早財經(jīng)|獨董集體辭職上熱搜，董責(zé)險保費或翻倍；本周11只新股發(fā)行，百元芯片股今日申購；今年已有282位基金經(jīng)理離職

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 張喜威 胡玲 孫志成    

NO.1 11月21日，外交部發(fā)表聲明稱，2021年11月18日，立陶宛不顧中方嚴(yán)正抗議和反復(fù)交涉，允許臺灣當(dāng)局設(shè)立“駐立陶宛臺灣代表處”。此舉公然在國際上制造“一中一臺”，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權(quán)和領(lǐng)土完整，粗暴干涉中國內(nèi)政。中方對此表示強烈不滿和嚴(yán)正抗議，決定將中立兩國外交關(guān)系降為代辦級。（央視新聞）

NO.2 近段時間以來，受強降雨和低溫等不利天氣影響，部分地區(qū)蔬菜價格出現(xiàn)階段性波動；因煤炭等能源產(chǎn)品和大宗原材料等價格上漲傳導(dǎo)等原因，部分地區(qū)、一些日用消費品價格也出現(xiàn)一定幅度上漲。不過，與全球其他主要經(jīng)濟體物價普遍“大漲”相比，我國物價水平總體處于可控范圍。相關(guān)專家表示，有底氣、有信心、有能力保持國內(nèi)物價總體平穩(wěn)運行，不會出現(xiàn)物價全面上漲的“通脹”情況，完全沒有必要過于擔(dān)心，而且與國際通脹的愈演愈烈相比，我國才是全球物價水平的“壓艙石”與“穩(wěn)定器”，展望未來，國際通脹壓力仍將持續(xù)一段時間，而我國物價總水平則將保持在合理區(qū)間。（國家發(fā)改委官方微信公眾號）

NO.3 1-10月份，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)，軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長，利潤總額增長放緩，軟件業(yè)務(wù)出口增速穩(wěn)中有升，從業(yè)人員數(shù)量穩(wěn)步增加，工資總額小幅提升。1-10月份，我國軟件業(yè)務(wù)收入76814億元，同比增長19.2%，增速比前三季度回落1.3個百分點，近兩年復(fù)合增長率為15.4%；軟件業(yè)利潤總額9218億元，同比增長9.1%，較前三季度回落1.6個百分點，近兩年復(fù)合增長率為8.2%。（工信部）

NO.4 數(shù)據(jù)顯示，截至11月20日，10月以來，超600家公司接受私募機構(gòu)調(diào)研，其中百億級私募煜德投資合伙人蔡建軍調(diào)研了金固股份，寧泉資本掌舵者楊東、睿郡資產(chǎn)董事長杜昌勇親自調(diào)研了小市值公司飛力達，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰親自調(diào)研許繼電氣、晶盛機電和華陽集團等，百億級私募趣時資產(chǎn)掌門人章秀奇則調(diào)研了三花智控、新宙邦等公司，混沌投資董事長葛衛(wèi)東也親自調(diào)研了新萊應(yīng)材。（e公司）

NO.5?四季度以來，大盤持續(xù)震蕩，股票及混合型基金收益率表現(xiàn)平淡。與此同時，新發(fā)公募基金規(guī)模與此前相比大幅下降。上半年賣得熱火朝天的權(quán)益類基金，變得難賣了。除了個別實力較強、口碑較好的管理人，新發(fā)基金募集時間普遍拉長，而此前大受追捧的一些“網(wǎng)紅”基金，則出現(xiàn)了“賣不動”的情況。在接受采訪時，兩名銀行客戶經(jīng)理均用了“斷崖式下跌”來形容該行四季度的代銷公募基金規(guī)模。(證券時報)

NO.6?炙手可熱的醬酒在2021年下半年遭遇了一場“降溫”。在此前2-3年中，國內(nèi)醬酒行業(yè)熱度快速增長，在茅臺的帶動下，原本只占白酒產(chǎn)能7%到8%的醬酒品類被認(rèn)為是白酒行業(yè)的下一個風(fēng)口，大量的資本、酒商涌入行業(yè)，泥沙俱下。今年下半年，不少前期進入的酒商發(fā)現(xiàn)，手里的醬酒變得沒那么好賣了，渠道熱度快速降溫。但在業(yè)內(nèi)看來，初期瘋狂過后，醬酒行業(yè)并沒有“涼”，行業(yè)正進入一輪“冷靜期”。(第一財經(jīng))

