早財經(jīng)|證監(jiān)會深夜發(fā)文，“煤超瘋”全線大跌；張一鳴成中國互聯(lián)網(wǎng)首富；為應(yīng)對新冠疫情，普京宣布俄羅斯全國放假

每經(jīng)記者 王琳    每經(jīng)編輯 程鵬 王曉波 張喜威    

NO.1?10月20日， 李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議。會議指出， 確保人民群眾特別是受災(zāi)群眾安全溫暖過冬是黨中央、國務(wù)院的明確要求。據(jù)預(yù)測，今年冬季北方氣溫較常年同期偏低。會議決定，一要確保北方地區(qū)特別是東北供暖。全力保障供暖用煤生產(chǎn)和運輸。依法打擊煤炭市場炒作。二要保障北方重點地區(qū)取暖用氣。三要充分發(fā)揮煤電油氣運保障機制作用。合理控制城市夜景亮化，推動全社會加強節(jié)約用電用能。

會議要求 進一步加大對中小微企業(yè)紓困的政策支持力度。防止大宗商品漲價向下游產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)使中小微企業(yè)承受成本壓力，抓緊研究包括階段性減稅降費在內(nèi)的普惠性政策，鼓勵地方對中小微企業(yè)在減免房屋租金、水電費等方面給予支持，減輕企業(yè)負擔(dān)，幫助渡過難關(guān)。推動中小微企業(yè)向“專精特新”方向發(fā)展，提升市場競爭力。（中國政府網(wǎng)）

NO.2?10月20日，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理 劉鶴在2021金融街論壇年會上作書面致辭。劉鶴表示，統(tǒng)籌做好金融風(fēng)險防控。要堅持市場化、法治化原則，堅持底線思維，實現(xiàn)防風(fēng)險和穩(wěn)發(fā)展的動態(tài)平衡。要推動中小金融機構(gòu)改革化險，處置好少數(shù)大型企業(yè)違約風(fēng)險。 目前房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了個別問題，但風(fēng)險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的整體態(tài)勢不會改變。（中國政府網(wǎng)）

NO.3? 中共中央、國務(wù)院印發(fā)《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)規(guī)劃綱要》。規(guī)劃總面積18.5萬平方公里，2019年常住人口9600萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值近6.3萬億元，分別占全國的1.9%、6.9%、6.3%。《綱要》提出， 到2035年，建成實力雄厚、特色鮮明的雙城經(jīng)濟圈，重慶、成都進入現(xiàn)代化國際都市行列，大中小城市協(xié)同發(fā)展的城鎮(zhèn)體系更加完善，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通基本實現(xiàn)，具有全國影響力的科技創(chuàng)新中心基本建成，世界級先進制造業(yè)集群優(yōu)勢全面形成，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系趨于成熟，融入全球的開放型經(jīng)濟體系基本建成，人民生活品質(zhì)大幅提升，對全國高質(zhì)量發(fā)展的支撐帶動能力顯著增強，成為具有國際影響力的活躍增長極和強勁動力源。（新華社）

NO.4?據(jù)銀保監(jiān)會網(wǎng)站，10月20日，銀保監(jiān)會主席 郭樹清在2021年金融街論壇上表示，2030年前碳達峰意味著未來一個時期我國仍將保持化石能源消費的剛性增長，要從實際出發(fā)，推動實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)；密切關(guān)注世界生態(tài)科技突破，積極探索低碳、零碳等新能源，開展碳捕集、封存技術(shù)研究和應(yīng)用，但不能脫離實際，更不能盲目跟風(fēng)；平穩(wěn)過渡， 不搞“一刀切”和“運動式”減碳。

NO.5?據(jù)央行官網(wǎng)消息，央行行長 易綱在在2021年金融街論壇年會上發(fā)表講話時指出， 貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速與名義GDP增長率是基本上匹配的，總量政策是合理的，流動性是充足的。在結(jié)構(gòu)上，遵循市場規(guī)律，發(fā)揮貨幣信貸政策工具引導(dǎo)作用，堅持公平競爭、一視同仁，支持好中小微企業(yè)和綠色低碳發(fā)展。

