2022-04-20 00:01:59
每經(jīng)AI快訊，4月19日東吳證券電新研究團隊“新興產(chǎn)業(yè)匯”公眾號發(fā)布了諾德股份2021年報點評文章。文章要點：2021年歸母凈利潤4.05億元，同比+7421.93%，符合市場預期；2021年出貨3.5萬噸，銅箔業(yè)務量利齊升，2022年預計維持高增長；公司產(chǎn)能擴張加速，疊加4.5μm產(chǎn)品占比提升，龍頭地位顯現(xiàn)；鋰電銅箔環(huán)節(jié)供給緊張導致加工費上漲，我們預計2022年供給緊平衡持續(xù)。
盈利預測與投資評級：我們將公司2022年-2023年歸母凈利潤從8.46億元/11.81億元下調至8.12億元/10.69億元，預計2024年歸母凈利潤14.29億元，對應2022年-2024年EPS為0.47元/0.62元/0.82元，同比增長100%/32%/34%。當前市值對應2022年-2024年PE為22x/17x/13x，給予2022年32xPE，對應目標價15.04元，維持“買入”評級。
風險提示：行業(yè)競爭超預期。
(記者 湯輝)
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