開普云研報(bào)：智慧政務(wù)為本，數(shù)智商業(yè)及元宇宙打開新空間【招商計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)】

每經(jīng)AI快訊，4月10日招商證券計(jì)算機(jī)研究團(tuán)隊(duì)“計(jì)算機(jī)ABC”公眾號(hào)發(fā)布了開普云研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：領(lǐng)先的智慧政務(wù)提供商，客戶資源豐富；收購天易數(shù)聚，拓展數(shù)智商業(yè)領(lǐng)域；攜手新華新媒構(gòu)建數(shù)字人生態(tài)，戰(zhàn)略進(jìn)軍政務(wù)元宇宙。

盈利預(yù)測(cè)及投資建議：預(yù)計(jì)公司2022年-2023年?duì)I收5.89億元/7.36億元，同比增長(zhǎng)28%/25%；凈利潤(rùn)0.85億元/1.19億元，同比增長(zhǎng)44%/40%,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 30.0x/21.3x，首次覆蓋給予“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：收購標(biāo)的業(yè)績(jī)承諾未實(shí)現(xiàn)導(dǎo)致商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵人才流失風(fēng)險(xiǎn)等。

(記者 湯輝)

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