兩天大漲240%，“妖鎳”被緊急叫停！中國“世界500強(qiáng)”被逼空？這位溫州富豪回應(yīng)

每經(jīng)編輯 程鵬 易啟江    

破6萬、7萬、8萬、9萬、10萬美元/噸...

北京時(shí)間3月8日中午，不到一個(gè)小時(shí)內(nèi)，倫敦金屬交易所（LME）鎳（編者注：一種用于生產(chǎn)不銹鋼和鋰離子電池的金屬）主力合約連創(chuàng)新高，日內(nèi)漲幅一度擴(kuò)大至110%。值得一提的是， LME鎳 價(jià)昨日（7日）才剛剛創(chuàng)下單日上漲紀(jì)錄，大漲近90%，兩日已248%，此番漲幅震驚市場。

面對市場資金的瘋狂，倫敦金屬交易所不得不在北京時(shí)間3月8日下午16點(diǎn)暫停鎳市場交易。最新消息顯示，倫敦金屬交易所表示，取消所有在英國時(shí)間2022年3月8日凌晨00:00或之后在場外交易和LME select屏幕交易系統(tǒng)執(zhí)行的鎳交易，并推遲原定于2022年3月9日交割的所有現(xiàn)貨鎳合約的交割。

與此同時(shí)，國內(nèi)浙江的一家民營企業(yè)“巨無霸”青山控股集團(tuán)（以下簡稱“青山控股”）被逼倉的消息也不斷發(fā)酵。有媒體報(bào)道，由于俄鎳被踢出交易所無法交割，青山控股開的20萬噸鎳空單可能交不出現(xiàn)貨。市場傳聞，全球最大鎳生產(chǎn)商之一瑞士嘉能可（GLEN.L）在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60%股權(quán)。

北京時(shí)間3月8日下午，嘉能可相關(guān)人員在回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》置評請求時(shí)表示，“上述這種說法完全是胡說八道（total nonsense）?！?

另據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，青山實(shí)業(yè)項(xiàng)光達(dá)回應(yīng)記者：“老外的確有些動(dòng)作，正在積極協(xié)調(diào)。今天接到很多電話，國家有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)對青山都很支持?！?/span>

取消交易！推遲交割

2022年3月7日，金屬市場經(jīng)歷了“歷史的一夜”，隔夜倫鎳期貨一度飆漲逾88%，觸及55000美元/噸，創(chuàng)歷史新高。

然而，進(jìn)入3月8日亞洲交易時(shí)段，LME鎳價(jià)的瘋狂在北京時(shí)間9點(diǎn)時(shí)間開盤之后，鎳價(jià)經(jīng)過短期回調(diào)之后，鎳價(jià)繼續(xù)保持大漲態(tài)勢，在下午時(shí)間14點(diǎn)左右，漲幅已經(jīng)一度超過100%，價(jià)格達(dá)到101365美元/噸以上。

3月8日盤中消息，倫敦金屬交易所（LME）至少于周二剩余時(shí)間內(nèi)暫停鎳交易。暫停交易前，LME鎳價(jià)有所回落，日內(nèi)漲幅為66.4%，至8萬美元/噸。

最新消息顯示，倫敦金屬交易所表示，取消所有在英國時(shí)間2022年3月8日凌晨00:00或之后在場外交易和LME select屏幕交易系統(tǒng)執(zhí)行的鎳交易，并推遲原定于2022年3月9日交割的所有現(xiàn)貨鎳合約的交割。

大漲之下的逼倉 涉事雙方回應(yīng)

據(jù)中國證券報(bào)，業(yè)內(nèi)人士表示，即便在倫鎳庫存、供應(yīng)出現(xiàn)問題情況下，單日出現(xiàn)如此巨大的漲幅，很難從供需角度去解釋，背后或存在逼倉因素。

此前有媒體報(bào)道，由于俄鎳被踢出交易所無法交割，青山控股開的20萬噸鎳空單可能交不出現(xiàn)貨。市場傳聞，全球最大鎳生產(chǎn)商之一嘉能可（GLEN.L）在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60%股權(quán)。青山控股正是華友開發(fā)鎳項(xiàng)目的合作方。

“市場傳言國內(nèi)南方某企業(yè)在倫鎳上大量做空套保，這個(gè)情形讓人想起1995年的一場資金狙擊戰(zhàn)——‘住友銅’事件。市場搶鎳已經(jīng)到了白熱化程度。”華東某期貨公司人士表示。

上述媒體的報(bào)道稱，目前尚不清楚鎳價(jià)上漲對青山的持倉產(chǎn)生多大風(fēng)險(xiǎn)。但如果漲勢持續(xù)，該公司的空頭頭寸可能會(huì)抵消其部分生產(chǎn)利潤。青山在多次詢問請求中不予置評。

北京時(shí)間3月8日下午，瑞士嘉能可相關(guān)人員在回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》置評請求時(shí)表示，“上述這種說法完全是胡說八道（total nonsense）。”?

