在線支付滲透率已接近“天花板” 微信支付如何破局？

每經(jīng)記者 郭榮村    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 安宇飛    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

如今，掃碼支付已成習(xí)慣，移動(dòng)支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)固。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，從2017年6月到2020年6月，支付寶在移動(dòng)支付市場(chǎng)的市占率從55%微升到56%，財(cái)付通（包括微信支付等）的市占率從40%微降到39%。

但“穩(wěn)固”的背后，意味著在線支付行業(yè)已經(jīng)朝“天花板”不斷逼近。德邦證券在2021年5月的一份研報(bào)中表示，2020年以來(lái)，支付寶和財(cái)付通MAU（月活躍用戶數(shù)）同比增速都處于下行區(qū)間。

面對(duì)增長(zhǎng)瓶頸，微信支付如何思考，又將如何破局？1月6日，2022微信公開課PRO在廣州正式開講。微信支付零售負(fù)責(zé)人白振杰稱，微信支付的定位已經(jīng)從最早的“移動(dòng)支付的工具”變成了今天的“商家經(jīng)營(yíng)連接的工具”。

騰訊公司副總裁、微信支付負(fù)責(zé)人張穎表示，微信支付在過(guò)去幾年一直致力于商家的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)。未來(lái)三年，微信支付將繼續(xù)做對(duì)小微商店的補(bǔ)貼和數(shù)字化升級(jí)的努力，計(jì)劃補(bǔ)貼超過(guò)一百億，幫助這些商戶進(jìn)一步數(shù)字化升級(jí)。

數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，微信支付的未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)

在“互聯(lián)網(wǎng)紅利”將盡的當(dāng)下，下沉市場(chǎng)已經(jīng)成為微信和支付寶新增用戶的主要來(lái)源。德邦證券一份研報(bào)稱，2018一季度至今（研報(bào)發(fā)布時(shí)間為2021年5月18日），微信及支付寶下沉市場(chǎng)新增用戶占比均超過(guò) 50%。

那么，如果下沉市場(chǎng)的新增用戶都在減少，那就意味著微信已經(jīng)面臨用戶增長(zhǎng)的瓶頸。上述研報(bào)給出的數(shù)據(jù)顯示，從2018年初到2020年底，下沉市場(chǎng)微信的新增用戶數(shù)量呈下滑趨勢(shì)，2018年，微信平均每季度下沉市場(chǎng)新增用戶為320.75萬(wàn)。而2020年，微信平均每季度下沉市場(chǎng)的新增用戶為158萬(wàn)。

當(dāng)然，用戶增長(zhǎng)出現(xiàn)瓶頸，也是因?yàn)槲⑿诺挠脩羧后w已經(jīng)十分龐大。根據(jù)騰訊公布的2021年第三季度財(cái)報(bào)，截至第三季度末，微信及WeChat的月活躍合并賬戶為12.6億。但對(duì)微信支付來(lái)說(shuō)，如何在微信面臨用戶“增長(zhǎng)瓶頸”的背景下繼續(xù)實(shí)現(xiàn)良好發(fā)展，的確是值得思考的問題。

為了破局，需要讓微信支付獲得更多的使用場(chǎng)景。為此，騰訊把目光放到了助力商家數(shù)字化經(jīng)營(yíng)上。什么是數(shù)字化經(jīng)營(yíng)？張穎表示，“紙質(zhì)優(yōu)惠券變電子化”就是其中一種。

“事實(shí)上，這是非常困難的事情，首先（商家）它要變成數(shù)字化收單，同時(shí)還要解決發(fā)券、核銷、對(duì)賬等等一系列數(shù)字化升級(jí)的問題。”張穎說(shuō)。

截至今年1月6日，微信支付已經(jīng)覆蓋超1000萬(wàn)大中型商戶，通過(guò)“優(yōu)惠券”等功能實(shí)現(xiàn)了229億元的實(shí)際核銷優(yōu)惠。而張穎認(rèn)為，這只是微信支付跟生態(tài)合作伙伴一起做數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的開始，“這里面空間要比我們想象的大得多”。

如果說(shuō)優(yōu)惠券等功能主要面向的群體是大中型商戶，那么為了打破“增長(zhǎng)瓶頸”，微信支付也在進(jìn)入小微經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。張穎說(shuō)：“以前大家經(jīng)常會(huì)看到商戶會(huì)把收款碼打印在一張紙上，用塑料把它包起來(lái)。我問那些商戶，你為什么把它包起來(lái)呢？他說(shuō)，‘因?yàn)樗鼘?duì)我很重要，風(fēng)吹雨淋的時(shí)候它會(huì)臟，用戶要掃的時(shí)候就掃不到了。’這件事情對(duì)我當(dāng)時(shí)的感觸特別大”。

