每日經(jīng)濟新聞 2021-11-01 15:42:23
◎第一服務在緊接最后交易日前6個月期間，最高收市價為2021年10月5日的1.53港元，最低收市價為2021年8月20日的0.80港元，中指研究院稱此次收購價格為“超90%溢價”。
◎“確實整個行業(yè)都在面臨巨大挑戰(zhàn)，當代置業(yè)在這個過程中一直積極應對，并以最大誠意和努力去應對挑戰(zhàn)?！?/p>
每經(jīng)記者 王佳飛 每經(jīng)編輯 陳夢妤
11月1日一早，當代置業(yè)旗下物業(yè)公司第一服務和融創(chuàng)服務聯(lián)合公告稱，融創(chuàng)服務擬收購第一服務已發(fā)行股本的約32.22%，總價約6.9億元人民幣，這為深陷流動危機的當代置業(yè)提供了一絲喘息機會。
同時，自10月8日起停牌的第一服務股票復牌，至《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)稿時，股價上漲近60%。
融創(chuàng)服務收購第一服務部分股份早在幾天前便有消息傳出，不過彼時雙方都沒有正面回應，此次公告則詳細披露了交易細節(jié)。
根據(jù)公告，融創(chuàng)服務有條件同意收購合共322,163,000股股份，占第一服務控股全部已發(fā)行股本約32.22%，總對價約為人民幣6.9億元。
此次收購每股股份的對價為人民幣2.15元（折合約每股2.6167港元）。需要指出的是，第一服務在緊接最后交易日前6個月期間，最高收市價為2021年10月5日的1.53港元，最低收市價為2021年8月20日的0.80港元，中指研究院稱此次收購價格為“超90%溢價”。
根據(jù)公告，融創(chuàng)服務會在第一服務將200,000,000目標股份押記后的5個營業(yè)日內，將人民幣1億元作為第一筆定金支付予賣方。
同時，公告表示，第一服務“不可撤銷地承諾促使核心管理層繼續(xù)留任于第一服務控股集團并保持員工穩(wěn)定”。
不過第一服務控股的執(zhí)行董事、聯(lián)席首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理劉培慶的去留尚有待觀察。劉培慶主要負責第一服務的物業(yè)管理業(yè)務的日常管理及整體營運。公告表示：“管理層股份轉讓協(xié)議交割后，倘要約人（融創(chuàng)服務）要求，劉培慶先生及龍晗先生應簽署并交付相關第一服務控股集團公司董事或其他職位的辭職信”。不過公告同時表明，融創(chuàng)服務無意要求劉培慶就此辭去相關第一服務控股集團公司董事或其他職務。
第一服務自2020年10月起在香港聯(lián)交所主板上市，公告顯示，截至2021年6月30日，第一服務合約建筑面積約為7299.4萬平方米，在管建筑面積約為5320.2萬平方米，且大部份在管項目位于北京、西安、長沙、太原等一二線城市，管理了如北京當代MOMA、北京萬國城MOMA等眾多高端知名項目，其非住業(yè)態(tài)布局廣泛，涵蓋辦公樓、醫(yī)院、高校、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。
《每日經(jīng)濟新聞》記者第一時間聯(lián)系了當代置業(yè)和融創(chuàng)服務相關負責人，雙方均表示一切以公告信息為準。
融創(chuàng)服務在公告中談到了收購原因：“收購事項將大幅增加融創(chuàng)服務集團的物業(yè)管理規(guī)模，提升融創(chuàng)服務集團在核心城市的管理密度，擴大在非住業(yè)態(tài)的市場份額，增強融創(chuàng)服務集團在物業(yè)管理服務領域的綜合競爭力和市場影響力。更為重要的是，通過收購事項，融創(chuàng)服務集團將擁有在綠色人居服務領域的核心能力和競爭優(yōu)勢。”
目前，當代置業(yè)仍舊處于停牌狀態(tài)，很多消息稱該公司試圖采取裁員、降薪、吸收員工資金等方式來緩解危機，但對于這些傳聞，記者都未能從當代置業(yè)處得到正式證實。
公告顯示，第一服務出售的32.22%股份由三個部分構成。當代置業(yè)執(zhí)行董事兼董事局主席張雷和當代置業(yè)執(zhí)行董事兼總裁張鵬共出售約21.39%股份，對價約為4.6億元；第一服務管理層劉培慶和龍晗共出售約約2.18%，對價約為4689萬元；投資人鼎暉出售約8.64%，對價約為1.8億元。
也就是說，第一服務出售的金額并沒有直接流入當代置業(yè)，而是進入了控股股東的賬戶，聯(lián)系到張雷和張鵬曾承諾將提供給當代置業(yè)8億元的股東貸款，目前尚不知這兩者是否有關聯(lián)。
當代置業(yè)曾在10月11日發(fā)布公告，試圖將一筆即將到期的2.5億美元債進行展期，隨后又在10月21日宣布停牌，表示“以待刊發(fā)一份載有本公司內幕消息的公告”。
當時，當代置業(yè)相關負責人回復《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“確實整個行業(yè)都在面臨巨大挑戰(zhàn)，當代置業(yè)在這個過程中一直積極應對，并以最大誠意和努力去應對挑戰(zhàn)。”
中指研究院統(tǒng)計，截至10月28日，當代置業(yè)的存續(xù)美元債還有4只，債券余額合計為10.17億美元（約合人民幣65.05億元），僅在4個月后的2022年2月25日，當代置業(yè)又要面臨一筆2億美元（約合人民幣12.79億元）的到期債務，明年到期的美元債總額為4.99億美元（約合人民幣32億元）。
當代置業(yè)依舊前路漫漫。
封面圖片來源：視覺中國
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