每日經(jīng)濟新聞 2021-12-07 20:26:49
每經(jīng)編輯 黃勝
據(jù)《科創(chuàng)板日報》7日訊,百濟神州披露發(fā)行結(jié)果公告,網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量為103.25萬股;
網(wǎng)上投資者放棄認購金額約為1.99億元。公司同時披露戰(zhàn)略配售結(jié)果,全國社會保障基金理事會合計獲配8902萬元,北京高華盛澤投資管理有限責任公司獲配4.43億元。
公告提到,本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 192.60 元/股。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次初始發(fā)行股票數(shù)量為 115,055,260 股, 占公司于 2021 年 10 月 31 日已發(fā)行股份總數(shù)及本次初始公開發(fā)行股份數(shù)量之和 的 8.62%(超額配售選擇權(quán)行使前)。
發(fā)行人授予中金公司不超過初始發(fā)行規(guī)模 15.00%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”),若超額配售選擇權(quán)全額行使,則發(fā) 行總股數(shù)將擴大至 132,313,260 股,約占公司于 2021 年 10 月 31 日已發(fā)行股份總 數(shù)及本次公開發(fā)行股份數(shù)量之和的 9.79%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
本次公開發(fā)行股份全部為新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。
本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:
每日經(jīng)濟新聞綜合自科創(chuàng)板日報、公開資料
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)_500541237_
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