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鄭眼看盤(pán):漲多跌少 風(fēng)格切換

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-08-09 19:16:11

每經(jīng)記者 鄭步春    每經(jīng)編輯 吳永久    

本周一多數(shù)個(gè)股上漲,大量超跌的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)股集體大漲,而新興經(jīng)濟(jì)類(lèi)即所謂“賽道股”大跌。股指方面,上證綜指漲1.05%至3494.63點(diǎn),深綜指漲0.81%至2462.84點(diǎn)。因科技股大多下跌,創(chuàng)業(yè)板綜指跌0.98%,科創(chuàng)50指數(shù)跌0.77%。

北向資金溫和買(mǎi)入,全天凈買(mǎi)入額44.66億元。相關(guān)市場(chǎng)方面,周一港股漲0.40%,這兩天有些眾所周知負(fù)面新聞的阿里巴巴跌去2.48%。

A股超跌股中的代表豬肉、金融、地產(chǎn)上漲。此外,已漲過(guò)幾天的工程機(jī)械、電器繼續(xù)上漲。白酒等食品飲料類(lèi)個(gè)股大多表現(xiàn)較好。

資金切換特征相當(dāng)明顯,當(dāng)上述低位股大漲時(shí),這幾個(gè)月超漲的芯片、鋰電、光伏、新能源車(chē)等高位板塊殺跌。不過(guò),氫能源類(lèi)個(gè)股算是個(gè)例外,該板塊中不少個(gè)股大漲。還有,潤(rùn)和軟件等鴻蒙概念股表現(xiàn)也不錯(cuò)。

鹽湖股份周二將恢復(fù)上市,這也許對(duì)相關(guān)個(gè)股構(gòu)成些擾動(dòng),但實(shí)際情況其實(shí)并沒(méi)人真能說(shuō)得清。個(gè)人覺(jué)得與其說(shuō)市場(chǎng)是在擔(dān)心這個(gè),還不如說(shuō)新能源板塊本身就需要調(diào)整,市場(chǎng)無(wú)非找了個(gè)借口而已。

關(guān)于可能的風(fēng)格切換,上周早些時(shí)候我就開(kāi)始提示了。一開(kāi)始市場(chǎng)并無(wú)明顯風(fēng)格切換,但慢慢地多數(shù)高位品種的震蕩顯著加大,差價(jià)機(jī)會(huì)大幅增加,最后才發(fā)展成周一這樣的集體下跌。

不過(guò)就現(xiàn)在情況看,還不能說(shuō)賽道股已經(jīng)進(jìn)入中級(jí)調(diào)整,因多數(shù)品種尚在中期均線(xiàn)之上。市場(chǎng)熱炒賽道股是沖著高景氣行業(yè)而去,這本身沒(méi)什么錯(cuò)的。如果說(shuō)錯(cuò),那也是炒到后來(lái)漸漸亂了套,炒到后期一大堆魚(yú)龍混雜的冒出,凡概念上稍沾些邊的就被胡炒一氣。

光這些倒也罷了,最近我看新聞發(fā)現(xiàn)些消息就感到背心發(fā)涼,一個(gè)是一些基金客戶(hù)居然指導(dǎo)起基金經(jīng)理該如何炒股,一個(gè)是有機(jī)構(gòu)居然推測(cè)起寧德時(shí)代幾十年之后的業(yè)績(jī)。當(dāng)神奇事情多了起來(lái)時(shí),由歷史經(jīng)驗(yàn)看,至少也該有震蕩了。

由科技、新能源主賽道個(gè)股表現(xiàn)看,投資者一般只可預(yù)期“跟風(fēng)胡炒的品種”將出現(xiàn)轉(zhuǎn)折性下跌,而對(duì)那些“的確有競(jìng)爭(zhēng)力”的公司只能視為技術(shù)性調(diào)整,即這類(lèi)賽道股的中期機(jī)會(huì)猶存。簡(jiǎn)單說(shuō),漲多了得修正一下,這不一定是壞事。通過(guò)這種調(diào)整或震蕩來(lái)耗去一些時(shí)間,這樣其業(yè)績(jī)才可能慢慢地追上。

未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)大致上應(yīng)該是“均衡化”,即高低兩頭的個(gè)股各自“往中間”修正,兩類(lèi)個(gè)股價(jià)格的合理性均得到改善,屆時(shí)市場(chǎng)應(yīng)力才會(huì)消除。這個(gè)過(guò)程也許才剛開(kāi)始,可能還會(huì)延續(xù)一陣,投資者不妨順勢(shì)進(jìn)行調(diào)倉(cāng)。(鄭步春)

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