蟬聯(lián)“金?；鸸芾砉尽?，鵬華基金樹立基金業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新標(biāo)桿

根植于長期主義的內(nèi)在基因，金牛獎已然成為基金業(yè)長期業(yè)績的“試金石”與長效機制的“指揮棒”。鵬華基金始終堅持以基本面研究為核心，力爭為持有人創(chuàng)造長期優(yōu)秀的投資回報。隨著第十八屆中國基金業(yè)金牛獎榜單揭曉，鵬華基金蟬聯(lián)2020年度“金?；鸸芾砉尽?、鵬華豐融定開債摘得三年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金?；皙勴?。 多只主動權(quán)益基金業(yè)績翻倍 鵬華基金彰顯投研硬實力 作為基金管理人實力的象征，創(chuàng)辦于2004年的“中國基金業(yè)金牛獎”享有中國基金業(yè)“奧斯卡”獎的美譽，特別是對“金?；鸸芾砉尽钡墨@得者來說，可謂是業(yè)內(nèi)標(biāo)桿，繼2019年獲得此項殊榮后，鵬華基金2020年度再次蟬聯(lián)。 金牛獎的評選側(cè)重權(quán)益，突出長期，特別是對于金牛基金管理公司的評選，旗下主動權(quán)益基金的業(yè)績表現(xiàn)非常重要。 根據(jù)銀河證券公募基金管理人投資主動管理能力評價表（算術(shù)平均）數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日，在近五年的基金管理人股票投資主動管理能力評價中，鵬華基金以旗下17只參評基金166.32%的平均股票投資主動管理凈值增長率，全市場排名6/82。 拉長時間維度看，過去五年，鵬華旗下8只主動權(quán)益類基金業(yè)績位列同類前30%，5只基金凈值增長率超200%，實現(xiàn)歷史收益的兩倍增長。另據(jù)晨星中國一年期基金業(yè)績排行榜顯示，截至今年上半年末，在過去一年中，鵬華旗下共有7只權(quán)益類基金登榜，并在同類基金中名列前茅。鵬華醫(yī)藥科技股票以50.41%的凈值增長率，在行業(yè)股票-醫(yī)藥類52只基金中排名第2；鵬華優(yōu)選回報混合以40.39%的凈值增長率，在滬港深保守混合型61只基金中排名第2。 術(shù)業(yè)有專攻，作為“老十家”公募基金公司之一，鵬華基金出眾的主動權(quán)益業(yè)績與其權(quán)益投資團隊的多重資源優(yōu)勢密不可分，得益于“平臺、機制、人才”戰(zhàn)略的持續(xù)推行，鵬華基金全面激活權(quán)益共生系統(tǒng)，匯聚了業(yè)界一流投研人才，在投資管理中集眾所長、團體攻關(guān)，深挖極具投資價值的行業(yè)，力求資產(chǎn)配置的最優(yōu)解。 鵬華基金通過基本面錘煉，日漸打造出業(yè)內(nèi)知名的權(quán)益共生系統(tǒng)，涌現(xiàn)出一大批實力派投資戰(zhàn)將。其中，以王宗合、梁浩為代表的硬核實力派基金經(jīng)理持續(xù)貢獻寶貴經(jīng)驗，羽翼漸豐的陳璇淼、謝書英、王海青、蔣鑫等實力派女性基金經(jīng)理持續(xù)吐露芳華，以袁航、金笑非、郎超、孟昊為代表的中生代、新生代基金經(jīng)理不斷展現(xiàn)活力與創(chuàng)新思維，鵬華基金權(quán)益投研團隊逐步形成了代際有傳承，老人有成果，新人有創(chuàng)新，兼容并蓄的投研氛圍。 固收基金再露鋒芒 旗下基金獲“持續(xù)優(yōu)勝金?；稹豹?作為業(yè)內(nèi)穩(wěn)健投資的核心配置工具，優(yōu)質(zhì)固收類基金的業(yè)績依舊綻放光芒。作為鵬華基金固收領(lǐng)域的拳頭產(chǎn)品，鵬華豐融定開債摘得本屆金牛獎評選三年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金?；皙勴?。 事實上，早在去年金牛獎評選時，鵬華豐融基金就榮獲“五年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金?；稹?。