早財(cái)經(jīng)丨發(fā)改委研究煤炭價(jià)格干預(yù)具體措施，煤炭系期貨跌停；“寧王”成基金頭號(hào)重倉股，Q3凈利同比增130%；“證監(jiān)會(huì)最大罰單”案宣判

每經(jīng)編輯 王曉波 張楊運(yùn)    

NO.1 國務(wù)院總理李克強(qiáng)10月27日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署對(duì)制造業(yè)中小微企業(yè)等實(shí)施階段性稅收緩繳措施，進(jìn)一步加大助企紓困力度。會(huì)議決定，對(duì)今年四季度制造業(yè)中小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)的企業(yè)所得稅和國內(nèi)增值稅、國內(nèi)消費(fèi)稅及隨其附征的城市建設(shè)維護(hù)稅，以及個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資和合伙企業(yè)繳納的個(gè)人所得稅（不含其代扣代繳的個(gè)人所得稅）實(shí)行緩稅。緩稅自11月1日起實(shí)施，至明年1月申報(bào)期結(jié)束，預(yù)計(jì)可為制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅2000億元左右。

會(huì)議同時(shí)決定，將境外機(jī)構(gòu)投資者投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入免征企業(yè)所得稅和增值稅政策的實(shí)施期限，延長至“十四五”末，即2025年底。會(huì)議要求，有關(guān)部門要依法依規(guī)做好向全國人大常委會(huì)備案工作，同時(shí)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，遏制操縱市場(chǎng)等違法違規(guī)行為。（央視）

NO.2 據(jù)國家發(fā)改委微信公號(hào)27日消息，按照煤電油氣運(yùn)保障工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制統(tǒng)一部署，國家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局組成4個(gè)聯(lián)合督查組，分赴晉陜蒙煤炭主產(chǎn)區(qū)和秦皇島港等北方主要下水煤港口，開展煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格專項(xiàng)督查。督查組將深入煤礦、交易市場(chǎng)、發(fā)運(yùn)站、儲(chǔ)煤場(chǎng)、碼頭堆場(chǎng)、煤炭貿(mào)易企業(yè)、用煤?jiǎn)挝唬瑢?shí)地調(diào)查煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格，督促有關(guān)市場(chǎng)主體守法合規(guī)經(jīng)營，促進(jìn)煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。堅(jiān)持“零容忍”態(tài)度，對(duì)未嚴(yán)格落實(shí)煤炭保供穩(wěn)價(jià)要求的地區(qū)和企業(yè)進(jìn)行約談，嚴(yán)厲打擊捏造、散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格、價(jià)格串通等違法行為，促進(jìn)煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格加快回歸合理區(qū)間，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)秩序。

另據(jù)國家發(fā)改委微信公號(hào)消息，10月27日，國家發(fā)展改革委價(jià)格司召集中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)和部分重點(diǎn)煤炭企業(yè)召開會(huì)議，專題研究對(duì)煤炭價(jià)格實(shí)施干預(yù)的具體措施。會(huì)議聽取了中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)和部分重點(diǎn)煤炭生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于當(dāng)前煤炭市場(chǎng)和價(jià)格有關(guān)情況，并結(jié)合前期組織開展的煤炭生產(chǎn)成本調(diào)查，重點(diǎn)討論了對(duì)煤炭價(jià)格進(jìn)行干預(yù)的相關(guān)措施，包括干預(yù)范圍、干預(yù)方式、價(jià)格水平、實(shí)施時(shí)間，以及保障措施等具體問題。國家發(fā)展改革委將密切關(guān)注煤炭市場(chǎng)和價(jià)格變化情況，結(jié)合有關(guān)方面意見建議，進(jìn)一步研究完善價(jià)格干預(yù)措施。

周三國內(nèi)期貨夜盤收盤普跌，滬錫跌8%，焦煤、焦炭、動(dòng)力煤跌停，跌幅分別為11.99%、12%、13.01%。熱軋卷板跌5.07%，螺紋鋼跌3.92%，鐵礦石跌2.29%。