易綱還表示， 總體而言，恒大風(fēng)險是個案風(fēng)險。應(yīng)對措施方面，我們一是要避免恒大的風(fēng)險傳染至其他房地產(chǎn)企業(yè)。二是要避免風(fēng)險傳導(dǎo)至金融部門。恒大負債約3000億美元，其中有三分之一是金融負債，債權(quán)人分散，還有抵押物，總體上 恒大事件對金融行業(yè)的外溢性可控。

NO.6?據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站，10月20日， 易會滿在2021金融街論壇年會上表示，要堅決從源頭上遏制過度發(fā)債融資。一方面，建立完善跨市場信息共享制度，聚焦控制發(fā)行人綜合負債水平，健全有效的債券融資約束機制，防止“高杠桿”過度融資。另一方面，進一步壓實中介機構(gòu)責(zé)任，完善債券承銷、評級等業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)范，督促端正發(fā)展理念，提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量。

易會滿還表示，在注冊制改革過程中，必須更加注重對資本的規(guī)范引導(dǎo)、趨利避害，加強對特定敏感領(lǐng)域融資并購活動的從嚴監(jiān)管，減少風(fēng)險外溢。同時，也希望相關(guān)方面同步建立防止資本無序擴張的責(zé)任機制和制度體系，統(tǒng)籌過程與結(jié)果，推進行業(yè)監(jiān)管關(guān)口前移，實現(xiàn)行業(yè)規(guī)范和行業(yè)發(fā)展同步，“有序”發(fā)展、管控“無序”，共同促進各類資本規(guī)范健康發(fā)展。

NO.7?10月20日，央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在2021金融街論壇年會上發(fā)言指出， 預(yù)計我國外匯市場受本輪美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向的影響可控，跨境資本有望繼續(xù)雙向流動，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定。未來將堅持底線思維，密切關(guān)注國際市場動態(tài)變化，持續(xù)加強外匯市場監(jiān)測預(yù)警，積極防范跨境資金流動風(fēng)險。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.8?據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站20日晚消息， 證監(jiān)會新聞發(fā)言人就動力煤價格大漲答記者問：今年以來，受供應(yīng)緊張、需求旺盛等因素疊加影響，動力煤等主要大宗商品期現(xiàn)價格同步上漲，我會堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署要求，主動服務(wù)服從國家宏觀調(diào)控，配合做好保供穩(wěn)價，支持企業(yè)風(fēng)險管理，交易所出臺了一系列風(fēng)險防控措施，取得了較好成效。為進一步服務(wù)大宗商品保供穩(wěn)價，強化期貨市場監(jiān)管，我會將積極主動、多措并舉，指導(dǎo)交易所采取提高手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)、收緊交易限額、研究實施擴大交割品的范圍等多項措施，堅決抑制過度投機，杜絕資本惡意炒作。同時，保持對期貨市場違法違規(guī)行為零容忍的高壓態(tài)勢，加大對操縱等違法違規(guī)行為的打擊力度，維護市場良好秩序。鼓勵和支持上市公司專注主業(yè)，強化內(nèi)控，運用好期貨市場套期保值功能促進穩(wěn)健經(jīng)營，依法依規(guī)履行信息披露義務(wù)，嚴格規(guī)范募集資金管理使用。下一步，我會 將繼續(xù)配合宏觀管理部門做好期現(xiàn)聯(lián)動監(jiān)管，有針對性地組織加強對相關(guān)政策措施的解讀和引導(dǎo)，穩(wěn)定市場預(yù)期， 共同維護期現(xiàn)貨市場平穩(wěn)運行。

