長虹能源收重組問詢函 涉及五方面內(nèi)容需補(bǔ)充說明

每經(jīng)記者 文多    每經(jīng)編輯 魏官紅    

3月9日，長虹能源（836239，BJ）披露，收到交易所下發(fā)的重組問詢函。

上市公司此前披露，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買長虹能源控股子公司長虹三杰新能源有限公司（以下簡稱長虹三杰）33.17%股權(quán)，交易完成后，長鴻能源將全資控股標(biāo)的公司。長虹能源擬向長虹集團(tuán)、長虹能源第一期員工持股計(jì)劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12億元。

問詢函涉及五大方面，分別是評(píng)估參數(shù)選取的合理性、預(yù)測(cè)盈利的可實(shí)現(xiàn)性、業(yè)績承諾與解鎖條件的差異、配套募集資金的合理性等。

其中涉及長虹三杰未來業(yè)績的就有兩個(gè)大類。

重組報(bào)告書顯示，評(píng)估機(jī)構(gòu)選用收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，預(yù)計(jì)被評(píng)估單位于2026年12月達(dá)到穩(wěn)定經(jīng)營狀態(tài)。交易所要求公司補(bǔ)充披露預(yù)測(cè)凈現(xiàn)金流的具體計(jì)算情況，標(biāo)的公司預(yù)測(cè)利潤表的具體情況，是否符合標(biāo)的公司的經(jīng)營情況等信息，并說明收益法評(píng)估所選取的可比公司的具體情況等信息。

對(duì)于長虹三杰的未來運(yùn)行情況的預(yù)測(cè)和承諾，交易所要求補(bǔ)充披露的信息包括：收入預(yù)測(cè)是否謹(jǐn)慎、合理，盈利預(yù)測(cè)的可實(shí)現(xiàn)性，業(yè)績承諾的測(cè)算依據(jù)，無法完成業(yè)績補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)救措施及其可行性、合理性。

長虹能源本次擬配套募資12億元，包括支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、長虹三杰技改擴(kuò)能項(xiàng)目、補(bǔ)充長虹三杰和長虹能源流動(dòng)資金。交易所就此要求公司補(bǔ)充披露本次募投項(xiàng)目廠房建設(shè)的進(jìn)度與計(jì)劃，并披露本次募集配套資金用于補(bǔ)流的必要性及募集資金金額測(cè)算依據(jù)等信息。