太平洋證券維持康強(qiáng)電子買入評級：扣非利潤成長大超預(yù)期，蝕刻框架本土化替代是持續(xù)進(jìn)階核心看點(diǎn)

每經(jīng)AI快訊，太平洋08月24日發(fā)布研報稱，維持康強(qiáng)電子（002119.SZ，最新價：17.33元）買入評級。評級理由主要包括：1）扣非利潤成長大超預(yù)期，充分體現(xiàn)出了行業(yè)景氣周期下公司作為行業(yè)龍頭的業(yè)績彈性，但是二季度只是線性上行，三季度才是真正靚麗的爆發(fā)起點(diǎn)；2）上半年毛利率的下滑其實(shí)只是階段性的一個數(shù)字變化，無需多慮；3）行業(yè)缺貨帶來話語權(quán)提升，但公司產(chǎn)品體系的豐富、高端蝕刻框架的快速成長才是康強(qiáng)未來最重要的看點(diǎn)。風(fēng)險提示：1）受美國QE影響，上游金屬材料漲幅超出預(yù)期；2）公司蝕刻引線框架達(dá)產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期；3）本輪半導(dǎo)體封裝基材引線框架的緊缺趨勢結(jié)束早于市場預(yù)期。

AI點(diǎn)評：康強(qiáng)電子近一個月獲得1份券商研報關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價為32元，與最新價17.33元相比，高14.67元，目標(biāo)均價漲幅84.65%。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——今年10家銀行評級遭下調(diào)，另有3家展望調(diào)整為負(fù)面，下調(diào)數(shù)量遠(yuǎn)超去年同期預(yù)示什么？影響幾何？

(記者 王曉波)

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