大發(fā)地產(chǎn)擬對1.845億美元未償付票據(jù)進(jìn)行要約置換

每經(jīng)記者 吳若凡    每經(jīng)編輯 魏文藝    

今日（1月6日）晚間，大發(fā)地產(chǎn)（06111.HK）公告稱，公司計劃交換要約1.845億美元票據(jù)，新票據(jù)將于2022年6月30日到期。

公告顯示，大發(fā)地產(chǎn)于2021年1月19日及2021年6月10日，發(fā)行本金總額為2.8億美元的現(xiàn)有票據(jù)，按年利率9.95厘計息，并須于2021年7月19日及2022年1月18日支付。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)項下的未償還本金額為1.845億美元。

于本公告日期，大發(fā)地產(chǎn)根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄載列的條款及在其條件規(guī)限下，就現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額的至少1.6605億美元或90%(最低接納金額)開始要約交換。

據(jù)悉，本輪交換要約及同意征求已于2022年1月6日開始并將于2022年1月12日下午截止。

大發(fā)地產(chǎn)表示，于屆滿期限前有效交回并獲接納交換的現(xiàn)有票據(jù)每1000美元本金額的交換及同意代價總額為相等于以下各項的購買價：現(xiàn)金本金還款40美元、現(xiàn)金10美元、本金總額960美元的于2022年到期的美元計價優(yōu)先票據(jù)(“新票據(jù)”)；及任何應(yīng)計利息(以現(xiàn)金支付，約整至最接近0.01美元，0.005美元向上約整)。

新票據(jù)將于2022年6月30日到期。新票據(jù)將按年利率12.5厘計息，并于到期日支付。倘交換要約及同意征求未能成功實行，大發(fā)地產(chǎn)可能無法悉數(shù)贖回于2022年1月18日到期的現(xiàn)有票據(jù)。

（鎂刻地產(chǎn)原創(chuàng)，喜歡請關(guān)注微信號meikedichan）

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)400071459