀行的“二次飛躍”,正是中小銀行探索變革之道的代表。
2021年是廈門銀行上市后第一個完整財年,近日也發(fā)布了2022年一季度業(yè)績報告。從業(yè)績報告中可以看到,該行在穩(wěn)健發(fā)展中發(fā)現(xiàn)了二次騰飛的新動能,其模式探索或能給城商行發(fā)展帶來一些新的啟示。
“百年變局”下城商行該如何突圍?
在同質(zhì)化的競爭環(huán)境下,特色化、差異化發(fā)展已經(jīng)成為銀行業(yè)一大趨勢。不過,相比建立強大綜合金融實力的大銀行,中小銀行要在行業(yè)競爭中突圍,一定要理清自身的資源稟賦,實施有區(qū)域特色的差異化經(jīng)營策略。
近幾年越來越多中小銀行劃定能力圈,成為某一類業(yè)務的專業(yè)服務商。一些中小銀行充分發(fā)揮區(qū)域資源稟賦,打造差異化、特色化路徑,闖出了自己的一片天地。廈門銀行就是這樣的典型。
“每隔12年,廈門銀行就會有一次騰飛”,2008年引入臺資背景的富邦銀行,廈門銀行進入到健康發(fā)展的快車道;2020年10月,廈門銀行A股上市成功,為二次飛躍提供了新的動力。
無數(shù)中外領先銀行的啟示是,穩(wěn)健經(jīng)營是銀行長盛不衰的根本。翻開廈門銀行的年報,可以找到不少這方面的表述。
“面對嚴峻的疫情防控形勢,內(nèi)外部環(huán)境的復雜和不確定,我們以如履薄冰的心態(tài)認真對待新起點、新征程。”廈門銀行董事長吳世群在年報致辭中稱。
穩(wěn)中求進是該行發(fā)展關鍵詞。2021年末,廈門銀行資產(chǎn)規(guī)模達到3295億元,同比增長15.55%;全年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤21.69億元,同比增長18.99%。存款總額與貸款總額分別同比增長19.17%和24.45%。2022年廈門銀行繼續(xù)保持穩(wěn)健增長,2022年一季度該行資產(chǎn)規(guī)模較2021年底再增長4.35%至3438.12億元,實現(xiàn)歸母凈利潤6.27億元,同比增長16.52%。
銀行穩(wěn)中求進的重要一面是風險的控制。廈門銀行在同業(yè)中保持著優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量。2021年末,其不良貸款率較年初下降0.07個百分點至0.91%,撥備覆蓋率達到370.64%,同比上升2.61個百分點。2022年一季度,廈門銀行不良率0.90%,撥備覆蓋率增加至371.63%,風險抵御能力進一步增強。
在穩(wěn)健經(jīng)營的根基下,廈門銀行的特色化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。首先是扎根區(qū)域特色的戰(zhàn)略,廈門銀行的戰(zhàn)略愿景是“聚焦中小、深耕海西、融匯兩岸、打造價值領先的綜合金融服務商”,同時“做大零售、做強對公、做深兩岸、做優(yōu)資金”為方向,探索自身特色化發(fā)展路徑。
經(jīng)過十多年的發(fā)展,對臺業(yè)務已經(jīng)成為廈門銀行的“金字招牌”。
目前,該行已成為福建省臺企授信客戶數(shù)最多、針對臺胞發(fā)放信用卡數(shù)量最多的金融機構(gòu)。截至2021年12月31日,廈門銀行臺企客戶數(shù)相比年初增長52%;臺企授信戶數(shù)相比年初增長59%,臺企貸款余額相比年初增長114%;臺企國際結(jié)算量相比2020年全年增長14倍;臺胞信用卡相比年初增長89%。
對臺業(yè)務對廈門銀行而言不僅是特色化發(fā)展,更追求可持續(xù)的商業(yè)化發(fā)展。去年廈門銀行將2009年設立的“臺商業(yè)務部”提升為“臺商金融部”,統(tǒng)籌經(jīng)營臺胞、臺企、臺灣同業(yè)客群以及涉臺機構(gòu)的合作推動。在產(chǎn)品和金融服務上廈門銀行也不斷創(chuàng)新,推出臺商流水貸、臺商e企貸等免抵押信用貸產(chǎn)品等。
其次,是將戰(zhàn)略落地貫穿于銀行的日常經(jīng)營當中。比如,構(gòu)建業(yè)務創(chuàng)利中心,做“強”總行,做“活”分行;深化區(qū)域戰(zhàn)略,穩(wěn)固“主戰(zhàn)場”、強化“第二根據(jù)地”,強化總分聯(lián)動與協(xié)同;深耕當?shù)兀粚嵵行∑髽I(yè)、零售、普惠小微客戶基礎等。
立足區(qū)域資源稟賦發(fā)展自身特色化業(yè)務,廈門銀行在以穩(wěn)健為核心的經(jīng)營理念之下,正邁出二次飛躍的堅定步伐。
零售業(yè)務以其抗周期性已經(jīng)成為銀行發(fā)展必爭之地。隨著大中型銀行不斷下沉客群,同時局限于區(qū)域發(fā)展,城商行發(fā)展零售業(yè)務要如何突出自身優(yōu)勢?