國家發(fā)展改革委組織赴河北秦皇島港督導(dǎo)煤炭保供穩(wěn)價工作。10月20日，國家發(fā)展改革委評估督導(dǎo)司主要負責(zé)同志帶隊，委價格司、價格監(jiān)測中心、國家公共信用信息中心、中國經(jīng)濟導(dǎo)報社等單位參加，赴河北省秦皇島市督導(dǎo)煤炭保供穩(wěn)價工作。督導(dǎo)組在秦皇島港現(xiàn)場組織晉能控股、中煤集團、國能集團等相關(guān)企業(yè)座談，了解當(dāng)前供需形勢，堅決遏制、依法規(guī)管囤積炒作，確保今冬明春能源電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。督導(dǎo)組一行實地督導(dǎo)了有關(guān)企業(yè)中長期合同履約、港口煤炭運輸?shù)惹闆r。督導(dǎo)組指出，相關(guān)保供單位要積極履行企業(yè)社會責(zé)任，切實落實保供穩(wěn)價要求，嚴格執(zhí)行煤炭中長期合同，引導(dǎo)煤炭價格回歸合理區(qū)間，強化產(chǎn)運需銜接，優(yōu)先保障發(fā)電供熱用戶的煤炭資源供應(yīng)。督導(dǎo)組強調(diào)，對惡意囤積、哄抬價格等違法行為，堅決予以查處，全力維護煤炭市場秩序。

國家發(fā)展改革委組織赴河北曹妃甸港督導(dǎo)煤炭保供穩(wěn)價工作。10月20日，國家發(fā)展改革委評估督導(dǎo)司負責(zé)同志帶隊，委運行局、價格監(jiān)測中心、國家公共信用信息中心、中國經(jīng)濟導(dǎo)報社等單位參加，赴河北省唐山市督導(dǎo)煤炭保供穩(wěn)價工作。督導(dǎo)組在曹妃甸港現(xiàn)場組織華能集團、華電集團、大唐集團、國投集團等相關(guān)企業(yè)座談，了解當(dāng)前供需形勢，堅決遏制、依法規(guī)管囤積炒作，確保今冬明春能源電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。督導(dǎo)組指出，相關(guān)保供單位要積極履行企業(yè)社會責(zé)任，切實落實保供穩(wěn)價要求，嚴格執(zhí)行煤炭中長期合同，引導(dǎo)煤炭價格回歸合理區(qū)間，強化產(chǎn)運需銜接，優(yōu)先保障發(fā)電供熱用戶的煤炭資源供應(yīng)。

10月20日，國家發(fā)展改革委財金司主要負責(zé)同志帶隊 赴河南煤炭儲配交易中心鶴壁園區(qū)調(diào)研。調(diào)研期間，財金司主要負責(zé)同志傳達了國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于堅決遏制、依法規(guī)管囤積炒作的重要指示精神，強調(diào)做好發(fā)電供熱用煤現(xiàn)貨市場供應(yīng)事關(guān)人民群眾溫暖過冬，事關(guān)經(jīng)濟平穩(wěn)運行，要在提升政府能源儲備能力的同時，切實加強煤炭現(xiàn)貨市場管理， 嚴厲打擊哄抬物價、擾亂市場經(jīng)濟秩序行為，重點打擊資本炒作煤炭現(xiàn)貨市場行為并公開曝光，督促有關(guān)市場主體守法合規(guī)經(jīng)營，促進煤炭現(xiàn)貨市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

NO.9? 當(dāng)?shù)貢r間10月20日， 俄羅斯總統(tǒng)普京正式宣布，為應(yīng)對新冠疫情，俄羅斯將于10月30日至11月7日全國放假。 普京表示，俄羅斯各地方政府可以根據(jù)本地的疫情實際形勢于10月23日提前放假或11月7日后延長放假日期。 他還表示，接種新冠疫苗是防疫工作的重要措施，他指示全國各地都要進一步提高疫苗接種率。（央視新聞客戶端）

NO.10?北京時間10月21日，美聯(lián)儲褐皮書顯示，經(jīng)濟活動以“緩和至溫和”的速度增長。美國克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特：FOMC短期內(nèi)不會考慮加息，支持美聯(lián)儲開始縮減債券購買規(guī)模。美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.43%，盤中創(chuàng)歷史新高，標(biāo)普500指數(shù)漲0.37%，納指跌0.05%。區(qū)塊鏈板塊大漲，嘉楠科技漲18%，SOS漲約17%，Bit Digital、第九城市漲超4%。諾瓦瓦克斯醫(yī)藥跌近15%，報道稱其用來測試Covid-19疫苗純度的方法沒有達到監(jiān)管機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)。天然氣類股EQT漲超5%，中概股荔枝網(wǎng)漲超8%，貝殼找房漲近6%。

