早財經(jīng)丨十九屆六中全會11月將在北京召開；騰訊宣布放棄音樂版權(quán)獨家授權(quán)權(quán)利；中國平安回應(yīng)問詢：經(jīng)營工作正常，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健

每經(jīng)編輯 王曉波 張喜威    

NO.1 中共中央政治局8月31日召開會議，決定今年11月在北京召開中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第六次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結(jié)黨的百年奮斗的重大成就和歷史經(jīng)驗問題。會議審議了《關(guān)于十九屆中央第七輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習(xí)近平主持會議。（新華社）

NO.2 國家醫(yī)保局等八部門聯(lián)合發(fā)布《深化醫(yī)療服務(wù)價格改革試點方案》：通過3至5年的試點，探索形成可復(fù)制可推廣的醫(yī)療服務(wù)價格改革經(jīng)驗。到2025年，深化醫(yī)療服務(wù)價格改革試點經(jīng)驗向全國推廣，分類管理、醫(yī)院參與、科學(xué)確定、動態(tài)調(diào)整的醫(yī)療服務(wù)價格機制成熟定型，價格杠桿功能得到充分發(fā)揮。方案要求，在充分聽取臨床專家等意見基礎(chǔ)上，分類整合現(xiàn)行價格項目，完善全國醫(yī)療服務(wù)價格項目規(guī)范，統(tǒng)一價格項目編碼，逐步消除地區(qū)間差異。實現(xiàn)價格項目與操作步驟、診療部位等技術(shù)細節(jié)脫鉤，增強現(xiàn)行價格項目對醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療活動改良創(chuàng)新的兼容性，合理壓減項目數(shù)量。醫(yī)用耗材從價格項目中逐步分離，發(fā)揮市場機制作用，實行集中采購、“零差率”銷售。

NO.3 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》：嚴(yán)格控制大規(guī)模拆除；嚴(yán)格控制大規(guī)模增建。確保住房租賃市場供需平穩(wěn)。不短時間、大規(guī)模拆遷城中村等城市連片舊區(qū)，防止出現(xiàn)住房租賃市場供需失衡加劇新市民、低收入困難群眾租房困難。注重穩(wěn)步實施城中村改造，完善公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施，改善公共環(huán)境，消除安全隱患，同步做好保障性租賃住房建設(shè)，統(tǒng)籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租賃住房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長王蒙徽在8月31日的國新辦新聞發(fā)布會上表示：加快建立以公租房、保障性租賃住房和共有產(chǎn)權(quán)住房為主體的住房保障體系。首先是公租房，公租房主要是為了解決城鎮(zhèn)住房和收入雙困家庭。目前，城鎮(zhèn)戶籍的低保、低收入住房困難家庭，已經(jīng)做到了應(yīng)保盡保，基本上解決了這個問題。保障性租賃住房重點還是要解決人口凈流入的重點城市，主要是大中城市，特別是這些城市的新市民和青年人的住房問題，我們現(xiàn)在正在抓緊推進。共有產(chǎn)權(quán)住房是由城市政府因地制宜，主要是幫助有一定經(jīng)濟實力，買不起房子的居民能夠盡快改善居住條件。

NO.4 市場監(jiān)管總局就修改《中華人民共和國電子商務(wù)法》征求意見：其中，在第八十四條電子商務(wù)平臺經(jīng)營者對平臺內(nèi)經(jīng)營者實施侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為未依法采取必要措施的法律責(zé)任中增加“情節(jié)特別嚴(yán)重的，有關(guān)部門可以限制其開展相關(guān)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營活動，直至吊銷網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營相關(guān)許可證。”

NO.5 上交所：2021年上半年，滬市主板公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入21.96萬億元，同比增長23.94%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.08萬億元、扣非后凈利潤1.98萬億元，同比分別增長43.15%、44.40%。特別值得一提的是，與2019年同期相比，營業(yè)收入增長20.22%，歸母凈利潤和扣非后凈利潤分別增長11.58%、13.17%，顯示業(yè)績重回疫情前的增長軌道。上半年共1467家公司實現(xiàn)盈利，占比達89.23%，較去年同期上升5.05個百分點，其中八成公司凈利潤同比增長，半數(shù)以上公司增幅超過30%。

