重慶銀行資本補充迎利好：130億元可轉債申請過審 多渠道融資筑牢行業(yè)競爭力

啟動A股可轉債項目一年后，重慶銀行迎來了好消息。 2月28日，重慶銀行公告，當日，證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對重慶銀行公開發(fā)行A股可轉換公司債券的申請進行了審核。根據(jù)審核結果，該行本次公開發(fā)行A股可轉換公司債券的申請獲得通過。 按照發(fā)行計劃，重慶銀行本次公開發(fā)行可轉債資金總額為不超過人民幣130億元。在可轉債轉股后，將按照相關監(jiān)管要求用于其補充核心一級資本，提高該行資本充足率水平，進一步夯實各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎。 值得注意的是，就在今年1月，重慶銀保監(jiān)局也已作出批復，同意重慶銀行發(fā)行不超過50億元（含50億元）人民幣的二級資本債券，并按照有關法規(guī)計入該行二級資本。 隨著這些資本補充計劃陸續(xù)落地，重慶銀行有望進一步夯實資本實力，也有助于其在未來提升行業(yè)競爭力和市場影響力。 發(fā)債申請獲批，有望進一步夯實資本實力 夯實的資本水平是保障一家銀行長期穩(wěn)健經(jīng)營的關鍵，發(fā)行可轉債則是上市商業(yè)銀行提高資本充足水平的有效再融資方式之一，可在投資者轉股后用于補充核心一級資本，補充的資本質(zhì)量高于優(yōu)先股和二級資本債。 在目前商業(yè)銀行通過留存收益內(nèi)源性補充資本的渠道持續(xù)承壓的情況下，可轉債作為外源性資本補充工具，優(yōu)勢進一步凸顯。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，興業(yè)銀行、南京銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海銀行等上市銀行共向市場發(fā)行了650億元可轉債，超過上市銀行同期使用IPO、增發(fā)、配股等外源性核心一級資本補充工具的募資規(guī)模。 對于重慶銀行而言，近年來不斷強化內(nèi)生資本補充水平的同時，也在借力資本市場不斷拓寬外部資本補充渠道，優(yōu)化資本結構，為業(yè)務發(fā)展形成良好支撐，持續(xù)提升支持實體經(jīng)濟的能力。 作為西部和長江上游地區(qū)成立較早的地方性股份制商業(yè)銀行，重慶銀行于2013年11月6日在港股上市，并在2021年2月5日在上海證券交易所掛牌上市，成為了西部地區(qū)首家“A+H”城商行。通過A股IPO，該行成功募集資金37.63億元，有力地充實了核心一級資本，提高了資本充足率。 此外，今年1月20日，重慶銀保監(jiān)局已作出批復，同意重慶銀行發(fā)行不超過50億元（含50億元）人民幣的二級資本債券，并按照有關法規(guī)計入該行二級資本。 隨著后續(xù)130億元可轉債、50億元二級資本債等資本補充計劃相繼落地，重慶銀行有望進一步夯實資本實力，更好地滿足監(jiān)管要求和業(yè)務發(fā)展需求，增強風險抵御的能力以及服務實體經(jīng)濟的能力。同時，這也有助于重慶銀行在未來提升行業(yè)競爭力和市場影響力。 去年盈利超46億元，多措并舉保持良好資產(chǎn)收益水平 近年來，重慶銀行堅守“服務地方經(jīng)濟、服務小微企業(yè)、服務城鄉(xiāng)居民”的定位，深耕“一市三省”區(qū)域市場，保持了高質(zhì)量、高效率、高水平的經(jīng)營發(fā)展勢頭，資產(chǎn)總額在2021年一舉突破6000億元，資產(chǎn)規(guī)模排名西部地區(qū)前列。 2月28日，就在公布130億元A股可轉債過審信息的同時，重慶銀行還披露了2021年度業(yè)績快報。業(yè)績快報顯示，在過去一年，該行積極應對經(jīng)營環(huán)境變化，各項業(yè)務保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢，營收凈利實現(xiàn)“雙增”。 據(jù)披露，經(jīng)初步核算，2021年，重慶銀行全年實現(xiàn)營業(yè)收入145.15億元，同比增長11.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增長5.42%。 規(guī)模指標方面，截至2021年末，重慶銀行總資產(chǎn)達到6189.54億元，同比增長10.20%；貸款和墊款總額3180.62億元，同比增長12.30%；客戶存款3386.95億元，同比增長7.69%。 監(jiān)管指標方面，截至2021末，重慶銀行不良貸款率1.30%，低于同期全國城商行平均水平0.6個百分點；撥備覆蓋率274.01%，高于同期全國城商行平均水平85.3個百分點。 2022年1月18日，標普全球評級宣布，重慶銀行評級被確認為BBB-/穩(wěn)定/A-3，與國內(nèi)許多大中型股份制商業(yè)銀行一致。這已是該行連續(xù)第五年獲得該評級，處于國內(nèi)城商行前列。 值得一提的是，重慶銀行已表示，將通過對本次發(fā)行130億元可轉債募集資金的合理運用，加快零售業(yè)務轉型、傾心專注小微業(yè)務、做大做強公司業(yè)務、穩(wěn)步推進同業(yè)業(yè)務、堅持做好科技賦能，在保持資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長的同時，保持良好的資產(chǎn)收益水平。 （本文不構成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）