湖州銀行沖刺IPO：14%股權(quán)被質(zhì)押，去年末關(guān)注類貸款同比增長(zhǎng)40%，計(jì)劃設(shè)立綠色消費(fèi)金融公司

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 廖丹    

湖州銀行啟動(dòng)上市工作已兩年有余。

近期，該行于證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站更新招股說(shuō)明書，擬在上交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3.38億股，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高資本充足水平。

記者注意到，該行貸款行業(yè)集中度較高，截至今年6月末，投向制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的88.07%。2018年至2020年，湖州銀行發(fā)放貸款和墊款總額年均復(fù)合增長(zhǎng)率25.11%。貸款質(zhì)量方面，2020年末該行不良貸款率0.84%，呈連續(xù)下降態(tài)勢(shì)，2021年6月末進(jìn)一步下降至0.81%。不過(guò)，該行去年關(guān)注類貸款增幅較大，余額4.06億元，同比增長(zhǎng)40%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，2019年6月，在浙江證監(jiān)局披露湖州銀行輔導(dǎo)備案公示文件3個(gè)月之后，第二大股東美都能源以虧本近3000萬(wàn)元的代價(jià)清倉(cāng)其所持股份，隨后湖州銀行引入戰(zhàn)略投資者物產(chǎn)中大，目前是該行第二大股東，持股比例10%。

招股書顯示，該行7名股東所持股份涉及9筆質(zhì)押，合計(jì)質(zhì)押1.42億股，占該行股份總數(shù)的14.01%。其中，第四大股東浙江誠(chéng)信投資和第九大股東華盛達(dá)控股集團(tuán)分別持有4.88%和3.85%的股權(quán)均被質(zhì)押。

去年末關(guān)注類貸款同比增長(zhǎng)40%

根據(jù)招股說(shuō)明書，2020年湖州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18億元，凈利潤(rùn)6.49億元，同比來(lái)看增收不增利。該行解釋稱，凈利潤(rùn)下降主要系新冠疫情影響，信用減值損失計(jì)提金額有所增加。最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，該行營(yíng)收16.29億元，凈利潤(rùn)6.73億元。

資產(chǎn)規(guī)模方面，近年來(lái)該行總資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，今年三季度末達(dá)971.49億元。根據(jù)湖州銀行官網(wǎng)10月15日發(fā)布的一則消息，該行召開(kāi)“決戰(zhàn)四季度、跨過(guò)一千億”動(dòng)員大會(huì)，提出抓好四季度各項(xiàng)工作，確?？傎Y產(chǎn)跨過(guò)1000億，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年6月末該行發(fā)放貸款和墊款總額498.43億元；資產(chǎn)質(zhì)量方面，6月末該行不良貸款余額4.04億元，不良貸款率0.81%，較去年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

記者注意到，2020年末該行關(guān)注類貸款余額4.06億元，同比增長(zhǎng)40%，在發(fā)放貸款和墊款總額中占比0.92%。該行解釋稱，關(guān)注類貸款提升，主要受新冠疫情影響，部分小微企業(yè)及個(gè)人客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。

此外，記者注意到，該行貸款行業(yè)集中度較高，截至今年6月末投向前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的88.07%，前五大行業(yè)為制造業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，建筑業(yè)，其占比分別為40.30%、15.49%、12.58%、12.16%、7.54%。

大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司在對(duì)湖州銀行2021年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，該行貸款仍主要分布于制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)，面臨一定的行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)。

湖州銀行表示，已通過(guò)行業(yè)分類管理和限額管理等方式致力形成合理的客戶比例結(jié)構(gòu)和貸款行業(yè)結(jié)構(gòu)，控制行業(yè)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。但受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境或國(guó)家政策的影響，相關(guān)行業(yè)還是存在衰退的風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)該行的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟛焕绊憽?/p>

個(gè)人貸款方面，2020年該行消費(fèi)貸規(guī)模未延續(xù)此前強(qiáng)勁增勢(shì)，截至2020年末，該行個(gè)人消費(fèi)貸款余額為53.17億元，同比下降12.11%，該行解釋稱是個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款規(guī)模持續(xù)壓降所致。今年6月末，該行個(gè)人消費(fèi)貸款進(jìn)一步壓降至46.25億元，較去年末下降13.03%。

而此前互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的拓展，也使得該行個(gè)人消費(fèi)貸款不良率有所提升。數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年、以及2021年6月末，該行消費(fèi)貸不良率分別為0.61%、1.15%、2.11%、2.53%，呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

值得一提的是，在碳達(dá)峰、碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)下，商業(yè)銀行紛紛將低碳理念與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相融合，積極開(kāi)拓綠色金融業(yè)務(wù)。湖州銀行也不例外，該行在招股說(shuō)明書中透露，積極爭(zhēng)取設(shè)立綠色消費(fèi)金融公司。

