一大新賽道引爆，未來(lái)將達(dá)10萬(wàn)億！

每經(jīng)記者 吳永久  楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

今天，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）刷微信時(shí)，看到一個(gè)事情在網(wǎng)上傳開(kāi)了。

記者暗訪大潤(rùn)發(fā)超市的一家店，發(fā)現(xiàn)該店發(fā)臭隔夜肉洗去味后再賣，發(fā)臭變質(zhì)無(wú)法處理的，直接鉸餡兒或灌香腸。

牛眼君覺(jué)得，這個(gè)事情，也不算啥奇事，當(dāng)日賣不掉的總要想個(gè)辦法處理。

以前牛眼君家附近的一家大超市（現(xiàn)已關(guān)門(mén)），也在賣豬肉，據(jù)說(shuō)賣不掉的，快變質(zhì)了，店員就帶回家吃了。還好不像大潤(rùn)發(fā)那樣處理。

生鮮這門(mén)生意，前幾年挺火的，是一個(gè)熱門(mén)賽道，當(dāng)時(shí)的永輝超市和家家悅走出了一波大行情，最近一年股價(jià)跌幅巨大。

可見(jiàn)生鮮這個(gè)賽道并沒(méi)有想象的好做。為啥咱家附近那個(gè)大超市做不下去了呢，一個(gè)是塑料袋要收錢，二個(gè)是沒(méi)啥促銷。

生鮮保質(zhì)期很短的，生意做得好的超市（如錢大媽），一般晚上八點(diǎn)半之后，就會(huì)大幅降價(jià)促銷，可能賺得不多或者保本賣，在這個(gè)時(shí)間之前的才是賺錢的。

回到今天的市場(chǎng)，賽道似乎在切換了。

寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、多氟多今天大跌，稀土的北方稀土跌停。北方稀土跌停的原因是，8月13日晚公司公告股東大額減持計(jì)劃。

這些都是鋰電新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的，對(duì)于它們的暴漲，牛眼君前段時(shí)間就想到一個(gè)疑問(wèn)，這些原材料的價(jià)格暴漲，并且儲(chǔ)量稀缺，利潤(rùn)增幅也很高。原材料那么稀缺，價(jià)格那么高，那么這個(gè)產(chǎn)業(yè)如何大面積推廣呢？上游把錢都賺得差不多了，下游的成了打工仔，這個(gè)產(chǎn)業(yè)怎么玩？

那么下游整車廠的老板發(fā)現(xiàn)辛辛苦苦做研發(fā)和制造，只賺點(diǎn)蒜頭小利。因此對(duì)于一些稀缺的原材料，會(huì)想方設(shè)法的找替代品，以免受到牽制。

再來(lái)看看現(xiàn)在的燃油車，產(chǎn)業(yè)鏈就是正常的，不存在原材料緊缺的事，利潤(rùn)也很不錯(cuò)，就舍得花錢去搞研發(fā)，不斷提升車的性能。

所以，鋰電是不是一門(mén)終極新能源車途徑，這個(gè)有興趣的可以去思考一下。

今天的幾只鋰電方面的股票大跌，可能會(huì)加速賽道切換，那么切換到哪些新賽道呢？

從盤(pán)面來(lái)看，一個(gè)是券商，今天財(cái)富管理有優(yōu)勢(shì)的東方證券和廣發(fā)證券盤(pán)中沖了一把，后被大盤(pán)所拖累了。今天保險(xiǎn)股也企穩(wěn)了，如中國(guó)平安和中國(guó)太保。

一個(gè)是氫能產(chǎn)業(yè)鏈。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈之中，目前厚普股份、美錦能源、全柴動(dòng)力都漲得比較多了。但也有一些潛力品種，如光威復(fù)材，汽車的儲(chǔ)氫瓶就要用到碳纖維，還有就是制氫的寶豐能源。

這個(gè)行業(yè)里面目前的公司開(kāi)始逐步增多，有別于炒鋰電的邏輯（炒上游原材料），氫能可能要炒的是技術(shù)，那些掌握強(qiáng)大技術(shù)的公司，估計(jì)會(huì)有前景。

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）發(fā)現(xiàn)，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布了《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2021-2025年）》。以下部分內(nèi)容截圖：

（文件網(wǎng)址：http://jxj.beijing.gov.cn/jxdt/tzgg/202108/t20210816_2469059.html）

據(jù)《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，到2050年，預(yù)計(jì)氫能產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期產(chǎn)值可達(dá)10萬(wàn)億元以上。