NO.3 大商所：自11月1日（星期一）結(jié)算時(shí)起，將焦煤和焦炭品種漲跌停板幅度調(diào)整至15%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整至15%和20%，其中焦煤JM2111、JM2112、JM2201合約和焦炭J2111、J2112、J2201合約投機(jī)交易保證金水平調(diào)整為30%。

自2021年10月28日交易時(shí)（即10月27日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在焦煤和焦炭期貨各月份合約上單日開倉量不得超過50手。該單日開倉量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在焦煤和焦炭品種單個(gè)期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

NO.4 據(jù)“工信微報(bào)”微信公號(hào)消息，隨著“雙十一”促銷活動(dòng)臨近，工信部信息通信管理局聚焦?fàn)I銷短信擾民問題，于10月25日召開行政指導(dǎo)會(huì)，規(guī)范電商平臺(tái)短信營銷行為。阿里巴巴、京東、拼多多、美團(tuán)等主要電商平臺(tái)企業(yè)，以及相關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)和短信息服務(wù)企業(yè)代表參會(huì)。會(huì)議要求，電商平臺(tái)要立即全面自查自糾零售、金融等相關(guān)產(chǎn)品的短信營銷行為，不得未經(jīng)消費(fèi)者同意或請(qǐng)求擅自發(fā)送營銷短信，完善現(xiàn)有短信營銷預(yù)案，及時(shí)向行業(yè)主管部門報(bào)告階段工作進(jìn)展情況。

NO.5 據(jù)教育部網(wǎng)站消息，日前，教育部辦公廳印發(fā)通知，部署建立校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)底數(shù)核查機(jī)制。通知明確，2021年10月31日前，各省級(jí)教育行政部門要確保本地區(qū)所有校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在平臺(tái)上登記入冊(cè)。11月15日前，各地教育行政部門要對(duì)轄區(qū)內(nèi)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)填報(bào)的信息進(jìn)行逐一核查，標(biāo)記運(yùn)營狀態(tài)，形成本地區(qū)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)底數(shù)。11月中旬起，教育部將會(huì)同有關(guān)部門對(duì)各地底數(shù)核查情況組織抽查，并對(duì)各地完成情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量等進(jìn)行專門通報(bào)。

NO.6 10月27日，文化和旅游部資源開發(fā)司印發(fā)《旅游景區(qū)恢復(fù)開放疫情防控措施指南（2021年10月修訂版）》。其中提出，按照外防輸入、內(nèi)防反彈的要求，對(duì)旅游景區(qū)開放承載量和接待能力進(jìn)行全面評(píng)估。地方新冠肺炎疫情防控風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別作出調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照屬地黨委、政府要求分級(jí)管理，科學(xué)動(dòng)態(tài)調(diào)整防控策略和措施，疫情高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅游景區(qū)該暫停運(yùn)營的要立即暫停運(yùn)營。旅游景區(qū)游客接待上限由各省（區(qū)、市）黨委、政府根據(jù)當(dāng)?shù)匾咔榉揽匦蝿?shì)確定，不搞“一刀切”。（文化和旅游部）

NO.7 10月27日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于部分債務(wù)沉重地區(qū)違規(guī)興建樓堂館所問題的通報(bào)。通報(bào)稱，審計(jì)發(fā)現(xiàn)，青海、寧夏、貴州、云南等4個(gè)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高的地區(qū)，有8個(gè)項(xiàng)目不同程度存在違規(guī)興建樓堂館所問題。地方各級(jí)人民政府要進(jìn)一步健全監(jiān)督約束機(jī)制，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不顧償還能力盲目舉債上項(xiàng)目、變相規(guī)避審批程序等問題加大核查監(jiān)督力度，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督、財(cái)會(huì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督等方面作用，加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)樓堂館所建設(shè)的全方位監(jiān)督，對(duì)違法違規(guī)行為始終保持高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)肅查處、問責(zé)到人，讓違法違規(guī)和失職瀆職者付出應(yīng)有的代價(jià)。國務(wù)院有關(guān)部門要對(duì)地方樓堂館所建設(shè)情況持續(xù)開展重點(diǎn)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促地方切實(shí)整改。（中國政府網(wǎng)）