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，青山實(shí)業(yè)項(xiàng)光達(dá)回應(yīng)記者：“老外的確有些動(dòng)作，正在積極協(xié)調(diào)。今天接到很多電話，國家有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)對青山都很支持?！?/span>青山實(shí)業(yè)董事局主席項(xiàng)光達(dá)3月8日下午對記者回應(yīng)稱，青山是家優(yōu)秀的中國企業(yè)，倉位和經(jīng)營都沒有問題。

世界500強(qiáng)民企青山控股集團(tuán)：

不銹鋼龍頭企業(yè)

如果并不時(shí)常關(guān)注實(shí)業(yè)界的朋友，對于青山控股這一名字想必多少會(huì)有些陌生，但是事實(shí)上，這是一家自身實(shí)力非常強(qiáng)勁的民營企業(yè)“隱形巨無霸”。青山控股集團(tuán)以營業(yè)收入2929億元收入位居浙江省民營企業(yè)第四。

根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布的2021中國企業(yè)500強(qiáng)排行榜顯示，青山控股集團(tuán)位列2021中國企業(yè)500強(qiáng)第80位。而在這之前揭曉的2021財(cái)富世界500強(qiáng)中，青山控股的排名上升了50名，位列第279位。

公開資料顯示，青山控股是一家專門從事不銹鋼生產(chǎn)的民營企業(yè)，形成了從鎳礦開采、鎳鐵冶煉到不銹鋼冶煉、不銹鋼連鑄坯生產(chǎn)及不銹鋼板材、棒線材加工的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，同時(shí)生產(chǎn)新能源領(lǐng)域的原材料、中間品及新能源電池，主要應(yīng)用于儲(chǔ)能系統(tǒng)和電動(dòng)汽車等領(lǐng)域。

目前公司不銹鋼生產(chǎn)基地遍布福建、廣東、浙江等國內(nèi)主要沿海地區(qū)，海外則布局在印尼、印度、美國和津巴布韋等地，擁有8大生產(chǎn)基地。

公司主營業(yè)務(wù)包括不銹鋼和新能源產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)公司披露，其鎳當(dāng)量產(chǎn)量將在2021年達(dá)到60萬噸，2022年達(dá)到85萬噸，到2023年將躍升至110萬噸。

青山控股在國內(nèi)的鎳鐵業(yè)務(wù)主要通過福建青拓集團(tuán)進(jìn)行布局。目前，青拓集團(tuán)已形成年產(chǎn)180萬噸鎳合金的生產(chǎn)能力。

國外業(yè)務(wù)則通過印尼青山園區(qū)（IMIP）和緯達(dá)貝工業(yè)園（IWIP）實(shí)現(xiàn)，總產(chǎn)能超過350萬噸/年。自2009年首次投資印尼，開發(fā)在印尼境內(nèi)的紅土鎳礦以來，青山控股不斷擴(kuò)大全球鎳礦布局，從而打通了上下游產(chǎn)業(yè)鏈。這使得青山控股不僅成為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)者，也成為鎳產(chǎn)能全球第一的企業(yè)。

青山實(shí)業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，2003年6月注冊成立第一大集團(tuán)公司青山實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，總部位于中國浙江溫州。此后又相繼成立上海鼎信投資集團(tuán)、青拓集團(tuán)、永青集團(tuán)、永青科技等公司，目前已形成五大集團(tuán)公司，下轄300余家子公司。

截至2018年9月，公司注冊資本28.00億元，鼎信投資持有公司23.70%股權(quán)，為公司第一大股東，項(xiàng)光達(dá)和青山管理分別持股22.30%和11.50%，項(xiàng)光通等自然人合計(jì)持股42.50%。公司實(shí)際控制人為自然人項(xiàng)光達(dá)。

浙商神秘富豪項(xiàng)光達(dá)的鎳生意

談到青山控股，就不得不提到其背后的神秘富豪——浙江商人項(xiàng)光達(dá)。和青山控股一樣，項(xiàng)光達(dá)日常行事非常的低調(diào)，身價(jià)沒進(jìn)過富豪榜前300（2019福布斯中國400富豪榜公布，項(xiàng)光達(dá)以86.3億元財(cái)富值排名第311位）。浙江溫州之外，知道他名字的人不多。