當下銀行零售轉(zhuǎn)型的趨勢,一是切實轉(zhuǎn)向“以客戶為中心”,進行客戶分層經(jīng)營;二是數(shù)字化轉(zhuǎn)型為城商行帶來新的發(fā)展機遇,金融科技支撐銀行更能了解客戶并深入場景服務客戶。
近年來,廈門銀行堅定推進大零售業(yè)務轉(zhuǎn)型,打造具有品牌美譽度和客戶體驗度的“零售”精品銀行。
客戶分層經(jīng)營是零售金融發(fā)展的基礎。廈門銀行以做實大眾客戶、做深中高端客戶、做精高凈值客戶、做穩(wěn)普惠業(yè)務為經(jīng)營策略,為客戶提供綜合金融服務。
截至目前,廈門銀行在獲客和活客方面都構(gòu)建起了客戶分層經(jīng)營的創(chuàng)新模式。2021年末,公司零售客戶220.38萬戶,較上年增長12.74%;其中活躍客戶75.54萬戶,較上年增長26.70%。財富客戶數(shù)13.17萬戶,較上年末增長20.41%,財富管理客群總體質(zhì)量在持續(xù)提升。
銀行大零售競爭之中,客戶體驗的重要性越來越高。一方面,在銀行客戶需求個性化、多元化、全渠道等趨勢之下,對銀行金融服務的客戶體驗提出了更高的要求;另外一方面,金融科技也推動銀行服務的體驗提升。
廈門銀行三大戰(zhàn)略驅(qū)動力中,客戶體驗排在第一。在提升客戶體驗的過程中,廈門銀行制定了怎樣的規(guī)劃與布局?
一是升級線上+線下渠道服務能力。推進網(wǎng)點布設,實施標準化和智能化改造,以網(wǎng)格化經(jīng)營提升客戶體驗,2021年新增19家營業(yè)網(wǎng)點,持續(xù)擴大金融服務覆蓋面;在線上渠道,推出老年版手機銀行、臺商客群薪速匯等客群專屬應用。去年末,廈門銀行手機銀行簽約用戶97.28萬,較上年增長26.26%,手機銀行月活躍客戶數(shù)較上年提升31.33%,線上渠道交易率達到92.78%。
二是科技賦能提升零售業(yè)務“智能風控、精準營銷、客戶服務”三大核心能力。截至2021年末,廈門銀行管理個人金融資產(chǎn)規(guī)模779.81億元,較上年末增長161.56億元,增幅26.13%,其中個人存款416.43億元,較上年末增長65.54億元,增幅18.68%,占存款總額的22.66%。
目前,在廈門銀行的營收結(jié)構(gòu)中,零售金融業(yè)務占比為24%,相比上一年提升5.36個百分點。隨著該行繼續(xù)扎根當?shù)亟鹑诜?,客戶分層?jīng)營更加精細化,加上金融科技的助力,其大零售轉(zhuǎn)型的發(fā)展空間仍然巨大。
與大型銀行和股份行相比,城商行在支持地方經(jīng)濟、支持小微企業(yè)和落實國家普惠金融戰(zhàn)略等層面具有不可替代的作用和地位。
廈門銀行總部位于廈門,主要業(yè)務分布于福建各城市,在重慶也設有分行。其中福建總體上外貿(mào)和民營經(jīng)濟活躍,廈門市營商環(huán)境排名位居全國前列,重慶也是國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的“西南重鎮(zhèn)”,在區(qū)域布局上廈門銀行具有獨特的優(yōu)勢。
自從成立以來,廈門銀行堅持將支持小微企業(yè)發(fā)展作為踐行社會責任和加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要途徑,小微企業(yè)服務能力較強,具有行業(yè)競爭優(yōu)勢。
目前,廈門銀行針對普惠和小微構(gòu)建了“敢貸、愿貸、能貸、會貸”的長效機制。該行不僅完善普惠小微各項機制體制,包括單列小微企業(yè)信貸計劃、引導信貸資源向小微傾斜,還在總行專設公司業(yè)務管理部、普惠金融部作為小微金融服務工作管理部門。
通過產(chǎn)品創(chuàng)新和加大數(shù)字化經(jīng)營,該行的普惠和小微金融服務越來越精細化。根據(jù)小微企業(yè)發(fā)展階段的不同,廈門銀行推出適合初創(chuàng)型小微企業(yè)的創(chuàng)業(yè)抵押貸、簡捷貸等;在科技賦能產(chǎn)品創(chuàng)新上,推出了小微企業(yè)免抵押信用貸款產(chǎn)品“企金稅e貸”,借助“互聯(lián)網(wǎng)+稅務數(shù)據(jù)”的新模式,實現(xiàn)了“在線申請、自動審批、自助提款、自助還款”功能,真正做到“秒批秒貸”。