NO.8 中國基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布9月企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)備案運(yùn)行情況簡(jiǎn)報(bào)，2021年9月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)133只，新增備案規(guī)模合計(jì)1,485.04億元。按基礎(chǔ)資產(chǎn)一級(jí)分類，本月債權(quán)類產(chǎn)品新增備案規(guī)模1,387.79億元，未來經(jīng)營性收入類產(chǎn)品新增備案規(guī)模60.30億元，REITs類產(chǎn)品新增備案規(guī)模30.50億元，其他類產(chǎn)品新增備案規(guī)模6.45億元。（一財(cái)）

NO.9 北八道集團(tuán)市場(chǎng)操縱案曾經(jīng)領(lǐng)下56.7億元的天價(jià)罰單，這一罰單金額也創(chuàng)下證監(jiān)會(huì)最高罰單紀(jì)錄。10月27日，該案在上海迎來一審判決。上海一中院公開宣判，對(duì)北八道集團(tuán)以操縱證券市場(chǎng)罪判處罰金人民幣3億元；對(duì)北八道實(shí)控人林慶豐以操縱證券市場(chǎng)罪判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金一千萬元；對(duì)林玉婷、李俊苗等7名被告人以操縱證券市場(chǎng)罪分別判處有期徒刑五年六個(gè)月至一年七個(gè)月，并處一百萬元至二十萬元不等罰金。

NO.10 10月28日，美股收盤，道指跌0.74%，下跌266.19點(diǎn)；納指收平，標(biāo)普500指數(shù)跌0.51%。石油化工、金融板塊拖累道指收低，摩根大通跌超2%，埃克森美孚跌超2.6%。新能源汽車板塊沖高回落，特斯拉收漲1.91%，盤中一度漲超5%。小鵬汽車漲1.24%。蔚來汽車跌2.89%。大型科技股走強(qiáng)，谷歌A漲近5%，微軟漲4.2%，紛紛創(chuàng)歷史新高。推特跌超10%。中概股漲跌不一，迅雷跌9.4%。樂居漲超18%，一起教育漲超10%。

NO.1 寧德時(shí)代：第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤32.67億元，同比增長130.16%；前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤77.5億元，同比增長130.9%。股東方面，外資連續(xù)第八個(gè)季度增持，第三季度持股較二季度增加1204萬股，參考市值達(dá)到877.3億元；高瓴資本較二季末減持219.88萬股，持股比例為1.83%。

公募基金三季度報(bào)告披露完畢，寧德時(shí)代超越貴州茅臺(tái)，成為基金頭號(hào)重倉股。天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，共有1225只基金重倉持有寧德時(shí)代，截至三季度末持倉市值高達(dá)1171億元。1217只基金重倉持有貴州茅臺(tái)，持倉市值為1092億元。藥明康德、五糧液和?？低曇策M(jìn)入基金前5大重倉股名單。（上證報(bào)）

中金公司研報(bào)指出，維持21/22/25年歸母凈利潤在110/240/740億歸母凈利潤不變，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至800元/股，較當(dāng)前股價(jià)存30%漲幅，維持推薦。

NO.2 社保、QFII、險(xiǎn)資等最新持股：目前已有1691家A股公司披露三季報(bào)。三季度，QFII偏愛化工、電子制造、生物醫(yī)藥等行業(yè)，掃貨銀行股，加倉東方雨虹、愛旭股份、東方財(cái)富、湯臣倍健等個(gè)股。社?；饎t偏愛銀行、鋼鐵有色、地產(chǎn)股等周期股，重倉紫金礦業(yè)、攀鋼釩鈦、華僑城A等。不同于QFII和社?；鸩僮黠L(fēng)格，三季度險(xiǎn)資繼續(xù)減持銀行股，偏愛醫(yī)藥、5G、半導(dǎo)體、新能源行業(yè)，加倉TCL科技、中航機(jī)電等。 (中國基金報(bào))

