安信證券給予怡合達(dá)買入評(píng)級(jí)：業(yè)績(jī)超預(yù)期，優(yōu)質(zhì)國內(nèi)FA龍頭快速發(fā)展

每經(jīng)AI快訊，安信證券08月20日發(fā)布研報(bào)稱，給予怡合達(dá)（301029.SZ，最新價(jià)：105元）買入-A評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）報(bào)告期公司收入高增主要系下游需求旺盛；2）公司后續(xù)看點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品種類不斷豐富、產(chǎn)能提升及強(qiáng)有力的后續(xù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)能力。風(fēng)險(xiǎn)提示：1.SKU擴(kuò)容失敗風(fēng)險(xiǎn)；2.行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)加劇導(dǎo)致盈利性走低風(fēng)險(xiǎn)；逆全球化導(dǎo)致國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展進(jìn)展趨緩進(jìn)而影響自動(dòng)化零部件需求風(fēng)險(xiǎn)；4.米思米經(jīng)濟(jì)款產(chǎn)品覆蓋SKU大比例提升給怡合達(dá)帶來較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力導(dǎo)致市占率降低風(fēng)險(xiǎn)；5.怡合達(dá)募投項(xiàng)目負(fù)荷率攀升偏慢導(dǎo)致盈利性短期走低風(fēng)險(xiǎn)；6.公司產(chǎn)品集中的下游領(lǐng)域（3C、鋰電設(shè)備、汽車、光伏、工業(yè)機(jī)器人）發(fā)展進(jìn)度放緩影響產(chǎn)品需求風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：怡合達(dá)近一個(gè)月獲得4份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，增持2家，平均目標(biāo)價(jià)為118.2元，與最新價(jià)105元相比，高13.2元，目標(biāo)均價(jià)漲幅12.57%。

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(記者 王曉波)

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