NO.1? 鄭商所：自2021年10月21日當(dāng)晚夜盤交易時起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為50手。

自2021年10月21日當(dāng)晚夜盤交易時起，動力煤期貨2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209、2210合約的交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為90元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為90元/手。

20日晚， 國內(nèi)商品期貨夜盤黑色系繼續(xù)大跌，動力煤大跌11%封死跌停，焦煤跌超8%，焦炭跌超4%。能源化工品亦大幅走低，PVC、乙二醇跌超3%，甲醇跌逾2%。

NO.2? 易方達：“公募一哥”張坤三季度在銀行板塊上繼續(xù)“買買買”。繼此前披露的9月底連續(xù)兩個工作日買入招商銀行之后，最新公布的上市公司三季報顯示，其管理的易方達藍籌精選及易方達優(yōu)質(zhì)精選兩只基金三季度雙雙加倉平安銀行，晉升前十大流通股東，兩只基金三季度合計加倉超1.71億股，按照三季度成交均價計算，合計加倉金額超過32.84億元，合計期末持有市值接近50億元。此外，三季度多位明星基金經(jīng)理加倉銀行板塊，睿遠基金趙楓曾在9月初連續(xù)兩個工作日買入招商銀行3.72億元；中庚基金丘棟榮三季度首次“現(xiàn)身”常熟銀行前十大流通股東，期末持有市值超過2億元。（中國基金報）

NO.3? 華為：10月20日，針對華為擬與大眾集團組建合資公司研發(fā)自動駕駛技術(shù)的傳聞，華為回應(yīng)稱，消息不屬實。當(dāng)日，有消息稱，華為與大眾集團組建合資公司，旨在作為供應(yīng)商，向大眾集團提供方案。雙方討論的合作方式之一是“大眾出錢，成為合資公司控股方，華為主要出技術(shù)IP（知識產(chǎn)權(quán)）”，而華為所提供的技術(shù)IP不僅包括自動駕駛等軟件技術(shù)，也包括華為的芯片類IP。(上證報)

NO.4? 中國恒大：原計劃200億港元將恒大物業(yè)50.1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給合生創(chuàng)展的協(xié)議終止。中國恒大、恒大物業(yè)和合生創(chuàng)展股票將在10月21日上午9時起恢復(fù)買賣。

NO.5? 泛?？毓桑?/strong>公司獲悉中泛控股已收到貸款人發(fā)出的違約通知，其中表明借款人未能達成豁免函中所列明的若干條件。因此，貸款人要求立即償還該貸款項下所有未償還欠款，總金額為1.59億美元。中泛控股目前正在就更新還款計劃與貸款人進行磋商。

NO.6? 舍得酒業(yè)：公司于近日關(guān)注到有關(guān)報道，提及“舍得酒業(yè)12萬余噸優(yōu)質(zhì)基酒不實、品質(zhì)不好”等類似信息。公司對上述報道的相關(guān)內(nèi)容作出如下澄清，公司老酒儲量真實，擁有12萬余噸老酒；公司老酒品質(zhì)真實，有計劃保證存儲與銷售的平衡，品質(zhì)得到市場廣泛認同；公司存儲的老酒未勾兌食用酒精；公司閑置窖池經(jīng)第三方機構(gòu)鑒定，未影響窖池質(zhì)量和產(chǎn)出基酒。

NO.7? 海航集團：海航集團微信公號20日發(fā)布公告稱，重整計劃草案投票表決期限已經(jīng)屆滿，管理人在海南高院的指導(dǎo)和監(jiān)督下，正加快對所有債權(quán)人的投票情況進行統(tǒng)計、核驗、登記、造冊、建檔等工作，將盡快在完成計票工作后依規(guī)宣布表決結(jié)果。

