惠民保沖擊百萬醫(yī)療險？中再壽險提出“向上拓展”+“向下補充”兩大應(yīng)對策略

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 陳旭    

買了惠民保，還需要買百萬醫(yī)療險嗎？

2020年以來，隨著惠民保在全國范圍的大力推廣，百萬醫(yī)療推行的“高保額+高免賠額”概念受到進一步?jīng)_擊，同時惠民保在保費、帶病體可及性等方面對百萬醫(yī)療也形成了巨大的競爭優(yōu)勢。

近日，中再壽險發(fā)布《2020-2021年度健康險產(chǎn)品研究報告》（以下簡稱《報告》稱，“隨著惠民保產(chǎn)品的發(fā)展，百萬醫(yī)療險的生存環(huán)境進一步變化，在此之前，百萬醫(yī)療險其實就已經(jīng)面臨保障范圍飽和的問題。”

《報告》提出，在此背景下，險企在百萬醫(yī)療險方面的應(yīng)對策略通常有兩個方向：一是向高端化升級，更重視自費項目和社保覆蓋較少的特需/私立機構(gòu)，定位為比惠民保（以社保內(nèi)責(zé)任為主）更高檔次的醫(yī)療險產(chǎn)品，歸結(jié)為“向上拓展”；二是補充“高頻低損”的責(zé)任設(shè)計，與具有“百萬保額、低頻高損”定位的惠民保形成差異化競爭，此為“向下補充”。

圖片來源：新華社

內(nèi)外環(huán)境變化下健康險增速放緩

2020年以來，壽險公司個險渠道在過去幾年借助人口紅利粗放發(fā)展積累的矛盾在后疫情時代迅速爆發(fā)和釋放；民眾收入水平或消費水平因疫情沖擊的下降導(dǎo)致購買保險這種非渴求消費品的意愿降低；隨著健康險普及導(dǎo)致推廣邊際效率遞減……各種因素疊加使得近兩年健康險的增速開始放緩。

數(shù)據(jù)顯示，2015年-2020年健康險的復(fù)合增長率達到27%。據(jù)中再壽險推算，2021年全年健康險保費收入將在9000億元上下，增速約10%。

從健康險的產(chǎn)品格局看，2021年我國的商業(yè)健康險市場依然保持著“前浪”重大疾病保險占據(jù)絕對份額、“后浪”百萬醫(yī)療險和惠民保高速發(fā)展和“漣漪”長期護理保險方興未艾的格局。

其中，商業(yè)醫(yī)療險正在迅速崛起，分成惠民保和百萬醫(yī)療險兩大陣營，以不同的商業(yè)模式搶占多層次保障體系中的一席之地。

《報告》指出，醫(yī)療險在2020到2021年的演進受到兩個事件的深刻影響：一個是城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險（市場俗稱“惠民保”）的進一步普及；另一個是短期健康險新規(guī)的落地。惠民保使得百萬醫(yī)療險重新思考自身定位，包括保障范圍的定位和可保人群的定位；短期健康險新規(guī)進一步催化了醫(yī)療險長期化的步伐。

《2020年中國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示：2020年全國衛(wèi)生總費用預(yù)計達72306.4億元，其中個人衛(wèi)生支出20055.3億元（占27.7%）。

上藥控股總經(jīng)理李永忠表示，由于醫(yī)療費用快速增長、我國人口老齡化加速等原因，我國的醫(yī)?；鹈媾R越來越大的支付壓力，因此，為構(gòu)建更加全面的多層次醫(yī)療保障體系，商保在參與社會治理方面能夠發(fā)揮更大的作用。

“目前國家發(fā)布了多項政策鼓勵在商業(yè)健康險、慈善援助等創(chuàng)新醫(yī)療支付領(lǐng)域的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)用市場化的方式幫助患者解決醫(yī)療支付問題，讓更多的患者看得起病、用得起藥。”李永忠說。

商業(yè)保險與健康產(chǎn)業(yè)需融合創(chuàng)新

《報告》認為，健康險產(chǎn)品和經(jīng)營模式需要隨著外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境的變化而順勢調(diào)整，積極尋找最優(yōu)解，才能有效融入多層次醫(yī)療保障體系，在醫(yī)療支付中占據(jù)一席之地。

在百萬醫(yī)療“向上看”的過程中，因為非公立醫(yī)療機構(gòu)品質(zhì)的不確定性，行業(yè)首選的拓展方向是公立醫(yī)院的特需部。除公立醫(yī)院特需部的拓展外，質(zhì)子重離子責(zé)任的普及也給業(yè)內(nèi)提供了思路。

此外，先進治療方式和院外場景拓展，可以提升先進治療方式的可及性?！秷蟾妗分赋?，院外場景的發(fā)展關(guān)鍵在于保險、醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)的深度融合，保險行業(yè)可借醫(yī)療產(chǎn)業(yè)在不同領(lǐng)域的深耕和創(chuàng)新，提高患者對于先進治療方式的可及性和支付能力，同時提高商業(yè)保險的外延，使之關(guān)注點從“治療”延展到“預(yù)后”，進一步提升保障效率和對商業(yè)保險的認可。

據(jù)了解，今年的新趨勢之一是保障創(chuàng)新點從藥品向器械拓展，一個器械后面代表的是一種新的治療方式，如有醫(yī)療險新增了100萬保額的“鎮(zhèn)痛泵（植入性鞘內(nèi)藥物輸注系統(tǒng)）”醫(yī)療責(zé)任，用以緩解難治性癌痛，提高患癌后的生活品質(zhì)。

另一方面，是拓展藥械的來源，由于海南博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)的快速發(fā)展，使得境內(nèi)保險客戶使用境外的創(chuàng)新藥品、昂貴器械成為可能，保險行業(yè)也主動尋求與樂城合作的空間。

值得一提的是，在2021年6月以來，CAR-T療法在國內(nèi)發(fā)展迅猛，短短3個月內(nèi)，已有2款藥品獲批上市，對于“一針120萬”的極高價治療方式，多家保險公司也積極響應(yīng)，在相關(guān)的醫(yī)療保險產(chǎn)品的藥品范圍中納入了CAR-T治療。

作為創(chuàng)新醫(yī)藥支付領(lǐng)域?qū)＜遥V信健康創(chuàng)始人兼CEO張小棟對此表示，“越來越多保險創(chuàng)新，能夠讓天價藥品不需要花錢了，老百姓可以直接通過商保來付出。”在其看來，創(chuàng)新支付為無數(shù)患者解決了支付難題，讓更多需要的人受惠于醫(yī)療創(chuàng)新。

中再壽險總經(jīng)理田美攀表示：“在當(dāng)下，由于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)面臨變革，商業(yè)保險與健康產(chǎn)業(yè)的融合創(chuàng)新就至關(guān)重要，而要想創(chuàng)新，開放的思維和心態(tài)也很重要，需要有試錯和包容的勇氣。在此領(lǐng)域，我們非常期待攜手醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，以開放包容合作的心態(tài)創(chuàng)新健康保障模式，助力健康中國。”

封面圖片來源：新華社