深交所：2021年上半年，深市公司實現(xiàn)平均營業(yè)收入33.78億元，平均凈利潤2.54億元，同比分別增長33.09%、41.52%，已恢復(fù)至疫情前水平。整體來看，上半年逾八成公司實現(xiàn)盈利，逾八成營業(yè)收入規(guī)模擴大，逾六成凈利潤實現(xiàn)增長。下一步，深交所將積極服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，持續(xù)優(yōu)化監(jiān)管與服務(wù)水平，提升對成長型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)的服務(wù)功能，激發(fā)市場主體活力，提高上市公司質(zhì)量，助力資本市場高質(zhì)量發(fā)展。

NO.6 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人回應(yīng)鋁價屢創(chuàng)新高：不支持的因素有：一是電解鋁供應(yīng)并未出現(xiàn)明顯短缺，而且全行業(yè)都在全力保供；二是電解鋁生產(chǎn)成本漲幅明顯不及價格增幅；三是當(dāng)前消費沒有好到可以支撐如此高的鋁價。風(fēng)險有：一是當(dāng)前持續(xù)大幅高漲的鋁價已使下游鋁加工企業(yè)苦不堪言，如果下游行業(yè)不堪重負，甚至一旦高鋁價對終端消費產(chǎn)生抑制，從而出現(xiàn)替代材料，則會動搖價格上漲基礎(chǔ)，導(dǎo)致價格在高位短時間快速回調(diào)，形成系統(tǒng)性風(fēng)險；二是史無前例的貨幣寬松環(huán)境是本輪大宗商品價格的主要推手，而貨幣潮水一旦褪去，商品價格也將會面臨巨大的系統(tǒng)性風(fēng)險；三是國家政策對市場的影響。面對未來，鋁價投機者不要低估政策的宏觀調(diào)控作用和政府穩(wěn)定大宗商品價格的決心。對于惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格等擾亂市場價格、嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)安全的行為應(yīng)予以嚴(yán)肅查處。（中國有色金屬報）

NO.7 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布關(guān)于建立二手住房交易參考價格發(fā)布機制的通知：成交活躍的熱點區(qū)域，以住宅小區(qū)為單位，由廣州市住房政策研究中心在過去一年二手住房網(wǎng)簽成交價格基礎(chǔ)上，綜合考慮評估價格、周邊一手樓盤成交價格等因素，形成二手住房交易參考價格，視市場運行情況在廣州住建局官方網(wǎng)站、微信公眾號等適時發(fā)布。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機構(gòu)、房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布平臺等應(yīng)對掛牌房源開展對照自查，不得發(fā)布價格虛高的二手住房房源。二手住房交易涉及的相關(guān)機構(gòu)，應(yīng)將二手住房交易參考價格作為開展業(yè)務(wù)的參考依據(jù)之一。

NO.8 文化和旅游部正式發(fā)布第五版劇院等演出場所疫情防控指南：不對全國演出簡單設(shè)定限流紅線。在新版指南中特別規(guī)定，演出主辦方應(yīng)與參演單位和個人簽訂安全協(xié)議或健康承諾書，并對觀眾戴口罩行為做詳盡要求，如觀眾購票及進劇場觀看演出期間應(yīng)全程佩戴一次性使用醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩或以上防護等級口罩，確?？谡稚w住口鼻和下巴，鼻夾要壓實。出示健康碼、行程碼，配合測溫。拒絕佩戴口罩、掃碼或體溫異常的，嚴(yán)禁入場。（央視新聞）

NO.9 生態(tài)環(huán)境部：應(yīng)中方邀請，美國總統(tǒng)氣候問題特使約翰·克里于8月31日至9月3日訪華。期間，中國氣候變化事務(wù)特使解振華將同克里在天津舉行會談，就中美氣候變化合作、《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。

