早財(cái)經(jīng)丨中國9月末廣義貨幣M2余額同比增長8.3%；鳴石投資宣布暫停創(chuàng)始人袁宇職務(wù)，暫停旗下產(chǎn)品申購；字節(jié)跳動(dòng)開啟今年第二輪期權(quán)回購

每經(jīng)編輯 王曉波 張喜威    

NO.1 據(jù)央行10月13日消息，9月末，廣義貨幣(M2)余額234.28萬億元,同比增長8.3%，增速比上月末高0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期低2.6個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額62.46萬億元,同比增長3.7%，增速分別比上月末和上年同期低0.5個(gè)和4.4個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額8.69萬億元,同比增長5.5%。前三季度凈投放現(xiàn)金2552億元。

9月新增人民幣貸款16600億元，預(yù)估為18100億元，前值為12200億元。9月末，本外幣貸款余額195.56萬億元，同比增長11.4%。月末人民幣貸款余額189.46萬億元，同比增長11.9%，增速分別比上月末和上年同期低0.2個(gè)和1.1個(gè)百分點(diǎn)。前三季度人民幣貸款增加16.72萬億元，同比多增4624億元。

NO.2 國務(wù)院辦公廳10月13日發(fā)函，國務(wù)院同意建立推動(dòng)道路貨運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議制度。主要職責(zé)包括：研究制定營造公平競爭市場環(huán)境、推動(dòng)道路貨運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)政策，形成工作合力，共同推動(dòng)各項(xiàng)措施落地；協(xié)調(diào)完善道路貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施體系，推廣先進(jìn)車輛技術(shù)裝備和運(yùn)輸組織模式，提升道路貨運(yùn)集約化發(fā)展水平。（證券時(shí)報(bào)）

NO.3 10月13日，國新辦舉行今冬明春能源保障供應(yīng)國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，國家發(fā)改委黨組成員、秘書長趙辰昕表示，堅(jiān)決保住民生用能。民生用能占整個(gè)供應(yīng)的比重并不高，統(tǒng)計(jì)顯示，居民用電量占全部用電量的15%左右，民生用氣占全部用氣的比例不到50%。這些民生用電和用氣全額保障沒有問題。國家發(fā)改委將指導(dǎo)地方和企業(yè)堅(jiān)持民生優(yōu)先，必要時(shí)“壓非保民”，科學(xué)制定有序用能方案，確保限電不限居民，限氣也不限居民。（中證網(wǎng)）

國家發(fā)展改革委黨組成員趙辰昕表示，從天然氣儲(chǔ)備情況看，供暖季全國可形成儲(chǔ)氣量270億立方米以上。目前，各大地下儲(chǔ)氣庫已基本完成注氣，為冬季保供打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。針對(duì)近期國際氣價(jià)大幅上漲的嚴(yán)峻形勢(shì)，我們督促各地和相關(guān)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行居民用氣門站價(jià)格政策，保持取暖等民生用氣價(jià)格基本穩(wěn)定，將國際氣價(jià)上漲的影響降低到可控范圍。（證券時(shí)報(bào)）

NO.4 10月13日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部組織召開北方采暖地區(qū)今冬明春城鎮(zhèn)供熱采暖工作視頻會(huì)議，總結(jié)上一采暖期城鎮(zhèn)供熱采暖工作，部署今冬明春城鎮(zhèn)供熱采暖工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要根據(jù)本地區(qū)能源供給條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、環(huán)境保護(hù)、區(qū)域氣候等特點(diǎn)，因地制宜選擇清潔取暖技術(shù)路線，積極推進(jìn)清潔取暖、智慧供熱。要嚴(yán)格督促落實(shí)屬地責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，對(duì)不落實(shí)能源保供責(zé)任的和棄供、棄管的供熱企業(yè)嚴(yán)肅追責(zé)。（中國建設(shè)報(bào)）