從資金線來(lái)看，資金線小跌1%，依然保持橫盤(pán)狀態(tài)，目前還沒(méi)有方向選擇。幾個(gè)指數(shù)之中，創(chuàng)業(yè)板指恐還會(huì)繼續(xù)調(diào)整。對(duì)于科創(chuàng)50指數(shù)走向，尚需觀察。

今日，多只個(gè)股漲停，那么游資又有哪些方面值得留意呢？

（1）今日游資動(dòng)向

章盟主

北方稀土買入5.7億；

北方稀土賣出3.67億；

溧陽(yáng)路孫哥

致遠(yuǎn)新能買入1310萬(wàn)；

華綠生物買入1357萬(wàn)；

杭州熱電買入1149萬(wàn)；

徐曉

四方股份買入3024萬(wàn)；

東方銀星買入2535萬(wàn)；

牛眼君：盤(pán)面來(lái)看，指數(shù)最近走得非常分化，有的指數(shù)有頂部序列，但同時(shí)也有指數(shù)出現(xiàn)底部序列，這種大分化的情形并不常見(jiàn)；分化代表了分歧，分歧導(dǎo)致了市場(chǎng)的震蕩格局。

在這種分化的市況下，個(gè)股牛熊皆有，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)亂戰(zhàn)的局面，選對(duì)了股票就是牛市，相反就是熊市。這就非?？简?yàn)選股能力和波段操作水平，要選擇市場(chǎng)資金流入的方向，并且不要追高。

章盟主：受股東減持計(jì)劃影響，今日北方稀土出現(xiàn)跌停，從席位來(lái)看，機(jī)構(gòu)博弈激烈，三機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出4.6億元，滬股通賣出6.27億元并買入10億元，兩機(jī)構(gòu)買入4.42億元，另外“章盟主”今日動(dòng)用兩個(gè)席位做T，今日賣出3.67億，又再度買入5.7億。

溧陽(yáng)路孫哥：鋰電池、光伏、儲(chǔ)能、鹽湖提鋰等板塊持續(xù)炒作時(shí)間周期較長(zhǎng)，個(gè)股漲幅比較大，要防止這些被充分炒作的熱點(diǎn)逐步開(kāi)始退潮。今日盤(pán)面上，雖然指數(shù)窄幅震蕩，但賺錢效應(yīng)依舊火爆，有超90只個(gè)股漲停，說(shuō)明市場(chǎng)的多頭氛圍非常好，不過(guò)前期主流的熱點(diǎn)調(diào)整明顯，氫能源等前期炒作不充分的板塊熱度升溫明顯。今日溧陽(yáng)路孫哥斬獲是三漲停，其中致遠(yuǎn)新能今日斬獲第三個(gè)漲停，其買入1310萬(wàn)，華綠生物現(xiàn)“20CM”漲停，買入1357萬(wàn)，買入1149萬(wàn)元杭州熱電。

徐曉：氫能源今天全線起爆，主要是周末券商電話會(huì)，大力吹捧氫能源。不過(guò)從游資動(dòng)向來(lái)看，徐曉今日主打儲(chǔ)能龍頭四方股份，買入3024萬(wàn)，另外買入東方銀星2535萬(wàn)。從封板質(zhì)量來(lái)看，四方股份盤(pán)中炸板。而東方紅銀星則是從漲停到收盤(pán)下跌6%。

（2）熱股榜單邏輯點(diǎn)評(píng)

杭州熱電

今日該股強(qiáng)勢(shì)漲停，從席位來(lái)看，溧陽(yáng)路孫哥做T，具體來(lái)看，上海溧陽(yáng)路孫哥買入1149萬(wàn)，同時(shí)上海溧陽(yáng)路賣出1266萬(wàn)，東莞證券浙江分公司買入654萬(wàn)。

從基本面來(lái)看，公司是一家主營(yíng)工業(yè)園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱的節(jié)能環(huán)保型企業(yè)。公司提供的主要產(chǎn)品是蒸汽與電力。公司生產(chǎn)的蒸汽向工業(yè)園區(qū)內(nèi)的工業(yè)用戶供應(yīng)；電力直接出售給國(guó)家電網(wǎng)公司。杭州熱電在互動(dòng)平臺(tái)表示， 公司業(yè)務(wù)中包括分布式光伏發(fā)電，目前總量及規(guī)模較小。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)