NO.10 北京時間9月1日，美股收盤，三大股指小幅收跌。道指收跌0.11%，納指收跌0.04%，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.13%。半導(dǎo)體、銀行、鋼鐵和能源板塊拖累大盤指數(shù)，富國銀行跌近5.6%，雪弗龍跌超1.7%，英偉達跌1.32%，恩智浦跌超5%，蘋果跌0.84%。熱門中概股普遍走高，有道漲近21%，網(wǎng)易漲超8%，理想汽車漲超6%，小鵬汽車、蔚來汽車漲超4%；荔枝跌16.77%，樂居跌9.49%。

NO.1 騰訊發(fā)布關(guān)于放棄音樂版權(quán)獨家授權(quán)權(quán)利的聲明：公司放棄與上游相關(guān)版權(quán)方音樂版權(quán)獨家協(xié)議中有關(guān)音樂版權(quán)獨家授權(quán)的權(quán)利（與獨立音樂人獨家合作期限不超過三年，及新歌獨家首發(fā)期不超過三十日之情形除外），上游版權(quán)方可以自行向其他經(jīng)營者進行授權(quán)，并不予追究相關(guān)版權(quán)方因授權(quán)其他經(jīng)營者而產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任。

注：國家市場監(jiān)督管理總局于2021年7月24日發(fā)布《騰訊控股有限公司收購中國音樂集團股權(quán)違法實施經(jīng)營者集中案行政處罰決定書》，要求公司自決定書發(fā)布之日起三十日內(nèi)解除與上游版權(quán)方已達成的獨家協(xié)議。

NO.2 王者榮耀升級防沉迷措施：8月31日，王者榮耀在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱，會根據(jù)國家新聞出版署發(fā)布的《關(guān)于進一步嚴(yán)格管理 切實防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》，陸續(xù)升級防沉迷措施。在游戲時長限制方面，未成年用戶僅可在周五、周六、周日和法定節(jié)假日的20時至21時進行游戲。在游戲消費限制方面，未滿12周歲的用戶無法進行游戲充值；12周歲（含）以上未滿16周歲的用戶，單次充值上限50元人民幣，每月充值上限200元人民幣；16周歲（含）以上未成年用戶，單次充值上限100元人民幣，每月充值上限400元人民幣。同時，全面關(guān)閉ios游客體驗?zāi)Ｊ剑?span style="color: #c00000;">8月31日更新后單機模式玩法暫時關(guān)閉。

NO.3 金融壹賬通聲明：金融壹賬通一直以來本著規(guī)范治理的原則，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)要求。公司戰(zhàn)略清晰，各項業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健，經(jīng)營情況和財務(wù)數(shù)據(jù)均真實準(zhǔn)確，不存在謠言中各種詆毀情況。鑒于相關(guān)不實謠言已嚴(yán)重侵害本公司及相關(guān)機構(gòu)的商業(yè)聲譽，屬于惡意造謠、誹謗，金融壹賬通已第一時間報案，并通過法律程序維護自身合法權(quán)益。

NO.4 中國平安：8月31日晚間，上交所就相關(guān)事項向中國平安發(fā)出監(jiān)管工作函。對此，平安回應(yīng)稱：針對近期一些市場傳聞的例行問詢。目前公司一切經(jīng)營工作正常，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健。

NO.5 華晨破產(chǎn)重組最新進展：8月31日，華晨集團等12家企業(yè)實質(zhì)合并重整案召開了第二次債權(quán)人大會，會上共有三項議案，包括財產(chǎn)管理及變價方案、成立債權(quán)人委員會兩項議案，以及核心議案寶馬中國收購“中華”品牌。經(jīng)由債權(quán)人表決，三項議案全部通過。知情人士透露，寶馬中國16.33億元的價格基本公允，首先資產(chǎn)部分的出價和評估價格相當(dāng)，為12.33億元，其次還有4億元的溢價，這是為整車生產(chǎn)資質(zhì)支付的價格。 (財經(jīng))