三季報(bào)披露進(jìn)入高峰期，明星基金經(jīng)理以及私募大佬持倉動(dòng)向逐漸明朗。“醫(yī)藥女神”葛蘭在三季度期間對(duì)多只醫(yī)藥龍頭股進(jìn)行了逆勢(shì)加倉，看好周期股表現(xiàn)的私募大佬鄧曉峰三季度繼續(xù)大肆增持此前買入的紫金礦業(yè)，中國鋁業(yè)26日晚間披露的數(shù)據(jù)顯示，鄧曉峰又大手筆買入了中國鋁業(yè)1.08億股。 與此同時(shí)，也有基金經(jīng)理對(duì)其持倉作出明顯調(diào)整，張坤三季度明顯增持了銀行股，而減持了部分白酒股和醫(yī)藥股。謝治宇三季度減持了部分消費(fèi)股，同時(shí)加倉了化工和電子相關(guān)股票。（證券時(shí)報(bào)）

NO.3 伊利股份：擬通過全資子公司金港控股以協(xié)議轉(zhuǎn)讓、認(rèn)購新股并觸發(fā)全面要約義務(wù)的方式，收購澳優(yōu)乳業(yè)的股權(quán)，交易價(jià)格10.06港元/股。其中，金港控股將購買賣方轉(zhuǎn)讓的澳優(yōu)乳業(yè)合計(jì)30.89%股份，總價(jià)53.4億港元。以現(xiàn)金方式認(rèn)購澳優(yōu)乳業(yè)9000萬股新股，認(rèn)購總價(jià)9.05億港元。上述交易完成后，金港控股將持有澳優(yōu)乳業(yè)已發(fā)行股本的34.33%，并觸發(fā)全面要約。

NO.4 豆瓣：個(gè)別用戶反饋“華為手機(jī)提示豆瓣刪除圖片”，豆瓣回應(yīng)↓

NO.5 中國石化：公司11月計(jì)劃安排煉廠滿負(fù)荷生產(chǎn)，初步安排國內(nèi)柴油供應(yīng)比去年同期增長29%。中國石化新聞發(fā)言人呂大鵬表示，面對(duì)9月以來國內(nèi)柴油供應(yīng)趨緊的形勢(shì)，公司密切關(guān)注成品油市場(chǎng)走勢(shì)，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營安排，通過多加工調(diào)結(jié)構(gòu)等手段，全力增產(chǎn)增供柴油。（新華社）

NO.6 7家民營銀行換帥：記者獲悉，興業(yè)銀行信用卡中心總經(jīng)理汪宇已于近期離職，即將赴任福建華通銀行，擔(dān)任行長一職；此外，據(jù)吉林億聯(lián)銀行官網(wǎng)日前公告，當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局核準(zhǔn)了王玉海億聯(lián)銀行行長的任職資格。公開信息顯示，前述兩家銀行分別為福建省首家民營銀行、東北首家民營銀行，均于2017年上半年開業(yè)，這也是兩家銀行開業(yè)四年多以來的第三任行長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括華通銀行、億聯(lián)銀行在內(nèi)，國內(nèi)17家民營銀行中，今年已有7家出現(xiàn)董事長或者行長職位的重大人事變更。（證券時(shí)報(bào)）

NO.7 盛新鋰能：投資大佬葛衛(wèi)東在盛新鋰能這只鋰礦概念股上投資了大約3億元，如今回報(bào)或超9億元。根據(jù)盛新鋰能的定期報(bào)告，去年三季度末，葛衛(wèi)東首次現(xiàn)身于盛新鋰能前十大股東名單，當(dāng)時(shí)持有1599萬股。去年四季度他加倉300萬股至1899萬股。今年三季度，葛衛(wèi)東再度加倉120萬股，至季末共持有2019萬股。（上證報(bào)）

