今天A股的表現(xiàn)，離不開(kāi)來(lái)自頂層的這15個(gè)字

每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 彭水萍

2月26日，市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，滬指止步8連陽(yáng)，指數(shù)黃白分時(shí)線繼續(xù)分化，小微盤(pán)股表現(xiàn)偏強(qiáng)。截至收盤(pán)，滬指跌0.93%，深成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%。

板塊方面，工業(yè)母機(jī)、智能物流、家用電器、飛行汽車(chē)等板塊漲幅居前，跨境支付、煤炭、中字頭、白酒等板塊跌幅居前。

總體上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3600只個(gè)股上漲，逾百股漲停。滬深兩市今日成交額9891億，較上個(gè)交易日放量672億。

北向資金全天凈賣(mài)出13.13億元。其中，滬股通凈買(mǎi)入8.29億元，連續(xù)20日凈買(mǎi)入；深股通凈賣(mài)出21.42億元。

今天的A股，整體仍在良性運(yùn)行。

股指有所調(diào)整，但韌性依然。滬指止步8連陽(yáng)，但回踩5日線后仍收在趨勢(shì)線上方，科創(chuàng)50指數(shù)尾盤(pán)翻紅。

個(gè)股則延續(xù)大面積的漲勢(shì)，漲停家數(shù)保持在3位數(shù)；今年的連板記錄已由克來(lái)機(jī)電刷新至12板。20cm的維海德甚至錄得7連板，即7天漲了258%。

從市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看，今天仍然是中證2000、中證1000成分股領(lǐng)漲，小微盤(pán)股反復(fù)活躍；紅利指數(shù)則如昨天推送所預(yù)測(cè)，進(jìn)入調(diào)整。

從板塊來(lái)看，工業(yè)母機(jī)、新型工業(yè)化、自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)器人等大量關(guān)于“設(shè)備”的板塊（外加小家電）集體異動(dòng)，掀起漲停潮。

這樣的盤(pán)面，一方面延續(xù)了上周“新質(zhì)生產(chǎn)力”概念發(fā)酵。

更重要的，其實(shí)是與周末一則來(lái)自頂層的重磅消息有關(guān)。

據(jù)報(bào)道，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議指出，研究大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新問(wèn)題，研究有效降低全社會(huì)物流成本問(wèn)題。此次以舊換新的范圍不僅僅包括汽車(chē)、家電等傳統(tǒng)消費(fèi)品，還包括機(jī)床、鍋爐、油漆設(shè)備等各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備。

消息的核心，其實(shí)就15個(gè)字——“大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”。

去年12月起，“大規(guī)模設(shè)備更新”這一表述共出現(xiàn)三次。

第一次為2023年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在“著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”部分提到，“要以提高技術(shù)、能耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)為牽引，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”。

第二次為2024年1月29日，國(guó)家發(fā)改委、工信部發(fā)布《重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平(2024年版)》，提出大力推廣節(jié)能減排降碳先進(jìn)技術(shù)，加快提升產(chǎn)品設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，支撐重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能改造，助力大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，推動(dòng)完成“十四五”能耗強(qiáng)度下降約束性指標(biāo)。

第三次即為本次，提出鼓勵(lì)引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，以及有效降低物流成本。

可以說(shuō)，這15個(gè)字，涉及面甚廣。

國(guó)金證券認(rèn)為，在政策的鼓勵(lì)下，高端制造業(yè)的投資有望保持較高景氣度，進(jìn)而拉動(dòng)機(jī)械設(shè)備的需求。生產(chǎn)設(shè)備建議關(guān)注機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等，服務(wù)設(shè)備建議關(guān)注鐵路裝備、船舶等。

詳細(xì)解讀，可以參考機(jī)構(gòu)研報(bào)觀點(diǎn)，這里不展開(kāi)講。

比起“誰(shuí)在漲”，有兩點(diǎn)其實(shí)更值得關(guān)注：

首先，近兩個(gè)周末發(fā)酵的消息，都對(duì)市場(chǎng)相關(guān)板塊帶來(lái)正面刺激：上周是Sora概念，本周是設(shè)備。

回想前不久，A股還在連續(xù)調(diào)整時(shí)，周末討論熱度高的板塊，往往在周一就兌現(xiàn)，高開(kāi)低走，最傷人心。

只要市場(chǎng)對(duì)新題材、新消息的反應(yīng)是積極的，那么后續(xù)行情就能在不那么在意指數(shù)的前提下，保持樂(lè)觀。

其次，風(fēng)頭暫時(shí)被“設(shè)備更新”搶走的AI板塊，整體調(diào)整幅度也不大，后市可期。Sora概念尾盤(pán)已經(jīng)翻紅。

近期，AI板塊還有不少消息等待落地。

比如英偉達(dá)上周宣布，將于3月19日舉辦GTC2024大會(huì)。屆時(shí)，英偉達(dá)CEO黃仁勛將發(fā)布加速計(jì)算、生成式AI以及機(jī)器人領(lǐng)域的最新突破性成果；同時(shí)，Agility Robotics、波士頓動(dòng)力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司還將在現(xiàn)場(chǎng)展出25款機(jī)器人產(chǎn)品，包括人形機(jī)器人、工業(yè)機(jī)械手等——這對(duì)AI和機(jī)器人板塊都將構(gòu)成刺激。

再如，央視新聞報(bào)道稱(chēng)，由中央廣播電視總臺(tái)制作的中國(guó)首部文生視頻AI動(dòng)畫(huà)片《千秋詩(shī)頌》，將于2月26日（也就是今天）起在總臺(tái)央視綜合頻道（CCTV-1）18:40檔開(kāi)播。

首批推出的《春夜喜雨》《詠鵝》等6集動(dòng)畫(huà)片通過(guò)AI人工智能技術(shù)呈現(xiàn)獨(dú)具中國(guó)審美特色的美術(shù)視覺(jué)，展現(xiàn)中華經(jīng)典詩(shī)詞中的家國(guó)情懷和人間真情。

今天盤(pán)中，工信部公布了日前印發(fā)的《工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全能力提升實(shí)施方案（2024-2026年）》，繼續(xù)強(qiáng)化頂層對(duì)這一領(lǐng)域的重視。

此外，今天起一直開(kāi)到周四、被譽(yù)為“移動(dòng)通信行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)”的世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC2024），都可能對(duì)AI板塊帶來(lái)消息刺激。

據(jù)了解，本屆展會(huì)以“Future First（未來(lái)先行）”為主題，向全球展示從5G、人工智能（AI），到智能手機(jī)和基站天線等一系列行業(yè)前沿技術(shù)。

MWC是中國(guó)企業(yè)向國(guó)際市場(chǎng)展示技術(shù)與產(chǎn)品的重要平臺(tái)。《亞洲數(shù)字時(shí)報(bào)》稱(chēng)，中國(guó)科技巨頭“將占據(jù)舞臺(tái)中心”。

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