NO.7?一批獨董“集體”辭職上熱搜，明年保費要翻倍？記者了解到，僅一家大型財險公司就收到了超過50家上市公司的正式采購咨詢。這也是瑞幸咖啡事件發(fā)生一年后，“董責(zé)險”再次受到外界關(guān)注。多位責(zé)任險領(lǐng)域的資深人士稱，因此案的賠償金額巨大，預(yù)計會對市場有示范效果，“董責(zé)險”投保和咨詢情況將會激增。與此同時，部分上市公司的“董責(zé)險”項目費率可能會出現(xiàn)翻倍上漲跡象。（上海證券報）

NO.8 數(shù)據(jù)顯示，截至11月19日，今年以來，已有來自149家基金公司的282位基金經(jīng)理離職，超過2015年同期的279位，為歷年同期最高。2015年，市場遭遇極端行情，同期有279位基金經(jīng)理離職；2016年至2019年，同期離任的基金經(jīng)理人數(shù)分別為137人、146人、159人、206人；2020年，基金經(jīng)理變更異常頻繁，同期有227位基金經(jīng)理離職；而今年以來離任的基金經(jīng)理數(shù)量同比增幅達到了23.35%。（證券時報）

NO.9 國家發(fā)改委11月20日消息，中國宏觀經(jīng)濟研究院發(fā)布的報告顯示，針對前期煤炭價格大幅上漲問題，有關(guān)部門迅速采取一系列保供穩(wěn)價措施，取得了立竿見影的明顯成效。受煤炭價格大幅下降帶動，近期鋼材、鋁、玻璃、紙漿、PVC、甲醇及煤化工產(chǎn)品等價格也大幅回落，部分原材料價格上漲壓力明顯緩解。（中證網(wǎng)）

NO.10 當(dāng)?shù)貢r間11月21日下午，駐剛果（金）使館發(fā)布緊急安全提醒稱，當(dāng)?shù)貢r間21日凌晨，剛果(金)南基伍省一礦業(yè)公司營地遭到不明身份武裝分子襲擊。經(jīng)向涉事企業(yè)核實，有5名中國公民被綁架。目前，剛果（金）東部伊圖里、北基伍和南基伍三省安全形勢極其復(fù)雜嚴(yán)峻，多次發(fā)生涉我公民的武裝劫掠和綁架等惡性案件。（央視新聞）

NO.1?特斯拉：當(dāng)?shù)貢r間19日，韓國與美國的多名特斯拉車主表示，其手機應(yīng)用斷線，導(dǎo)致無法開啟車門發(fā)動汽車。部分車主在社交網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布故障報告為“500 server error”，即“故障代碼500，服務(wù)器錯誤”。根據(jù)CNN的說明，由于特斯拉公司研制的汽車允許車主使用手機作為車鑰匙打開并駕駛汽車，手機應(yīng)用斷線導(dǎo)致大量特斯拉車主無法正常發(fā)動車輛。（央視新聞）

NO.2 科大訊飛：科大訊飛21日在投資者互動平臺表示，在智能汽車領(lǐng)域，公司目前重點面向人車交互應(yīng)用場景，推出了智能汽車語音助理、智能車載系統(tǒng)、一體化車機等汽車智能化產(chǎn)品，為汽車行業(yè)提供智能語音交互產(chǎn)品和解決方案。同時，公司對自動駕駛等熱點領(lǐng)域均保持密切關(guān)注。（證券時報）

NO.3?涪陵榨菜：涪陵榨菜近期獲機構(gòu)集中調(diào)研。據(jù)統(tǒng)計，合計191家機構(gòu)參與調(diào)研，包括38家基金、13家證券、25家私募、12家保險等。調(diào)研機構(gòu)普遍對于公司近期宣布的產(chǎn)品提價較為關(guān)心?；犹釂柇h(huán)節(jié)，就有機構(gòu)問到公司關(guān)于提價的考慮、原因及后續(xù)影響。涪陵榨菜表示，公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)，具有產(chǎn)品定價權(quán)。面對大宗商品、化工等上游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)漲價，公司綜合考慮成本端、市場端及行業(yè)競爭格局等多方因素，審慎判斷選擇對公司運營與市場擴張有利的模式，擇機調(diào)整經(jīng)營策略。（證券時報·數(shù)據(jù)寶）

