中銀證券給予口子窖買入評級：兩年調(diào)整效果初顯，22-23年有望出現(xiàn)驚喜

每經(jīng)AI快訊，中銀證券04月01日發(fā)布研報稱，給予口子窖（603589.SH，最新價：55.06元）買入評級。評級理由主要包括：1）口子窖為徽酒龍頭之一，省內(nèi)消費者基礎(chǔ)扎實，目前沿著正確的改革路徑不斷向前，產(chǎn)品聚焦次高端，優(yōu)化大商模式，當前估值優(yōu)勢明顯，首次覆蓋給予；2）民營機制，經(jīng)營穩(wěn)健，激勵有待完善；3）2019年開始公司走出舒適圈，開啟了全方位系統(tǒng)性改革；4）享受安徽次高端需求快速擴容，省外市場有待開發(fā)；5）經(jīng)過兩年多的調(diào)整，產(chǎn)品和渠道持續(xù)發(fā)生了積極的變化，21年營收實現(xiàn)較快增長，超越了2019年水平。隨著改革的效果陸續(xù)顯現(xiàn)，22-23年有望維持較快增速，給市場帶來驚喜。風險提示：省內(nèi)競爭加劇，新品動銷不及預(yù)期。疫情反復(fù)，消費場景缺失。

AI點評：口子窖近一個月獲得8份券商研報關(guān)注，買入7家，平均目標價為76.3元，與最新價55.06元相比，高21.24元，目標均價漲幅38.57%。

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(記者 王曉波)

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