今年以來，截至中報披露的數(shù)據(jù)，鵬華豐融上半年份額凈值增長率達2.38%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為0.99%；過去三年份額凈值增長率達35.57%，成立以來共計為持有人創(chuàng)造82.88%的歷史回報。 基金經(jīng)理劉濤在投資策略和運作分析中指出，得益于在債券配置上以中高等級信用債為主，組合凈值在上半年度債市震蕩調(diào)整的情況下表現(xiàn)穩(wěn)健。 在瞬息萬變的市場行情中，鵬華基金在固收領(lǐng)域能夠鍛造出穿越債市牛熊的明星基金，離不開其一貫堅持的價值投資和長期投資理念。據(jù)悉，從2020年開始，鵬華基金采用長短期相結(jié)合的考核方式，一年期業(yè)績、三年期累計業(yè)績、五年期累計業(yè)績權(quán)重長期均衡，長期累計業(yè)績占比較高。 在相關(guān)機制的促進下，鵬華基金旗下多只固收類產(chǎn)品業(yè)績出眾。具體來看，據(jù)銀河證券榜單顯示，截至2021年6月30日，鵬華可轉(zhuǎn)債A過去5年、3年的凈值增長率分別為84.69%、86.46%，期間年化凈值增長率分別為13.05%、23.08%，同類排名分別為1/15、1/23。 此外，晨星中國作為享譽全球的投資研究機構(gòu)，其中長期業(yè)績榜單也極具參考意義。據(jù)晨星中國數(shù)據(jù)，截至2021年6月30日，鵬華可轉(zhuǎn)債A過去5年、3年、1年的年化回報分別為13.06%、23.10%、31.75%，均位列同類Top10，其中過去5年、3年的年化回報位居同類第1。 固收“黃金戰(zhàn)隊”團結(jié)進取 明星基金經(jīng)理熠熠生輝 出眾的業(yè)績疊加完備的產(chǎn)品線，鵬華基金不斷刷新著“基本面投資專家”的行業(yè)高度及使命內(nèi)涵，持續(xù)用實際行動為投資者提供卓越的投資服務(wù)。而作為支撐固收投資的核心，人才團隊的建設(shè)在其中發(fā)揮了關(guān)鍵性作用。 目前，鵬華基金固收團隊當(dāng)中，既有從業(yè)近20年的老將，也有從業(yè)近10年的專業(yè)投資人員，老中青三代基金經(jīng)理均圍繞各自的能力圈開展投研工作，很多人兼具中國本土和海外投研經(jīng)驗，一大批明星基金經(jīng)理熠熠生輝。 具體來看，團隊中既有劉太陽、祝松、葉朝明、張佳等歷經(jīng)多輪考驗的投研老將，也有劉濤、李振宇等團隊中堅力量擔(dān)當(dāng)，還包括王石千、方昶、汪坤等團隊新銳力量，投資領(lǐng)域或有交叉但風(fēng)格各異。 如劉太陽擅長以宏觀研究為指導(dǎo)，采取自上而下的投資策略，同時減少短期波段操作，以長期趨勢投資提高組合價值，而祝松是以基本面和政策面分析為基礎(chǔ)的價值投資風(fēng)格，會把債券價值作為投資決策首要的考量因素。 劉濤、李振宇也逐漸成為固收團隊中的中堅力量，劉濤更偏愛自上而下把握資產(chǎn)配置方向，李振宇更強調(diào)對債市基本面的深入細致研究。此外，管理鵬華可轉(zhuǎn)債、鵬華雙債加利基金的新銳力量王石千今年也獲得突出收益。擅長“固收+”的張佳團隊投資業(yè)績深受業(yè)內(nèi)認(rèn)可。 據(jù)悉，鵬華基金的固收團隊大約有60人，目前已建立起多層次的人才梯隊。鵬華基金副總裁韓亞慶表示，未來兩三年仍會持續(xù)提升各個子賽道的基礎(chǔ)投資能力，力爭在每一領(lǐng)域做到頂尖水平，打造頂尖級的基金經(jīng)理品牌和基金產(chǎn)品品牌，成為極具行業(yè)口碑、綜合實力強悍的一流固收“黃金戰(zhàn)隊”，持續(xù)為投資者創(chuàng)造價值。 銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日，鵬華基金旗下債基過去3年、過去5年算術(shù)平均債券投資主動管理收益率分別為17.63%、23.59%，在前20大非貨幣公募基金公司中分別位列第四、第七。優(yōu)秀的業(yè)績使得鵬華固收規(guī)模穩(wěn)步擴張，固收管理總規(guī)模已超過6000億元。 （本文不構(gòu)成任何投資建議，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。）