NO.5 相關(guān)監(jiān)管層日前下發(fā)通知，界定了北交所股票屬于國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票，公募基金可按照合同約定進(jìn)行投資。同時(shí)，公募基金參與新三板投資仍參考此前相關(guān)指引執(zhí)行。業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，這在大方向明確了新、老公募基金或可直接參與北交所交易，若相關(guān)合同約定合適，老基金或不用召開持有人大會(huì)參與。不過，也有人士認(rèn)為有些具體細(xì)節(jié)仍待監(jiān)管層進(jìn)一步明確。（中國基金報(bào)）

NO.6 銀保監(jiān)印發(fā)《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》。主要內(nèi)容包括：一是完善費(fèi)率市場化形成機(jī)制。建立意外險(xiǎn)產(chǎn)品回溯及費(fèi)率調(diào)節(jié)機(jī)制，將產(chǎn)品費(fèi)率與賠付率等指標(biāo)掛鉤，逐步淘汰賠付率過低、定價(jià)明顯不合理的產(chǎn)品。二是強(qiáng)化信息披露力度。按照先個(gè)險(xiǎn)后團(tuán)險(xiǎn)、先試點(diǎn)后全面的原則，分步披露意外險(xiǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)、合作機(jī)構(gòu)、賠付率以及典型案例等相關(guān)信息，逐步擴(kuò)展險(xiǎn)種范圍。三是引導(dǎo)降低意外險(xiǎn)傭金費(fèi)用水平。要求各保險(xiǎn)公司報(bào)備傭金費(fèi)用率上限，引導(dǎo)保險(xiǎn)公司合理支付傭金費(fèi)用，更好地讓利于消費(fèi)者。四是制定銷售行為負(fù)面清單。綜合意外險(xiǎn)市場存在的不規(guī)范問題，列明九類禁止性行為，包括捆綁銷售、強(qiáng)制搭售等。（央視新聞）

NO.7 據(jù)海關(guān)總署消息，按人民幣計(jì)價(jià)，中國9月出口同比增長19.9%，預(yù)期13.3%，前值15.7%；進(jìn)口增10.1%，預(yù)期14.6%，前值23.1%；貿(mào)易順差4331.9億元，前值3763.1億元。

NO.8 上海證監(jiān)局近日向轄區(qū)內(nèi)券商下發(fā)《關(guān)于規(guī)范證券從業(yè)人員利用自媒體工具開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的通知》。為進(jìn)一步規(guī)范轄區(qū)內(nèi)證券從業(yè)人員利用自媒體工具開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，上海證監(jiān)局提出三點(diǎn)措施，并要求轄區(qū)內(nèi)券商對(duì)照自查，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)員工利用自媒體工具展業(yè)行為的管控，提升風(fēng)險(xiǎn)管理有效性。（證券時(shí)報(bào)）

NO.9 廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳13日發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好商品房交易風(fēng)險(xiǎn)提示的通知。通知指出，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以高于備案價(jià)格銷售商品房的即是風(fēng)險(xiǎn)。購房者違規(guī)使用經(jīng)營貸、消費(fèi)貸等金融產(chǎn)品支付購房款的即是風(fēng)險(xiǎn)。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以一次性付款、團(tuán)購費(fèi)、定金抵購房款等名義明顯低于市場價(jià)格銷售商品房的即是風(fēng)險(xiǎn)。

NO.10 美股收盤漲跌不一，道指微跌0.53點(diǎn)，納指漲0.73%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.3%。銀行股多數(shù)下跌，摩根大通跌2.38%，高盛漲0.03%，花旗跌0.52%，摩根士丹利漲0.79%，美國銀行跌0.83%，富國銀行跌1.29%?？挂吒拍罟杉w上漲，Moderna漲3.33%，吉利德科學(xué)漲0.39%，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥漲1.94%，BioNTech漲2.31%，阿斯利康漲0.3%。中概教育股普漲，樸新教育大漲23%，新東方漲逾8%，好未來漲逾5%。霧芯科技漲15.09%，此前FDA首次批準(zhǔn)霧化煙PMTA在美國市場合法銷售。