據(jù)了解，該行計(jì)劃申請(qǐng)發(fā)起設(shè)立以綠色金融為特色的消費(fèi)金融公司，主要針對(duì)三大目標(biāo)客戶群體：一是在有良好記錄的存量客戶中選擇有綠色行為習(xí)慣的客戶作為目標(biāo)客戶群體，對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行細(xì)分并相應(yīng)提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)；二是為“綠色消費(fèi)場(chǎng)景客戶”提供一般消費(fèi)現(xiàn)金貸款服務(wù)、消費(fèi)保險(xiǎn)代理服務(wù)、消費(fèi)咨詢服務(wù)等服務(wù)；三是針對(duì)購(gòu)買綠色產(chǎn)品的個(gè)人客戶，為其購(gòu)買節(jié)能產(chǎn)品、電動(dòng)車、綠色家裝產(chǎn)品等耐用綠色消費(fèi)品提供小額無(wú)擔(dān)保信貸服務(wù)，或滿足其他一般性消費(fèi)需求。

14%股權(quán)被質(zhì)押

公開(kāi)資料顯示，湖州銀行設(shè)立于1998年，2010年由湖州市商業(yè)銀行更名而來(lái)，是一家由地方財(cái)政、企業(yè)和個(gè)人參股組建的地方性、股份制商業(yè)銀行。

2019年6月，湖州銀行正在接受中金公司上市輔導(dǎo)，彼時(shí)該行第二大股東美都能源以虧本近3000萬(wàn)元的代價(jià)清倉(cāng)了自己所持股份，隨后該行引入戰(zhàn)略投資者物產(chǎn)中大。據(jù)悉，美都能源當(dāng)時(shí)持有該行1.14億股股份，持股比例為12.5%，其以3.5元/股的價(jià)格將持有的湖州銀行全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給五家公司，轉(zhuǎn)讓金額為3.99億元。

截至招股說(shuō)明書簽署日，湖州銀行股本總額為10.13億股，共有股東390戶。前十大股東合計(jì)持有該行6.5億股，占比為64.14%。進(jìn)一步來(lái)看，該行前五大股東分別為湖州市城投集團(tuán)、物產(chǎn)中大集團(tuán)、長(zhǎng)興縣財(cái)政局、浙江誠(chéng)信投資、湖州市交通投資集團(tuán)，持股比例分別為17.90%、10.00%、6.38%、4.88%、4.49%。據(jù)湖州銀行官網(wǎng)，該行實(shí)際控制人為湖州市人民政府，第一、第二大股東分別為市屬最大國(guó)企、省屬最大國(guó)企。

記者注意到，該行7名股東所持股份涉及9筆質(zhì)押，質(zhì)押股份總數(shù)1.42億股，占該行股份總數(shù)的14.01%。其中，第四大股東浙江誠(chéng)信投資和第九大股東華盛達(dá)控股集團(tuán)所持有的湖州銀行股權(quán)被悉數(shù)質(zhì)押，持股比例分別為4.88%和3.85%。

圖片來(lái)源：湖州銀行招股說(shuō)明書

湖州銀行在招股說(shuō)明書中表示，上述質(zhì)押情況不會(huì)對(duì)該行正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。不過(guò)，該行也提示，如股東無(wú)法履行質(zhì)押所擔(dān)保的合同義務(wù)，該等被質(zhì)押的股份可能會(huì)被處置給第三人，則該行的股東將發(fā)生變化。目前該行被質(zhì)押的股份較分散，且均存在于法人股東，盡管實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有該行37.56%股份，但股東的變化可能會(huì)對(duì)該行的股權(quán)結(jié)構(gòu)等產(chǎn)生一定的影響。

資本充足率較去年末下滑

2020年5月，湖州銀行曾在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行12億元永續(xù)債，并按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入該行其他一級(jí)資本。東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司在今年7月對(duì)該行出具的評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，永續(xù)債發(fā)行推動(dòng)該行資本充足性提升，但2020年以來(lái)，該行內(nèi)源資本積累放緩，且各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展導(dǎo)致其資本消耗加劇，預(yù)計(jì)未來(lái)將面臨一定的核心一級(jí)資本補(bǔ)充壓力。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，該行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.18%、10.46%和8.59%，而2020年末三項(xiàng)指標(biāo)分別為14.38%、11.37%、9.15%，均有所下滑。

實(shí)際上，湖州銀行籌備IPO，也是計(jì)劃進(jìn)一步拓寬資本補(bǔ)充渠道。2019年3月，浙江證監(jiān)局披露湖州銀行輔導(dǎo)備案公示文件，中金公司擔(dān)任輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。近期該行更新招股說(shuō)明書，是繼2020年2月預(yù)披露后首次更新，在此之前，證監(jiān)會(huì)于今年6月對(duì)該行首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件出具了反饋意見(jiàn)，涉及規(guī)范性、信息披露、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料相關(guān)等三方面共32項(xiàng)內(nèi)容。

據(jù)悉，湖州銀行本次將募集不超過(guò)3.38億股，且不超過(guò)本次發(fā)行后湖州銀行總股本的25%，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高其資本充足水平。

當(dāng)前A股IPO排隊(duì)銀行有13家，浙江地區(qū)僅湖州銀行在列。截至目前，浙江省有4家A股上市銀行，包括一家股份行浙商銀行、2家城商行寧波銀行、杭州銀行，以及今年6月份剛上市的農(nóng)商行瑞豐銀行。若湖州銀行能順利通關(guān)，將有望成為浙江省第5家A股上市銀行、第3家上市城商行。

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