拿下月銷“破萬(wàn)”小目標(biāo)，造車新勢(shì)力格局突變，“蔚小理”提前“備糧”

每經(jīng)記者 孫磊    每經(jīng)編輯 裴健如

“從0到10000輛，真的有很多感慨，對(duì)絕大部分整車廠來(lái)說(shuō)這都是一個(gè)小目標(biāo)，但對(duì)我們而言真的很難。”小鵬汽車首次實(shí)現(xiàn)月交付量破萬(wàn)輛后，小鵬汽車董事長(zhǎng)兼CEO何小鵬在社交媒體上如此感嘆。

公開數(shù)據(jù)顯示，今年9月，小鵬汽車共交付了10412輛新車，環(huán)比增長(zhǎng)44%，同比增長(zhǎng)199%。造車新勢(shì)力中，同樣實(shí)現(xiàn)月交付量破萬(wàn)輛的還有蔚來(lái)汽車。官方數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)汽車9月全球交付量為10628輛，創(chuàng)月度交付紀(jì)錄的同時(shí)，也以216輛的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先小鵬汽車，時(shí)隔兩個(gè)月后重新奪回國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力月度銷量冠軍寶座。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 李星 攝（資料圖）

而在8月距離“破萬(wàn)”僅一步之遙的理想汽車卻因“缺芯”等因素的影響，在9月滑落至國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力銷量排行榜第四位，實(shí)現(xiàn)了7094輛的交付量，同比增長(zhǎng)102.5%。此外，哪吒汽車、零跑汽車、威馬汽車也均在9月實(shí)現(xiàn)了銷量的正增長(zhǎng)。

全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，蔚來(lái)和小鵬汽車月交付量過(guò)萬(wàn)輛，說(shuō)明自主新勢(shì)力品牌成長(zhǎng)得非常好，尤其是在高端領(lǐng)域獲得了市場(chǎng)的充分認(rèn)可。

新能源車熱度帶火新勢(shì)力

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車企業(yè)銷量的不斷提升與當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)的變化有直接關(guān)系。

“從今年6月之后，國(guó)內(nèi)A級(jí)、B級(jí)電動(dòng)車市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我們認(rèn)為，新能源汽車作為新鮮事物的臨界點(diǎn)到了，已開始進(jìn)入家庭快速普及期，正被越來(lái)越多的人接受。”廣汽埃安副總經(jīng)理肖勇在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，9月我國(guó)新能源汽車銷量為35.7萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)148.4%，環(huán)比增長(zhǎng)11.4%；1~9月我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量215.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)185.3%。同時(shí)，9月國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)滲透率繼續(xù)維持歷史高位，為17.3%。1~9月，國(guó)內(nèi)新能源車滲透率提高至11.6%。

崔東樹認(rèn)為，不斷攀升的銷量數(shù)據(jù)和市場(chǎng)滲透率表明，新能源車正逐步對(duì)燃油車市場(chǎng)形成替代效應(yīng)，而造車新勢(shì)力將在這一變革中加速發(fā)展。也正因如此，中汽協(xié)發(fā)布的9月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)中加入了新要素，即主要新勢(shì)力企業(yè)集中度。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，之所以新增這個(gè)數(shù)據(jù)，是因?yàn)樵谛履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，造車新勢(shì)力扮演了非常重要的角色。雖然這些企業(yè)成立時(shí)間不長(zhǎng)，規(guī)模也無(wú)法與傳統(tǒng)車企相比，但造車新勢(shì)力尤其是頭部企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、智能化方面表現(xiàn)突出。

北京地區(qū)小鵬汽車直營(yíng)店的一位銷售人員告訴記者：“目前不少來(lái)看車的消費(fèi)者是沖著小鵬（產(chǎn)品）的智能化來(lái)的。像智能座艙，以及其中的語(yǔ)音助手小P，還有輔助駕駛功能，都是決定消費(fèi)者能否最終下單的重要因素之一。”

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 李星 攝（資料圖）

“目前來(lái)看，新勢(shì)力企業(yè)已經(jīng)形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，傳統(tǒng)車企也在向造車新勢(shì)力學(xué)習(xí)，各自取長(zhǎng)補(bǔ)短。在目前環(huán)境下，如果不向新能源、智能化轉(zhuǎn)型，車企就可能面臨被淘汰的命運(yùn)。”陳士華說(shuō)。

值得注意的是，隨著月交付量突破萬(wàn)輛關(guān)口，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力也具備了“造血”開啟內(nèi)循環(huán)的可能。以小鵬汽車為例，其今年第二季度財(cái)報(bào)顯示，小鵬汽車的整車毛利率為12.51%，單車營(yíng)業(yè)收入為20.6萬(wàn)元。按此計(jì)算，小鵬汽車如每月可交付1萬(wàn)輛汽車，全年則可實(shí)現(xiàn)30.96億元的毛利，該數(shù)字接近去年其所產(chǎn)生的凈虧損。