北京時(shí)間周四凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)公布了9月FOMC會(huì)議紀(jì)要，與會(huì)者表示如果在11月會(huì)議上做出Taper的決定，啟動(dòng)這一進(jìn)程的時(shí)間將會(huì)是11月中旬或是12月中旬。會(huì)議紀(jì)要也給出了一項(xiàng)“說明性”的Taper方案，在會(huì)上委員們討論了一項(xiàng)每月減少100億美元國債和50億美元抵押貸款支持證券購買的計(jì)劃，并將其稱為“直接、適當(dāng)、可能遵循”的模板。

NO.1 鳴石投資：針對(duì)13日鳴石投資出現(xiàn)公司控制權(quán)糾紛，鳴石投資發(fā)布聲明回應(yīng)稱，鑒于公司創(chuàng)始人袁宇在策略技術(shù)部管理過程中，出現(xiàn)了不利于公司長久發(fā)展的舉措，根據(jù)公司管理制度，公司董事會(huì)決定暫停袁宇策略技術(shù)部負(fù)責(zé)人的職務(wù)，由公司股東、合伙人王曉晗負(fù)責(zé)策略技術(shù)部日常工作。目前公司日常經(jīng)營一切正常，策略研發(fā)一切正常。為保障投資人利益，公司決定，自10月14日起暫停公司旗下產(chǎn)品申購，產(chǎn)品贖回不受影響。（證券時(shí)報(bào)）

NO.2 京東方：業(yè)界傳出京東方和蘋果正在接觸為iPhone 13高端機(jī)供應(yīng)屏幕。日經(jīng)新聞援引多位知情人士的消息稱，蘋果將京東方列為新款iPhone 13的高端顯示屏供應(yīng)商。知情人士表示，京東方于9月底開始為6.1英寸的iPhone 13供應(yīng)少量OLED顯示屏，并計(jì)劃很快增加出貨量。最終的資格審查過程將集中在屏幕的耐用性上，最快將于本月結(jié)束。10月13日，京東方董秘室相關(guān)人士回應(yīng)稱，公司無法對(duì)單一客戶的信息做出評(píng)論。（澎湃）

NO.3 字節(jié)跳動(dòng)：13日有媒體報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)在上周開啟了今年第二輪期權(quán)回購，在職員工回購價(jià)格為每股132美元，離職員工暫未收到期權(quán)回購郵件。今年下半年加入字節(jié)跳動(dòng)的員工被授予的期權(quán)價(jià)格是每股190美元。郵件顯示，回購額度不超過已歸屬期權(quán)總量的70%，參與回購的期權(quán)至少成熟一年。今日，多位字節(jié)跳動(dòng)員工處確認(rèn)了這個(gè)消息。據(jù)一員工透露，去年4月份，字節(jié)的期權(quán)回購價(jià)僅為每股48美元，僅僅一年半時(shí)間就上漲至132美元，漲幅近兩倍，稅前回報(bào)率近300%。 (澎湃新聞)

NO.4 東鵬飲料：“公募一哥”張坤最近調(diào)研了“國內(nèi)功能飲料第一股”東鵬飲料。其實(shí)張坤在今年6月也調(diào)研過東鵬飲料，而朱少醒、胡昕煒等明星基金經(jīng)理也在近期參與了該公司的調(diào)研活動(dòng)。不僅調(diào)研，基金中報(bào)顯示，張坤掌管的易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期3只基金在今年二季度小幅建倉了東鵬飲料。周三該股盤中一度漲超6%，截至收盤上漲3.88%，報(bào)收208.80元/股，總市值為835億元。東鵬飲料最新股價(jià)較發(fā)行價(jià)漲超300%。（中國基金報(bào)）

NO.5 中原地產(chǎn)：據(jù)深圳中原地產(chǎn)官方微博，中原地產(chǎn)代理（深圳）有限公司發(fā)布聲明稱，10月10日，南方都市報(bào)報(bào)道了“深圳市民質(zhì)疑四千多萬元購房被中介吃差價(jià)250萬”的有關(guān)內(nèi)容，其中提及中原地產(chǎn)涉及吃差價(jià)問題。中原方面稱，在調(diào)查后了解到，賣方為賣房同時(shí)也與“深圳市深安房地產(chǎn)代理有限公司”簽署了《房產(chǎn)銷售策劃服務(wù)合同》，深安地產(chǎn)收取其250萬元服務(wù)費(fèi)用。深安地產(chǎn)公司本身與中原無任何關(guān)系，也從未和中原有任何業(yè)務(wù)往來。

