山西焦煤：擬收購華晉焦煤51%股權(quán)、明珠煤業(yè)49%股權(quán)

山西焦煤（SZ 000983，收盤價：8.71元）發(fā)布公告稱，山西焦煤擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買焦煤集團(tuán)持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權(quán)、購買李金玉、高建平合計持有的明珠煤業(yè)49%股權(quán)。本次交易對價采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，具體比例將由交易各方在補(bǔ)充協(xié)議中予以協(xié)商確定，并將在重組報告書中予以披露。

目前相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的審計及評估工作尚未完成，估值尚未確定。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，華晉焦煤及明珠煤業(yè)主要經(jīng)營煤炭開采、加工（原煤、精煤、焦炭及副產(chǎn)品）及銷售，主要產(chǎn)品為主焦煤，按品類主要分為洗精煤、中煤、泥煤及矸石。華晉焦煤現(xiàn)有煤礦四座，沙曲一礦、沙曲二礦、吉寧煤業(yè)吉寧礦、明珠煤業(yè)明珠礦，設(shè)計生產(chǎn)能力分別為500萬噸/年、300萬噸/年、300萬噸/年及90萬噸/年，合計為1190萬噸/年。

山西焦煤表示，上市公司所處行業(yè)為采礦業(yè)-煤炭開采和洗選業(yè)（證監(jiān)會行業(yè)分類），主要業(yè)務(wù)為煤炭的生產(chǎn)、洗選加工、銷售及發(fā)供電，礦山開發(fā)設(shè)計施工、礦用及電力器材生產(chǎn)經(jīng)營等。標(biāo)的主營業(yè)務(wù)為煤炭的開采、加工、銷售等。因此，本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)范圍不會發(fā)生變化。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次交易涉及本次交易標(biāo)的財務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整的風(fēng)險。相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)、最終評估結(jié)果、標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價格等數(shù)據(jù)將在重組報告書中予以披露，標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)、最終評估結(jié)果、標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價格可能與本預(yù)案披露的情況存在較大差異。提請投資者注意上述風(fēng)險。

本次交易涉及宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動風(fēng)險。標(biāo)的公司主要從事煉焦煤生產(chǎn)業(yè)務(wù)，與煤炭、鋼鐵等行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)景氣度密切相關(guān)。煤炭是國家能源的主要來源之一，也是國家經(jīng)濟(jì)的重要支柱之一，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況和發(fā)展前景在很大程度上受我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，宏觀經(jīng)濟(jì)的波動會影響國內(nèi)市場需求，進(jìn)而影響標(biāo)的公司的盈利能力和財務(wù)狀況，提請廣大投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。

本次交易涉及新冠疫情對經(jīng)營業(yè)績造成影響的風(fēng)險。自2020年新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了較為明顯的波動。目前尚無法準(zhǔn)確預(yù)判后續(xù)疫情防控進(jìn)展、持續(xù)時間以及各項防控政策等因素的影響，若下游客戶因疫情原因停產(chǎn)或減產(chǎn)，則會對標(biāo)的公司經(jīng)營業(yè)績造成一定影響，提請廣大投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。

本次交易涉及行業(yè)政策風(fēng)險。標(biāo)的公司所處煤炭行業(yè)受行業(yè)發(fā)展政策影響較大。2021年全國兩會和《十四五規(guī)劃》都提出了碳達(dá)峰和碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)，對煤炭行業(yè)提出了碳減排的挑戰(zhàn)，要求煤炭生產(chǎn)企業(yè)加快煤礦智能化建設(shè)，深化煤炭清潔安全高效生產(chǎn)和利用，最終實現(xiàn)煤炭行業(yè)的綠色發(fā)展。新政策的出臺，可能會對標(biāo)的公司的經(jīng)營環(huán)境和市場需求產(chǎn)生重大影響，提請廣大投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。

(記者 王曉波)

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