東吳證券維持伊利股份買入評級：Q3業(yè)績大超預(yù)期，配置價值突出

每經(jīng)AI快訊，東吳證券10月31日發(fā)布研報稱，維持伊利股份（600887.SH）買入評級。評級理由主要包括：1）Q2整體穩(wěn)健增長，液奶略受疫情影響，奶粉實(shí)現(xiàn)高增，新品類表現(xiàn)亮眼；2）結(jié)構(gòu)升級、買贈縮減下毛利率同比提升，銷售費(fèi)用率及稅率下行拉升凈利率；3）Q4預(yù)計(jì)穩(wěn)健增長，盈利改善持續(xù)兌現(xiàn)，全年業(yè)績有保障，中長期增長路徑清晰，預(yù)計(jì)并購加速，穩(wěn)步邁向全品類第一。風(fēng)險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原材料價格上行。

AI點(diǎn)評：伊利股份近一個月獲得15份券商研報關(guān)注，買入11家，強(qiáng)烈推薦1家，平均目標(biāo)價為52.02元。

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(記者 王曉波)

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