NO.4?福特汽車、Rivian：據(jù)外媒消息，福特汽車和電動汽車制造商Rivian周五證實，兩家公司放棄共同開發(fā)電動汽車的計劃。兩家公司最初宣布聯(lián)合開發(fā)一款電動汽車，當(dāng)時福特在2019年向Rivian投資5億美元。兩家公司后來表示將聯(lián)合開發(fā)福特旗下豪華品牌林肯的首款純電動車型，后在去年取消該計劃。福特當(dāng)時表示，這兩家汽車制造商仍將尋求其他合作機會。（界面）

NO.5 浙商銀行：近日浙商銀行與華為在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將建立全方位的戰(zhàn)略合作關(guān)系，在信息技術(shù)領(lǐng)域，基于華為在ICT領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢以及浙商銀行金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新的優(yōu)勢，雙方將在新一代綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)、智慧網(wǎng)點打造等領(lǐng)域進行聯(lián)合探索和實踐。在金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，浙商銀行將為華為廣泛的生態(tài)合作伙伴提供優(yōu)質(zhì)定制化的金融服務(wù)。同時，雙方將進一步加強人才領(lǐng)域的合作和培養(yǎng)，提升面向未來的人才數(shù)字化能力。（證券時報網(wǎng)）

NO.6 美蘭國際機場：海口美蘭國際機場二期擴建項目計劃于12月2日投入運營。美蘭國際機場二期T2航站樓面積約30萬平方米，設(shè)有110個值機柜臺，免稅商業(yè)面積近1萬平方米。該項目是海南省重點工程項目，是構(gòu)建海南海陸空立體交通體系，加強與“一帶一路”沿線國家互聯(lián)互通的重要一環(huán)，是海南自貿(mào)港發(fā)展旅游業(yè)、空港物流產(chǎn)業(yè)的基石。（新華社）

NO.7?華為：@華為手機 日前宣布，為了提升電子產(chǎn)品的再利用，華為正式開啟二手機業(yè)務(wù)。據(jù)了解，每一臺官方認(rèn)證的二手機，都將裝配新的電池，搭載HarmonyOS 2系統(tǒng)，并提供一年質(zhì)保。

NO.8 中材節(jié)能：中材節(jié)能21日晚間公告稱，公司黨委書記、董事長(兼法定代表人)、代總裁馬明亮在云南省昭通市因公出差期間，突發(fā)疾病，經(jīng)搶救無效，于2021年11月20日不幸逝世。馬明亮逝世后，公司現(xiàn)任董事人數(shù)由7人減少至6人，未低于《公司法》規(guī)定的董事會最低人數(shù)。公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，作出相關(guān)人選安排。

NO.9 衛(wèi)寧健康：衛(wèi)寧健康公告，公司與上海復(fù)星健康科技(集團)有限公司經(jīng)友好協(xié)商，于2021年11月19日簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。雙方建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，決定共同推進互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的線上線下一體化，以實現(xiàn)線上線下、院內(nèi)院外、診前診中診后的全病程管理的目標(biāo)。

NO.10?雙良節(jié)能：以隆基股份、中環(huán)股份為首形成的硅片雙寡頭格局正一步步受到挑戰(zhàn)。雙良節(jié)能近期先后簽訂合計287億元硅料長單以及293億元硅片長單，從上下游兩方面保障硅片業(yè)務(wù)推進。分析師表示，在新老玩家同步大幅擴產(chǎn)背景下，明年硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩已不可避免，一場價格戰(zhàn)恐將來襲。（證券時報）

“碳中和”的熱度燒到了基金業(yè)。證監(jiān)會網(wǎng)站信息顯示，近期已有包括華夏、朱雀等多家基金公司上報碳中和主題基金。此外，今年9月、10月也有多家基金公司上報了碳中和主題基金，包括混合型、股票型、債券型產(chǎn)品，多以低碳、碳中和命名。

