9萬(wàn)億“大蛋糕”，超級(jí)牛散重倉(cāng)殺入，曾擒獲多只大牛！——每經(jīng)牛眼君

每經(jīng)記者 吳永久  楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

今天的行情較為平淡，不過(guò)，軍工股表現(xiàn)搶眼。

實(shí)際，對(duì)于軍工股，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）說(shuō)過(guò)很多次，大概從2019年以來(lái)就多次提到大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。

其中一些漲得還不錯(cuò)，如航發(fā)動(dòng)力等，從20元附近漲到目前的60多元。

前段時(shí)間，牛眼君看到《每經(jīng)下午茶》對(duì)話的一位基金經(jīng)理的觀點(diǎn)還不錯(cuò)，就是說(shuō)關(guān)注稀缺性的軍工主機(jī)廠。

稀缺性的軍工主機(jī)廠，成長(zhǎng)確定性是比較高的。

中航沈飛、洪都航空已經(jīng)飛走，最近兩三年漲得較好。洪都航空這個(gè)票，牛眼君最早是在2004年就開始關(guān)注的。

目前漲幅還不大的有中直股份、中航西飛。

中直制造直升機(jī)，中航西飛制造運(yùn)輸機(jī)等。

這兩個(gè)公司三季末的十大流通股東里面，都有知名機(jī)構(gòu)或牛散。

中航西飛第五大股東劉世強(qiáng)是知名牛散，身家最起碼也有幾十億，此前抓住用友網(wǎng)絡(luò)、啟明星辰等大牛股，被市場(chǎng)稱為“軟件大亨”。

中直股份第六大股東興全趨勢(shì)投資也是明星公募基金。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為國(guó)內(nèi)軍用主機(jī)廠的潛力蠻大的。

除了軍用之外，民航大飛機(jī)市場(chǎng)前景較為廣闊。

那么這個(gè)民航客機(jī)市場(chǎng)容量有多大呢？

今年9月，中國(guó)商飛公司發(fā)布《中國(guó)商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2021-2040）》，預(yù)測(cè)未來(lái)二十年，中國(guó)航空市場(chǎng)將接收50座級(jí)以上客機(jī)9084架，價(jià)值約1.4萬(wàn)億美元，也就是約9萬(wàn)億人民幣（以2020年目錄價(jià)格為基礎(chǔ)）。

這個(gè)僅是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，客機(jī)還可以出口的。

中國(guó)商飛預(yù)計(jì)未來(lái)二十年全球?qū)⒂谐^(guò)41429架新機(jī)交付，價(jià)值約6.1萬(wàn)億美元（以2020年目錄價(jià)格為基礎(chǔ)）。

除了主機(jī)廠，還有原材料供應(yīng)商，如光威復(fù)材生產(chǎn)碳纖維，看未來(lái)能否進(jìn)入C919的供應(yīng)鏈中。

今天盤面上，中簡(jiǎn)科技上漲近10%，這個(gè)公司也是碳纖維的，國(guó)際龍頭是日本東麗。

碳纖維除了運(yùn)用在飛機(jī)上，未來(lái)還將運(yùn)用在氫燃料電池車的儲(chǔ)氫瓶上。

并且這個(gè)材料的技術(shù)門檻相當(dāng)高，毛利率在70%多。

今天，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）還關(guān)注到一個(gè)事情。

11月17日晚，華為全新發(fā)布了折疊屏手機(jī)華為Mate X2典藏版。這款預(yù)裝HarmonyOS 2，配備12GB內(nèi)存、512GB存儲(chǔ)的折疊屏手機(jī)于11月18日10:08正式開售，售價(jià)18999元。

這個(gè)折疊屏手機(jī)，牛眼君也是關(guān)注了幾年了。

前段時(shí)間，去三星專賣店買個(gè)充電器時(shí)，就向銷售員了解了一下這個(gè)折疊屏手機(jī)。

目前感覺這個(gè)價(jià)格太貴了，和華為的價(jià)格差不多，如果要想大面積普及，價(jià)格肯定要降下來(lái)才行。

這個(gè)折疊屏攤開之后，屏幕會(huì)大一倍，喜好大屏的人就喜歡。

估計(jì)目前折疊屏的用戶還不多，此前據(jù)行業(yè)專家預(yù)測(cè)，到2021年底，折疊屏手機(jī)出貨量將達(dá)1000萬(wàn)部。全球信息服務(wù)商IHS預(yù)計(jì)，到2025年折疊屏出貨量將達(dá)到5000萬(wàn)。

產(chǎn)業(yè)鏈公司，首先是生產(chǎn)柔性屏的京東方A之類的，還有就是柔性屏關(guān)鍵材料的瑞華泰，這個(gè)材料的技術(shù)門檻也是非常高的。

今天行情平淡，游資方面又有哪些動(dòng)向呢？

（1）今日游資動(dòng)向

作手新一

買入3251萬(wàn)金銀河；

買入1.46億西藏礦業(yè)；

買入1890萬(wàn)滬光股份；

趙老哥

買入3466萬(wàn)川能動(dòng)力；

買入649萬(wàn)鎮(zhèn)洋發(fā)展；

買入3535萬(wàn)金圓股份；

章盟主

買入1329萬(wàn)裕興股份；

牛眼君總結(jié)：今日資金線小跌近0.5%，依然是橫盤狀態(tài)。保守的投資者可以等資金線變盤后，再做進(jìn)一步的打算。

作手新一：今日，“作手新一”強(qiáng)勢(shì)買入鋰礦，其中買入西藏礦業(yè)1.46億元，買入金銀河3251萬(wàn)元，同時(shí)還買入滬光股份1890萬(wàn)元。

趙老哥：近期賽道股成為市場(chǎng)領(lǐng)漲核心，但當(dāng)前左側(cè)低吸埋伏效果比較理想，追漲風(fēng)險(xiǎn)依然較大，比如今日氫能板塊和數(shù)字經(jīng)濟(jì)都是高開低走。今日，“趙老哥”買入川能動(dòng)力3466萬(wàn)元，同時(shí)還買入金圓股份3535萬(wàn)元。

章盟主：今日市場(chǎng)頂級(jí)游資都聚焦鋰礦、光伏等主賽道個(gè)股，“章盟主”強(qiáng)勢(shì)買入裕興股份1329萬(wàn)元。從公司基本面來(lái)看，公司是一家專注于聚酯薄膜制造的高新技術(shù)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為中厚型特種功能性聚酯薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

（2）熱股榜單邏輯點(diǎn)評(píng)

許繼電氣

今日，許繼電氣的龍虎榜顯示，“小鱷魚”買入5235萬(wàn)元，深股通買入6917萬(wàn)的同時(shí)還賣出8296萬(wàn)元，華鑫證券上海分公司買入5082萬(wàn)元。

從基本面來(lái)看，公司是中國(guó)電力裝備行業(yè)的大型骨干企業(yè)，先進(jìn)儲(chǔ)能是公司著力拓展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一，公司在儲(chǔ)能領(lǐng)域主要涉及PCS、SVG、 DCDC模塊等產(chǎn)品。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-501140729