圖片來源：橙柿互動(dòng)

青山控股集團(tuán)董事局主席項(xiàng)光達(dá)，與另一位創(chuàng)始人張積敏兩人是親戚關(guān)系，構(gòu)成“青山系”的“靈魂人物”。

早在1992年，項(xiàng)光達(dá)、張積敏兩人合伙創(chuàng)辦的“浙江豐業(yè)集團(tuán)”成立，是我國第一家生產(chǎn)鋼鐵的民營企業(yè)，1998年5月，張積敏等人在溫州市龍灣區(qū)永中青山村，創(chuàng)辦了浙江青山特鋼有限公司。公司取名“青山”，一是廠址在青山村，另一個(gè)也取義于“咬定青山不放松”，象征堅(jiān)韌、永恒。

憑借過硬的生產(chǎn)技術(shù)，青山控股逐步成長為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)。值得一提的是，在生產(chǎn)不銹鋼的同時(shí)需要大量的鎳金屬，“嗅覺靈敏”的項(xiàng)光達(dá)由此盤算起了其前瞻性的鎳布局。2008年世界金融危機(jī)后，世界各地的行業(yè)一片蕭條，產(chǎn)業(yè)價(jià)格低迷，自此青山控股開啟全球布局，并把鎳鐵生產(chǎn)行業(yè)納入企業(yè)的謀劃重心，其中出海首戰(zhàn)，就選擇了在印尼蘇拉威西島建設(shè)不銹鋼基地。

據(jù)悉，印尼是全球鎳儲(chǔ)備量最多的國家，2018年，印尼的紅土鎳礦儲(chǔ)量就占到全球總儲(chǔ)量的18.7%。青山控股拿下的礦山每年鎳產(chǎn)量為30萬噸，幾乎是中國年鎳產(chǎn)量的一半，占全球年鎳當(dāng)量的12%，生產(chǎn)能力居全球礦業(yè)企業(yè)之首。

作為不銹鋼的重要成分，鎳礦物以硫化鎳礦和鎳紅土礦兩種形式存在，其中鎳紅土礦雖然占比多，但此前卻難以被開發(fā)利用，直至鎳鐵技術(shù)的出現(xiàn)。

利用低品位的紅土鎳礦冶煉鎳生鐵，則是中國首創(chuàng)。青山控股則在此工藝基礎(chǔ)上，降低了對資源品要求，也奠定了“不銹鋼一哥”的地位。

不過，真正帶火鎳需求的是新能源革命下動(dòng)力電池的產(chǎn)能爆發(fā)。在這里有必要再科普一下鎳資源的下游應(yīng)用，鎳，元素周期表中的第28位元素，因?yàn)殒嚨目垢g性佳，常被用在電鍍上。

自從2008年開始，青山鋼鐵全球布局就把進(jìn)入鎳鐵生產(chǎn)行業(yè)納入企業(yè)的謀劃重心。為此，他們在紅土鎳礦主要出口國印尼加大投入，建設(shè)不銹鋼廠。該工業(yè)園自2013年開始建設(shè)首個(gè)項(xiàng)目，短短七年后的2020年，印尼從一個(gè)不銹鋼進(jìn)口國，成為全球最大的鎳鐵生產(chǎn)國以及全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國，園區(qū)的不銹鋼年產(chǎn)量達(dá)300萬噸，超過了美國全國一年的產(chǎn)量。

此外，去年3月，青山實(shí)業(yè)與華友鈷業(yè)、中偉股份簽訂高冰鎳供應(yīng)協(xié)議。三方共同約定青山實(shí)業(yè)將于2021年10月開始一年內(nèi)向華友鈷業(yè)供應(yīng)6萬噸高冰鎳，向中偉股份供應(yīng)4萬噸高冰鎳，公司位于印尼的首條高冰鎳產(chǎn)線于去年12月正式投產(chǎn)。

作為硫酸鎳原料之一，高冰鎳投產(chǎn)對鎳元素供應(yīng)增長有限，主要影響鎳元素結(jié)構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士稱，鎳鐵生產(chǎn)高冰鎳技術(shù)的突破，可以利用RKEF產(chǎn)線將過剩的鎳鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為高冰鎳，再去生產(chǎn)硫酸鎳，滿足電池材料的需求。

總體來看，作為鎳鐵、高冰鎳的生產(chǎn)商和加工商，青山實(shí)業(yè)存在對沖鎳市場風(fēng)險(xiǎn)的需求，而利用期貨則能夠發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理的功能。

編輯|程鵬 易啟江?王嘉琦

校對|盧祥勇

封面圖片來源：視覺中國

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