上周股市小結(jié)

上周A股主要股指漲跌互現(xiàn)，大盤持續(xù)反彈；其中，上證指數(shù)周漲幅0.6%，表現(xiàn)更優(yōu)；創(chuàng)業(yè)板指漲幅為-0.33%，表現(xiàn)最弱。從風(fēng)格分類來看，中市盈率和績優(yōu)股表現(xiàn)更強。行業(yè)方面，食品飲料、紡織服裝和鋼鐵排名漲幅前三位。

本周股市預(yù)測

華金證券指出，隨著美聯(lián)儲正式開始實行縮減購債規(guī)模，流動性預(yù)期變動的靴子落地，而“滯漲”的擔(dān)憂也將隨著大宗商品的回落大幅緩解，國內(nèi)市場總體流動性近期將繼續(xù)保持合理充裕。因此，目前市場結(jié)構(gòu)性行情為主，大盤大概率已經(jīng)結(jié)束自9月以來的中期調(diào)整，開啟新一輪反彈，隨著近期國內(nèi)、國際環(huán)境的緩和，短期風(fēng)險偏好有望抬升，市場或?qū)⒂瓉肀容^好的交易機會。

本周574億市值限售股解禁

Wind數(shù)據(jù)顯示，本周滬深兩市限售股上市數(shù)量共計53.64億股，以上周五收盤價計算，市值約574億元，均較上周環(huán)比大幅減少。從解禁市值來看，11月22日是解禁高峰期，21家公司解禁市值合計251.26億元，占下周解禁規(guī)模43.93%。按11月19日收盤價計算，解禁市值居前三位的是：中控技術(shù)（207.91億元）、中華企業(yè)（92.69億元）、亞鉀國際（61.96億元）。

新股機會

本周將有11只新股發(fā)行。11月22日發(fā)行的是芯導(dǎo)科技、鼎陽科技、觀想科技；11月23日發(fā)行的是喜悅智行、潔雅股份；11月24日發(fā)行的是內(nèi)蒙新華、長江材料；11月25日發(fā)行的是華強科技；11月26日發(fā)行的是邁赫股份、達嘉維康、粵萬年青。

值得注意的是，周一申購的科創(chuàng)板新股芯導(dǎo)科技，是國內(nèi)知名的功率半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)。其發(fā)行價為134.81元/股，是今年以來發(fā)行價第五高的新股，頂格申購需配滬市市值3.5萬元。芯導(dǎo)科技的發(fā)行市盈率為112.96倍，最新參考行業(yè)市盈率為47.54倍。可比公司包括韋爾股份、力芯微、芯朋微、新潔能、斯達半導(dǎo)，截至11月12日，可比公司平均PE（LYR）為152.85倍（剔除極端值斯達半導(dǎo)）。此外，芯導(dǎo)科技的超募倍數(shù)達到了4.12倍。

上周五A股市場表現(xiàn)

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長江證券：降本大浪潮下依舊看好風(fēng)電板塊的投資機會。零部件環(huán)節(jié)：考慮到當(dāng)前金屬材料價格處于歷史高位，未來1-2年零部件毛利率邊際改善的確定性較為明確。同時，當(dāng)前競爭格局優(yōu)異、單兆瓦價值量提升，且未來1-2年具備出貨規(guī)模翻倍邏輯的零部件企業(yè)值得關(guān)注，包括天順風(fēng)能、金雷股份、日月股份等。整機環(huán)節(jié)：在風(fēng)機降價的背景下風(fēng)機降本潛力依舊巨大，但降本亦并非一朝一夕，需要整條供應(yīng)鏈的深度融合及規(guī)?；?。因此，風(fēng)機降本需要從更長的時間維度進行考量，期間具備較強供應(yīng)鏈整合能力、風(fēng)機平臺化建設(shè)能力、以及較強成本管控能力的風(fēng)機企業(yè)將在此輪風(fēng)機降價浪潮中脫穎而出。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

記者|劉明濤 王帆?編輯|張喜威 胡玲 孫志成?杜波

校對|程鵬

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