“缺芯”使新勢(shì)力格局出現(xiàn)變化

有觀點(diǎn)認(rèn)為，僅從9月的交付情況來(lái)看，蔚來(lái)汽車的部分交付量可能來(lái)自于其8月的受損產(chǎn)量。

官方數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)汽車8月交付量為5880輛，而在今年的前7個(gè)月中，蔚來(lái)汽車平均月銷量可達(dá)7100多輛。對(duì)此，蔚來(lái)汽車方面表示，由于8月南京的疫情，導(dǎo)致ES6、EC6的A、B柱內(nèi)飾板單一供應(yīng)商處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，工廠只能停產(chǎn)。同時(shí)，馬來(lái)西亞疫情也影響了芯片供應(yīng)。

圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖

根據(jù)蔚來(lái)汽車內(nèi)部測(cè)算，南京和馬來(lái)西亞疫情的出現(xiàn)影響了其8月大約2000輛~3000輛的產(chǎn)量。彼時(shí)，蔚來(lái)希望9月可以通過(guò)與供應(yīng)鏈伙伴協(xié)作，調(diào)整工廠生產(chǎn)節(jié)奏，來(lái)盡量補(bǔ)回8月份的產(chǎn)量。

從最終的交付數(shù)據(jù)來(lái)看，蔚來(lái)汽車9月銷量的主要增量來(lái)自ES6和EC6兩款車。其中，ES6交付5260輛，EC6交付了3390輛，ES8穩(wěn)定發(fā)揮交付了1978輛。在此之前，ES6的平均月銷量在3000輛左右，而EC6的月銷量則約為2500輛。

當(dāng)前，伴隨著疫情的不確定性以及各家造車新勢(shì)力交付量的提升，供應(yīng)鏈端將更加吃緊。供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性也開始對(duì)造車新勢(shì)力的格局帶來(lái)影響。從今年7月開始，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力銷量排名就因零部件短缺出現(xiàn)了從“理小蔚”（理想、小鵬、蔚來(lái)）到“理小哪”（理想、小鵬、哪吒汽車）再到“蔚小哪”（蔚來(lái)、小鵬、哪吒汽車）的變化。

“關(guān)于芯片等關(guān)鍵零部件的短缺，我們會(huì)采取一系列政策，包括提前下更明確的訂單，與芯片廠商和主要Tier1聯(lián)合達(dá)成合作協(xié)議，還可能用投資手段，或與政府相關(guān)部門一起做芯片的聯(lián)合采購(gòu)體系。”何小鵬表示。

在何小鵬看來(lái)，對(duì)于小鵬汽車這樣的造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，“缺芯”會(huì)帶來(lái)更多的可能性。“現(xiàn)在絕大部分新的廠商都認(rèn)為小鵬是會(huì)有較高增長(zhǎng)的合作伙伴，所以會(huì)將我們的優(yōu)先級(jí)排在比較靠前的位置。同時(shí)因?yàn)楣镜能囆徒桓读窟€不夠大，可以更靈活地應(yīng)對(duì)不同車型之間的芯片需求，從而保證交付量的穩(wěn)定。”何小鵬說(shuō)。

提前“備糧”迎接新一輪博弈

在崔東樹看來(lái)，汽車芯片供給的最黑暗期已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)會(huì)持續(xù)改善。在此背景下，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車企業(yè)開始加速擴(kuò)建產(chǎn)能，以期通過(guò)“糧草先行”來(lái)滿足未來(lái)的市場(chǎng)需求。

如，理想汽車近日宣布其綠色智能工廠在北京市順義區(qū)正式開工建設(shè)，整個(gè)項(xiàng)目投資超過(guò)60億元，計(jì)劃將于2023年年底投產(chǎn)，一期將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車的產(chǎn)能。蔚來(lái)汽車日前也宣布江淮蔚來(lái)合肥制造基地生產(chǎn)線完成階段性升級(jí)，整體升級(jí)將于2022年上半年全部完成。整體升級(jí)完成后，該工廠將達(dá)到24萬(wàn)輛整車及零部件年產(chǎn)能。此外，早在今年7月，小鵬汽車也已開建武漢工廠，再次擴(kuò)張產(chǎn)能。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 李星 攝（資料圖）

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員顏景輝認(rèn)為，“蔚小理”接連擴(kuò)產(chǎn)，是為了提前“備糧”，這也是所有新勢(shì)力造車企業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略布局中的重要一環(huán)，產(chǎn)能博弈背后則是交付量的博弈。

“很多曾經(jīng)發(fā)生在傳統(tǒng)車企闖關(guān)過(guò)程中的規(guī)律也極有可能在造車新勢(shì)力中再次發(fā)揮作用。”汽車行業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略咨詢公司SoCar創(chuàng)始人、CEO張曉亮認(rèn)為，就“有更多的車可以賣”和“每部車可以賣得更多”這兩個(gè)維度來(lái)說(shuō)，新勢(shì)力造車企業(yè)未來(lái)也會(huì)受到各種約束條件的限制。