BOSS直聘更新招股書：發(fā)行4800萬股ADS，每股發(fā)行價(jià)17-19美元

北京時(shí)間6月5日，中國(guó)規(guī)模領(lǐng)先的在線招聘平臺(tái)BOSS直聘向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）更新了招股書。招股書顯示，BOSS直聘計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，代碼BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞銀、華興擔(dān)任主承銷商。

直聘模式獲資本市場(chǎng)關(guān)注

招股書顯示，公司預(yù)計(jì)將公開發(fā)行4800萬股美國(guó)存托股份（ADS），價(jià)格區(qū)間為每股ADS 17-19美元，募資約10億美元，估值超80億美元。依照慣例，BOSS直聘還賦予IPO承銷商最多720萬股ADS超額配售權(quán)。

公司本次募資將用于加大在求職招聘科技基礎(chǔ)設(shè)施與研究上的投入，升級(jí)人工智能等有關(guān)招聘服務(wù)的技術(shù)能力；增加對(duì)新產(chǎn)品、新服務(wù)的投入，服務(wù)更多地區(qū)與類型用戶等方面。

與很多科技公司類似，BOSS直聘將實(shí)施“同股不同權(quán)”的AB股結(jié)構(gòu)，即A類股票投票權(quán)為1:1，B類股票投票權(quán)為1:15。預(yù)計(jì)本輪募資完成后，創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO趙鵬將占股17.6%，擁有76.2%投票權(quán)。

招股書顯示，本次公開發(fā)行意向投資者包括UBS AM,GIC,Mubadala,Sequoia,Tiger Global。

知名投資機(jī)構(gòu)入場(chǎng)，意味著全球資本市場(chǎng)和投資人對(duì)高速增長(zhǎng)的中國(guó)人才服務(wù)市場(chǎng)、對(duì)廣大的中國(guó)中小企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)、對(duì)BOSS直聘這一新招聘平臺(tái)和“移動(dòng)+智能匹配+直聊”構(gòu)成的直聘模式的高度關(guān)注。

招聘行業(yè)興起科技潮

納斯達(dá)克目前已經(jīng)云集包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等在內(nèi)的各大科技公司，也囊括了美國(guó)的ZipRecruiter，以色列的Fiverr等全球一系列志在改變傳統(tǒng)招聘體驗(yàn)的新一代招聘企業(yè)。

BOSS直聘在招股書中指出，長(zhǎng)期以來，中小企業(yè)與廣大長(zhǎng)尾求職者未能享受到妥善的求職招聘服務(wù)。該公司具有開創(chuàng)性的直聘模式，提升了企業(yè)招聘與個(gè)人求職效率。直聘模式以移動(dòng)端為核心、以智能匹配為基礎(chǔ)，讓求職者與企業(yè)端用戶進(jìn)行線上直聊。

中小企業(yè)是吸納就業(yè)的主要渠道。在中小企業(yè)分布分散、品牌力弱、招人預(yù)算低的背景下，直聘模式為中小企業(yè)主提供了可主動(dòng)與求職者溝通、即時(shí)反饋、低成本乃至零成本的招聘服務(wù)，為解決中小企業(yè)招聘這一社會(huì)難題提供了切實(shí)有效的方案。招股書數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月31日，BOSS直聘服務(wù)的企業(yè)用戶中，82.6%為中小企業(yè)。

在求職者端，在用戶隱私信息保護(hù)被愈發(fā)重視的今天，BOSS直聘支持求職者選擇性地對(duì)企業(yè)端用戶隱藏信息；經(jīng)求職者確認(rèn)許可后，企業(yè)端用戶才能訪問求職者聯(lián)系方式和完整簡(jiǎn)歷。

直聘模式與經(jīng)營(yíng)理念使得BOSS直聘實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先于同行的高速增長(zhǎng)。招股書顯示，2021年3月，BOSS直聘月活躍用戶數(shù)（MAU）達(dá)3060萬。2020年平均MAU為1980萬，較2019年平均MAU上漲了73.2%。

截至2021年3月31日，BOSS直聘共服務(wù)8580萬認(rèn)證求職者，包括白領(lǐng)用戶、金領(lǐng)用戶、大學(xué)生及藍(lán)領(lǐng)用戶；BOSS直聘共擁有1300萬認(rèn)證企業(yè)端用戶，服務(wù)630萬家認(rèn)證企業(yè)。

據(jù)CIC（灼識(shí)咨詢）報(bào)告，按MAU計(jì)，BOSS直聘已經(jīng)成為中國(guó)規(guī)模領(lǐng)先的在線招聘平臺(tái)。就2020年平均移動(dòng)MAU增速而言，BOSS直聘是中國(guó)前五大在線招聘平臺(tái)中增速較快的公司。

CIC預(yù)測(cè)，受數(shù)字新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策利好、企業(yè)人才競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素驅(qū)動(dòng)，中國(guó)線上招聘市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將由2020年的551億元增至2025年的2234億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為32.3%。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容具體以公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）