NO.8? 字節(jié)跳動：10月20日，福布斯全球?qū)崟r富豪榜顯示，字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴以594億美元（約合人民幣3796億元）的身家，超過騰訊馬化騰，成為中國互聯(lián)網(wǎng)首富，位居福布斯全球富豪排行榜第20名、中國富豪榜第二名。今年5月，張一鳴在字節(jié)跳動內(nèi)部郵箱中發(fā)全員信，宣布自己將卸任CEO一職，字節(jié)跳動聯(lián)合創(chuàng)始人梁汝波接任成為新任CEO。據(jù)了解，雙方交接工作將于今年年底完成。（紅星新聞）

NO.9? 一汽大眾：市場監(jiān)管總局近日發(fā)布一則召回公告，因或出現(xiàn)車速突然提升的風(fēng)險，一汽-大眾汽車有限公司召回超10萬輛進口和國產(chǎn)奧迪汽車。其中，召回2020年9月9日至2021年5月5日生產(chǎn)的部分進口A6Avant2.0T和A72.0T車輛，共1785輛；召回2020年3月18日至2021年8月11日生產(chǎn)的部分國產(chǎn)A6L2.0T車輛，共102425輛。（澎湃新聞）

NO.10? 特斯拉 ： 特斯拉第三季度營收137.6億美元，市場預(yù)估139.1億美元，去年同期87.71億美元；第三季度凈利潤16.18億美元，市場預(yù)期12.57億美元，去年同期3億美元；第三季度自由現(xiàn)金流13.3億美元，市場預(yù)估13.8億美元；第三季度基本每股收益1.62美元，上年同期32美分；第三季度調(diào)整后每股收益1.86美元，市場預(yù)估1.67美元；第三季度每股收益1.44美元，上年同期27美分。持有數(shù)字資產(chǎn)總價值為12.6億美元，較上一季度減少0.51億美元。

周三，麗臣實業(yè)繼前兩個交易日跌停后，當(dāng)日早盤開盤再度跌停，盡管盤中很快打開跌停，但最終仍收跌5.93%報49.93元/股，總市值45億元。值得注意的是，麗臣實業(yè)10月15日才登陸A股市場，也就是說，該股上市4個交易日，就一度連續(xù)3個跌停板。

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10月20日，北向資金凈流入40.79億元，其中，滬股通凈流入16.31億元，深股通凈流入24.48億元。前十大成交股中，萬華化學(xué)、寧德時代、隆基股份買入額位列前三，分別獲凈買入6.95億元、5.09億元、3.36億元。中遠?？?、中國平安、包鋼股份凈賣出額位列前三，分別遭凈賣出6.3億元、6.08億元、3.6億元。

南向資金凈買入39.15億港元。美團、吉利汽車、快手分別獲凈買入14.46億港元、6.17億港元、5.02億港元。凈賣出方面，安踏體育、建設(shè)銀行、藥明生物分別遭凈賣出2.72億港元、2.33億港元、1.07億港元。

南向資金昨日成交個股榜

中信證券：稀土行業(yè)下游需求旺季來臨，稀土價格或穩(wěn)中有進。10月上旬稀土主要產(chǎn)品價格穩(wěn)中有進，需求端：四季度是稀土下游需求的傳統(tǒng)旺季，新能源汽車、風(fēng)電、節(jié)能變頻空調(diào)等下游企業(yè)補庫需求開始啟動，供給端：受到疫情的持續(xù)影響，緬甸稀土供給擾動仍在，國家環(huán)保督察下部分冶煉分離廠減產(chǎn)停產(chǎn)的現(xiàn)象仍然存在，供需基本面有望支撐稀土價格。維持行業(yè)“強于大市”評級，下游需求旺季來臨，稀土價格或穩(wěn)中有進，建議持續(xù)關(guān)注稀土及稀土永磁板塊戰(zhàn)略配置價值： 北方稀土、廈門鎢業(yè)、盛和資源等。

（本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)）

記者|王琳

編輯|程鵬?王曉波 張喜威 王嘉琦

校對|段煉

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