NO.6 蔚來：對(duì)于有車主稱蔚來汽車導(dǎo)航界面彈廣告一事，蔚來汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這個(gè)是蔚來自己的一個(gè)業(yè)務(wù)通知推送，蔚來不會(huì)利用車機(jī)屏幕做廣告業(yè)務(wù)。13日，有媒體報(bào)道稱有網(wǎng)友在微博發(fā)文表示，“導(dǎo)航界面彈窗廣告，讓你不用看地圖了”。記者注意到，該網(wǎng)友已編輯相關(guān)微博，并稱“糾正一下：不是彈窗廣告，是通知欄點(diǎn)開來的推送廣告。(要是誤導(dǎo)了大家，我給大家道歉。)”他還提到，個(gè)人認(rèn)為車機(jī)端里面不應(yīng)該存在廣告，要推送可以推送手機(jī)端。從該網(wǎng)友放出的圖片看，車機(jī)導(dǎo)航界面的廣告遮擋了大部分導(dǎo)航屏幕。（中新經(jīng)緯）

NO.7 精選層新股：10月13日晚間，錦好醫(yī)療、廣咨國際、恒合股份、海希通訊、廣脈科技5只新股齊齊公布發(fā)行結(jié)果，這也是官宣北交所以來首批精選層新股。5只新股中廣脈科技網(wǎng)上獲配比例最低，中簽率僅0.52%；5只新股申購當(dāng)天合計(jì)921.54億元資金參與了“打新”。（證券時(shí)報(bào)）

NO.8 鄭商所：自2021年10月15日結(jié)算時(shí)起，蘋果期貨2111、2112、2201、2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；甲醇期貨2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，甲醇期貨2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的漲跌停板幅度調(diào)整為9%；棉紗期貨2111、2112及2201合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。

NO.9 上海電氣：上海電氣集團(tuán)股份有限公司原副總裁呂亞臣涉嫌貪污、受賄、挪用公款、為親友非法牟利、重婚一案，由上海市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。近日，上海市人民檢察院第一分院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、為親友非法牟利罪、重婚罪對(duì)呂亞臣作出決定逮捕。該案正在進(jìn)一步辦理中。（最高人民檢察院）

NO.10 一加手機(jī)：10月13日晚，一加創(chuàng)始人劉作虎在一加9RT手機(jī)發(fā)布會(huì)上表示，為了更好抓住新一輪機(jī)遇，更好地做好高端產(chǎn)品，一加和OPPO決定將兩個(gè)團(tuán)隊(duì)全面融合。但無論環(huán)境如何變化，一加“不將就”的品牌精神永遠(yuǎn)不會(huì)變。他透露，上半年，一加在中國市場出貨量同比增長124%，全球出貨量同比增長257%，在美國、歐洲均實(shí)現(xiàn)了增速第一，在印度高端手機(jī)市場占有率也穩(wěn)居第一，預(yù)計(jì)2021年一加全球銷量將突破1000萬臺(tái)。（證券時(shí)報(bào)）

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國信證券：9月，能耗雙控疊加限電限產(chǎn)，鋼材產(chǎn)量大幅下降，對(duì)鋼材價(jià)格形成有效支撐，行業(yè)盈利保持較高水平。短期來看，對(duì)于粗鋼產(chǎn)量的管控力度直接影響行業(yè)及企業(yè)盈利情況。10月，完成粗鋼產(chǎn)量平控目標(biāo)仍然存在較大壓力，且秋冬季限產(chǎn)即將展開。而在穩(wěn)中求進(jìn)的基調(diào)下，對(duì)于鋼材需求尚不宜過度悲觀。供需雙弱格局下，行業(yè)盈利有望繼續(xù)保持在較高水平上。建議關(guān)注寶鋼股份、華菱鋼鐵、中信特鋼、永興材料。

每經(jīng)記者：王琳

每經(jīng)編輯：王曉波 張喜威

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