為此，微信支付推出了給中小商戶收款的統(tǒng)一碼牌，并推出了“收款音響”和“小賬本”，輔助小微商戶日常經(jīng)營(yíng)。張穎表示，過(guò)去幾年，微信支付已經(jīng)發(fā)放了5000多萬(wàn)個(gè)收款碼，1100萬(wàn)個(gè)“收款音響”，“小賬本”的月活躍用戶數(shù)達(dá)到了4800萬(wàn)人。

當(dāng)然，憑微信支付自己的力量，很難實(shí)現(xiàn)上述成績(jī)。張穎稱，整個(gè)微信支付的生態(tài)都是與合作伙伴共建的，微信支付和1800多家銀行和支付機(jī)構(gòu)合作，每個(gè)月有2.3萬(wàn)家服務(wù)商在服務(wù)著千千萬(wàn)萬(wàn)的商戶，微信支付生態(tài)的從業(yè)人員已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)，而微信支付在線下97%的交易都是合作伙伴帶來(lái)的。

白振杰表示，支付具有連接能力，微信支付已經(jīng)從最早的“移動(dòng)支付工具”，變成了如今的“商家經(jīng)營(yíng)連接的工具”，去連接（消費(fèi)）行為，創(chuàng)造新的（使用）場(chǎng)景。

可以說(shuō)，“做生態(tài)”正在成為微信支付的破局之路。

小微商戶業(yè)務(wù)虧損，發(fā)展仍面一定壓力

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，“做生態(tài)”并不是一件容易的事情。想要“搭好舞臺(tái)”讓合作伙伴們“登臺(tái)唱戲”，不僅要承擔(dān)前期“搭建舞臺(tái)”的成本，還要面對(duì)“節(jié)目是否賣座”的壓力。

就像微信支付對(duì)小微商戶的助力，至今仍處于虧損階段，尚未看到盈利的曙光。“在過(guò)去幾年里，在小商戶這個(gè)盤子里，每年我都會(huì)看到非常大的虧損，我們從來(lái)沒有在小微商戶這里有過(guò)盈利。”張穎說(shuō)。

但是，近兩年由于疫情的影響，許多小微商戶也面臨著一定的發(fā)展困境。對(duì)此，微信支付的選擇是“先把舞臺(tái)搭好”，不以短期盈虧作為決策依據(jù)。張穎表示，未來(lái)三年，微信支付將繼續(xù)做對(duì)小微商店的補(bǔ)貼和數(shù)字化升級(jí)的努力，計(jì)劃補(bǔ)貼超過(guò)一百億，來(lái)幫助這些商戶進(jìn)一步“數(shù)字化升級(jí)”。

除了部分業(yè)務(wù)的盈利壓力之外，近期微信支付也面臨著合規(guī)化的要求。據(jù)了解，去年10月，中國(guó)人民銀行曾發(fā)布《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（銀發(fā)〔2021〕259號(hào)）》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”）。

《通知》表示，對(duì)于具有明顯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特征的個(gè)人，條碼支付收款服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為其提供特約商戶收款條碼，并參照?qǐng)?zhí)行特約商戶有關(guān)管理規(guī)定，不得通過(guò)個(gè)人收款條碼為其提供經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)收款服務(wù)。該通知將于2022年3月1日起施行。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是從今年3月1日起，個(gè)人收款碼將不得用于經(jīng)營(yíng)收款。

這是否會(huì)對(duì)微信支付帶來(lái)一定影響？1月5日，“微信支付智慧生活”公眾號(hào)發(fā)文表示，微信支付積極深入研究新規(guī)要求，經(jīng)全面、充分評(píng)估客戶的支付需求，現(xiàn)就過(guò)渡期內(nèi)的收款條碼使用情況予以說(shuō)明：目前微信支付個(gè)人收款碼和商戶收款碼都能正常使用，日后若涉及相關(guān)調(diào)整將另行通知。

與此同時(shí)，數(shù)字人民幣試點(diǎn)版APP已經(jīng)在各大應(yīng)用市場(chǎng)上架。對(duì)此，騰訊方面表示，微眾銀行（微信支付）數(shù)字人民幣錢包已經(jīng)上線。經(jīng)前期多階段可控試點(diǎn)后，騰訊開始為用戶提供數(shù)字人民幣服務(wù)。

封面圖片來(lái)源：視覺中國(guó)