至純科技半導(dǎo)體設(shè)備子公司引入戰(zhàn)投 大基金二期、混改基金在列

每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 梁梟    

今日（10月18日）晚間，至純科技（603690，SH）公告，公司控股子公司至微半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡稱至微科技）擬通過增資擴股引入戰(zhàn)略投資者并進行部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓。各方合計增資額為4.2億元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及金額為2.32億元。

交易前，至純科技持有至微科技股份的比例為99.34%，交易完成后，上市公司持股比例將下降至77.11%。

值得一提的是，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（以下簡稱大基金二期）便是至微科技戰(zhàn)略投資者之一。交易完成后，大基金二期將成為至微科技并列第三大股東。

在披露大基金二期等戰(zhàn)略投資者入股至微科技之前，至純科技已經(jīng)連續(xù)兩個交易日較大幅度上漲。10月15日、10月18日，至純科技分別上漲7.59%、5.01%。

大基金二期出資億元

至純科技此次交易分為兩部分，一是增資擴股，二是股權(quán)轉(zhuǎn)讓。增資前，至微科技注冊資本為4.55億元，增資后注冊資本增至5.3144億元，即新增注冊資本7644萬元。此次參與增資的戰(zhàn)略投資者包括深圳市遠致星火私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱遠致星火）、大基金二期、中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、中小企業(yè)發(fā)展基金（紹興）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海半導(dǎo)體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、中青芯鑫鼎橡（上海）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、平潭溥博芯誠股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海芯晟至遠企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱芯晟至遠）等。

其中，大基金二期最引入注目。其第一大股東為財政部，持股比例為 11.0213%，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是半導(dǎo)體基金“國家隊”。本次大基金二期共認(rèn)繳1820萬元新增注冊資本，以5.4945元/注冊資本計算，大基金二期實際出資金額約為1億元。

除了增資外，至純科技又將持有的至微科技對應(yīng)本次增資后的7.95%的股權(quán)以2.32億元轉(zhuǎn)讓給遠致星火。

增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，遠致星火將成為至微科技第二大股東，持股比例為10.00%。這意味著其2.05%的股份（折合1089.45萬元注冊資本）為增資所得，7.95%的股權(quán)由轉(zhuǎn)讓所得。遠致星火增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓所獲得的注冊資本共計5314.40萬元，實際出資金額約為2.92億元。

本次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后至微科技的股東情況

圖片來源：至純科技公告截圖

遠致星火成立于2021年7月29日。一般而言，有限合伙公司披露的工商信息包括執(zhí)行事務(wù)合伙人以及各大出資的合伙人，然而根據(jù)國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)數(shù)據(jù)，遠致星火兩大信息均無，即無法通過工商資料了解該公司的管理人和主要出資人。

而記者從中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)了解到，遠致星火基金管理人為深圳市遠致創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱遠致創(chuàng)投）。啟信寶數(shù)據(jù)顯示，遠致創(chuàng)投由深圳市國資委間接全資持股。

為何看中至微科技？

大基金二期、深圳市國資委旗下基金均看中了至微科技，這家公司有什么亮點？

至微科技于2017年10月26日成立，主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體濕法清洗設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。截至2020年12月31日，至微科技總資產(chǎn)9.23億元、凈資產(chǎn)1.88億元。2020年，至微科技實現(xiàn)營收2.03億元，凈利潤﹣1355.34萬元，扣非后凈利潤﹣1460.71萬元。

從財務(wù)數(shù)據(jù)看，至微科技并不出眾，不過其卻是國內(nèi)重要的半導(dǎo)體設(shè)備提供商。至純科技表示：“至微科技是承載公司重要戰(zhàn)略決策‘從工藝裝備支持系統(tǒng)到工藝裝備’、投入濕法設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的主體。至微科技成立以來，完成了系列化產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，累計已獲得來自各大集成電路制造領(lǐng)先企業(yè)的濕法設(shè)備訂單超過160臺，成為國內(nèi)濕法設(shè)備的主要供應(yīng)商之一。”

至純科技認(rèn)為：“若本次交易順利實施，公司引入戰(zhàn)略投資者有助于雙方形成以股權(quán)為紐帶的戰(zhàn)略合作關(guān)系，公司將積極加強產(chǎn)業(yè)合作，進一步提升經(jīng)營活力與效益，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及上市公司全體股東利益的情形。”

此外值得一提的是，本次交易增資方之一芯晟至遠的執(zhí)行事務(wù)合伙人為公司高管陸磊。啟信寶信息顯示，芯晟至遠成立于2021年7月7日，陸磊、沈一林、廖世保分別認(rèn)繳出資200萬元、1000萬元、1000萬元。據(jù)至純科技今日發(fā)布的股權(quán)激勵授予結(jié)果公告，沈一林為上市公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，陸磊為上市公司財務(wù)總監(jiān)。

對于芯晟至遠參與本次對至微科技增資，至純科技認(rèn)為：“有利于激勵公司管理層積極投入公司業(yè)務(wù)發(fā)展，對至微科技的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生積極的推動作用。”

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500687299