深耕普惠與小微,廈門銀行成效顯著。2021年末,有86個經(jīng)營網(wǎng)點開辦普惠金融業(yè)務;普惠型小微企業(yè)貸款余額444.35億元增幅29.20%;普惠型小微企業(yè)貸款客戶數(shù)較年初增幅為22.17%。
緊抓數(shù)字化變革,大力發(fā)展金融科技,是未來銀行的制勝關鍵,城商行也不例外。
與大型銀行依靠強大的科技投入推動銀行全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型不同的是,城商行需要選擇適合自身的路徑。國信證券認為,中小銀行則應該深耕本地,借助金融科技優(yōu)化業(yè)務模式,更好的服務本地中小企業(yè)。
數(shù)字科技是廈門銀行三大戰(zhàn)略驅(qū)動力之一,該行在2021年啟動新一輪IT戰(zhàn)略規(guī)劃,實施“5+2”IT戰(zhàn)略規(guī)劃目標,提出新一輪數(shù)字科技發(fā)展規(guī)劃,提出“助營銷、強應用、夯基礎、優(yōu)機制”的三年總體目標。
一方面,深化金融科技“業(yè)務合作伙伴”定位,成為業(yè)務創(chuàng)新的“賦能者”,促進業(yè)務與技術的深度融合。廈門銀行正式實施科技派駐制,提高IT資源配置效率,全面賦能前端業(yè)務。
具體來看,總行信息技術部升級為一部九中心,其中公司科技、零售科技和金市科技中心分別派駐至公司金融板塊、零售金融板塊和金融市場板塊,負責面向業(yè)務前端的需求解決方案設計、開發(fā)職能。
技術深度賦能業(yè)務層面,針對公司業(yè)務上線首款對公線上貸款產(chǎn)品線上創(chuàng)業(yè)抵押貸等;零售業(yè)務中,科技也在提升客戶體驗、智能風控等領域深度賦能;廈門銀行還推出了銀行業(yè)首個應用于金融市場業(yè)務智能運營管理的數(shù)字員工。
緊抓金融科技與業(yè)務深度融合,使得廈門銀行抓住了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心。
另一方面,數(shù)據(jù)資產(chǎn)是銀行的“金礦”,如何經(jīng)營好數(shù)據(jù)資產(chǎn)是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關鍵。廈門銀行從數(shù)據(jù)治理能力、數(shù)據(jù)應用能力、平臺支撐能力三大能力提升方向助力數(shù)據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營與價值創(chuàng)造。
2021年,廈門銀行提出“夯基礎”搭建體系,“重突破”發(fā)力監(jiān)管,“提價值”聚焦應用,“增認知”培養(yǎng)文化的三年目標,告別“攤大餅”式的數(shù)據(jù)治理目標。從數(shù)據(jù)治理能力、數(shù)據(jù)應用能力、平臺支撐能力三大能力提升方向,優(yōu)化數(shù)據(jù)治理架構(gòu)。
同時,廈門銀行還推進客戶數(shù)據(jù)應用,為客戶建立多達169個信息項的客戶畫像,共建設561個特征及788個標簽,有效支撐客戶分群經(jīng)營管理的需要。共發(fā)布39個類型商機與通知,產(chǎn)生622.7萬個商機及任務,有效支撐客戶經(jīng)理對客戶的個性化服務與營銷。
“行在當下、贏在未來。”
在未來不確定性常態(tài)下,城商行深耕實體經(jīng)濟,提升發(fā)展韌性,才能打造真正的價值型銀行。廈門銀行以務實、穩(wěn)健的風格,為城商行特色化、差異化發(fā)展提供了一個行業(yè)樣本。
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