NO.8 諾德股份：上交所27日對(duì)公司副總經(jīng)理陳郁弼予以監(jiān)管警示。日前，陳郁弼發(fā)布朋友圈稱“請(qǐng)大家支持諾德，明年市值沒有五百億，我切腹謝罪”，并配發(fā)其本人在某產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)上的個(gè)人演講海報(bào)。

NO.9 鏈家：10月27日，一則關(guān)于“上海已經(jīng)開始對(duì)租房市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)格指導(dǎo)”的消息在網(wǎng)絡(luò)流傳。網(wǎng)傳消息稱，“今天被鏈家通知，租房的價(jià)格被指導(dǎo)了。市場(chǎng)價(jià)6000元的，規(guī)定只能租5000左右，要么出租要么下架”。對(duì)此，鏈家方面回應(yīng)稱暫未接到相關(guān)通知。 (澎湃新聞)

NO.10 部分熱點(diǎn)公司三季報(bào)：

億緯鋰能：第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤7.2億元，同比增長23.7%。億緯鋰能發(fā)布公告：第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤7.2億元，同比增長23.7%；前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤22.16億元，同比增長134.18%。

鹽湖股份：第三季度凈利潤為16億元，同比增長117.56%；前三季度凈利潤為37.15億元，同比增長75.41%。

兆易創(chuàng)新：第三季度凈利潤8.6億元，同比增長178.47%；前三季度凈利潤16.48億元，同比增長144.92%。三季報(bào)顯示，蔡嵩松管理的諾安成長位列第六大流通股東，相比上期增倉72萬股；葛衛(wèi)東位列第五大流通股東，相比上期減倉383萬股。

立訊精密：前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入810.13億元，同比增長36.09%；凈利潤46.9億元，同比增長0.21%。其中，第三季度凈利潤16億元，同比下降25.28%。三季報(bào)顯示，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合位列第四大流通股東，相比上期增倉803萬股。

溫氏股份：第三季度凈虧損72億元，由盈轉(zhuǎn)虧；前三季度凈虧損97億元。三季報(bào)顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金新進(jìn)十大流通股東名單，持股比例1.48%。

中國平安在港交所公告，前三季度實(shí)現(xiàn)歸母營運(yùn)利潤1187.37億元，同比增長9.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤816.38億元，同比下降20.8%。

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10月27日，北向資金凈賣出30.43億元，終結(jié)連續(xù)6日凈買入；其中滬股通凈買入8.46億元，深股通凈賣出38.89億元。前十大成交股中，天賜材料、贛鋒鋰業(yè)、隆基股份買入額位列前三，分別獲凈買入6.6億元、4.3億元、4.06億元。美的集團(tuán)、格力電器、東方財(cái)富凈賣出額位列前三，分別遭凈賣出17.69億元、16.16億元、7.56億元。

南向資金凈賣出22.19億港元。成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共3只，金額最多的是美團(tuán)-W，凈買入2.967億港元；凈賣出個(gè)股共7只，金額最多的是中國神華，凈賣出4.353億港元。

國泰君安：智能座艙將成為軟件定義汽車的最佳入口，滲透速度超預(yù)期，看好布局完善的龍頭公司。智能座艙是汽車網(wǎng)聯(lián)化、智能化的交匯點(diǎn)，同時(shí)其憑借高程度的信息化、AI屬性也是軟件定義汽車的最佳入口，滲透速度將超預(yù)期，在網(wǎng)狀化新生態(tài)格局下?lián)碛型晟飘a(chǎn)品布局或生態(tài)的龍頭公司將獲得先機(jī)。推薦標(biāo)的：中科創(chuàng)達(dá)、虹軟科技。

每經(jīng)記者：王琳

每經(jīng)編輯：王曉波 張楊運(yùn)

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