NO.6 雙匯發(fā)展：日前，有媒體稱萬隆不顧反對，高價進口凍豬肉10萬噸，給雙匯造成多達8億元的損失，損害了上市公司雙匯發(fā)展的利益。對此，萬隆表示，今年2月，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖出欄量出現(xiàn)大幅下降，豬少價高，國內(nèi)生豬價格是4.2萬元每噸，當(dāng)時雙匯以2.58萬元每噸的價格從美國進口， 國產(chǎn)和進口一噸相差1.6萬元。“這么大的價差，一是有利于雙匯參與市場競爭，二是利于公司降低成本。”萬隆介紹說，基于當(dāng)時的市場行情，公司作出進口豬肉的決策。萬隆還表示，不管是募資、分紅，還是外貿(mào)交易，雙匯都是按照相關(guān)要求和在層層監(jiān)管下正常進行的。 (上證報）

NO.7 億緯鋰能：公司關(guān)注到有媒體稱，稱特斯拉公司已經(jīng)開始在國內(nèi)尋找4680大圓柱電池的合作廠商，其中洽談的合作對象包括了億緯鋰能。截至本公告披露日，公司未與特斯拉公司就4680大圓柱電池做合作洽談。

NO.8 巨人教育：其官方微信發(fā)布消息稱，巨人學(xué)校由于經(jīng)營困難，秋季將無法繼續(xù)向?qū)W員提供教學(xué)服務(wù)。并且，巨人集團已無法完成全部學(xué)員退費，剩余課時學(xué)員可至高思教育等機構(gòu)繼續(xù)上課。巨人教育是一家向5-18歲的青少年提供全學(xué)科培訓(xùn)課程的培訓(xùn)學(xué)校，至今已開辦27年。

NO.9 華夏銀行回應(yīng)暫停個人外匯買賣業(yè)務(wù)：8月30日，我行官方網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于暫停個人外匯買賣業(yè)務(wù)的通告》。由于該《通告》未對暫停的個人外匯買賣業(yè)務(wù)進行準(zhǔn)確說明，造成了誤讀?，F(xiàn)澄清如下：為升級優(yōu)化技術(shù)系統(tǒng)，自2021年12月1日0:00起，我行將暫停辦理個人外匯買賣（外匯兌外匯）業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)恢復(fù)時間將另行通知。個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不受影響，可正常辦理。

NO.10 微軟：Windows11將于2021年10月5日開始在符合條件的Windows10個人電腦上推出免費升級服務(wù)。

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8月31日，北向資金凈買入61.47億元。其中，滬股通凈買入29.21億元，深股通凈賣出入32.26億元。北向資金8月份合計凈買入269.04億元，其中滬股通凈買入144.52億元，深股通凈買入124.52億元。31日前十大成交股中，凈買入額居前三的是寧德時代、韋爾股份、中信證券，分別獲北向資金凈買入8.32億元、6.47億元、6.10億元。凈賣出額居前三的分別是中國平安、貴州茅臺、隆基股份，凈賣出額為20.66億元、9.00億元、4.52億元。

南向資金凈賣出66.85億港元，連續(xù)5日凈賣出。騰訊控股、小米集團、美團分別遭凈賣出8.97億港元、4.49億港元、3.72億港元。凈買入方面，吉利汽車、東岳集團、中國神華分別獲凈買入2.83億港元、1.37億港元、1.32億港元。

國海證券：8月下旬，國內(nèi)水泥市場需求繼續(xù)恢復(fù)，不同地區(qū)企業(yè)出貨環(huán)比提升5%-15%，水泥和熟料庫存降至相對合理水平，且由于生產(chǎn)成本增加較大，水泥企業(yè)繼續(xù)積極推動價格修復(fù)上調(diào)。根據(jù)歷史經(jīng)驗，預(yù)計這輪水泥價格有望持續(xù)保持到11月。從板塊估值來看，前期水泥板塊普遍出現(xiàn)大幅調(diào)整，目前估值處于歷史相對低位，安全邊際目前較高。當(dāng)前重點推薦水泥板塊個股海螺水泥、上峰水泥、華新水泥、天山股份。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：王曉波 張喜威

聲明：本文內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考