融創(chuàng)擬配股募資9.52億美元，孫宏斌另提供4.5億美元無息借款

每經(jīng)記者 吳若凡    每經(jīng)編輯 魏文藝    

11月14日晚間，融創(chuàng)中國（01918.HK）發(fā)布公告稱，于11月13日與Morgan Stanley（作為配售代理及聯(lián)席賬簿管理人）及Citigroup（作為聯(lián)席賬簿管理人）簽訂融創(chuàng)中國、融創(chuàng)服務(wù)配售協(xié)議。預(yù)計(jì)配售融創(chuàng)中國現(xiàn)有股份，以及認(rèn)購新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，合計(jì)所得款項(xiàng)總額約為9.52億美元。

融創(chuàng)中國公告截圖

根據(jù)公告，融創(chuàng)中國將以每股15.18港元配售3.35億股配售股份。配售股份及認(rèn)購股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%，及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本的約6.70%。認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為50.85億港元，折合約6.53億美元。

同日，融創(chuàng)服務(wù)投資及配售代理訂立一份融創(chuàng)服務(wù)股份配售協(xié)議，以每股14.75港元配售1.58億股融創(chuàng)服務(wù)股份。配售的融創(chuàng)服務(wù)股份占融創(chuàng)服務(wù)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.10%。融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為23.31億港元，折合約2.99億美元。

融創(chuàng)方面表示，進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)旨在進(jìn)一步擴(kuò)大公司股東基礎(chǔ)，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。預(yù)期配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份合計(jì)所得款項(xiàng)總額約為74.16億港元(折合約9.52億美元)及所得款項(xiàng)凈額約73.43億港元(折合約9.42億美元)。

此外，融創(chuàng)中國在公告中指出，出于對集團(tuán)的長遠(yuǎn)信心和長期支持，公司控股股東、董事會主席孫宏斌先生同時(shí)將自有資金4.5億美元提供給集團(tuán)使用(無息借款形式)，以支持集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展。

半年報(bào)顯示，今年上半年融創(chuàng)中國營收958.2億元，同比增長23.9%；歸母凈利潤119.9億元，同比增長9.4%。截至10月底，融創(chuàng)中國累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約5128億元，同比增長14%；累計(jì)合同銷售面積約3567萬平方米，合同銷售均價(jià)約14380元/平方米。

截至11月12日收盤，融創(chuàng)中國股價(jià)報(bào)17.04港元/股，最新市值為794.39億港元。

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