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民航數(shù)據(jù)洞察|4月旅客運(yùn)輸量創(chuàng)疫情以來新高,主流航司國際旅客均大幅增長

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-05-29 09:36:35

每經(jīng)記者 張虹蕾  王帆    每經(jīng)編輯 梁梟    

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4月,中國民航復(fù)蘇信號持續(xù)加強(qiáng)。

每日經(jīng)濟(jì)新聞作為長期深耕上市公司及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的專業(yè)財(cái)經(jīng)媒體,自2021年1月起,每月持續(xù)發(fā)布《中國民航業(yè)數(shù)據(jù)洞察報(bào)告》,深度挖掘中國主流航司機(jī)場運(yùn)營數(shù)據(jù)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)權(quán)威數(shù)據(jù)、第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)及資本市場交易數(shù)據(jù),涵蓋客運(yùn)、貨運(yùn)、運(yùn)力、資本及產(chǎn)業(yè)鏈等多維度內(nèi)容,試圖長期追蹤和清晰洞察中國民航業(yè)發(fā)展趨勢,并以通俗易懂的語言、圖文并茂的形式呈現(xiàn)給公眾。

在行業(yè)出現(xiàn)明顯回暖態(tài)勢之時(shí),2021年4月民航企業(yè)表現(xiàn)如何?運(yùn)力投放哪家最多?運(yùn)營效率哪家最高?哪只股票市值“跌跌不休”?五一假期的民航市場有什么新亮點(diǎn)?且看4月《中國民航業(yè)數(shù)據(jù)洞察報(bào)告》。


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客運(yùn)解析:

旅客運(yùn)輸量創(chuàng)2020年月度新高,主流航司國際旅客均增長

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民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,4月份民航恢復(fù)勢頭持續(xù)向好,全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量92.1億噸公里,相當(dāng)于2019年同期的87.7%;旅客運(yùn)輸量5109.4萬人次,是2020年以來月度新高。

航班管家數(shù)據(jù)顯示,2021年4月全民航執(zhí)行客運(yùn)航班量40.63萬架次,環(huán)比上月提升3.55%,同比2019年下降4.62%。全民航運(yùn)輸旅客量5502.4萬人次,環(huán)比上月提升6.93%,同比2019年下降11.53%。

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從分航司來看,南方航空的客運(yùn)依舊保持領(lǐng)先,總載客人數(shù)為1204.62萬人次,較去年增長211.43%。在六大上市航司中,東方航空的載客人數(shù)同比增長率最大,為248.35%,顯現(xiàn)出疫情過后強(qiáng)大的恢復(fù)能力。

在國際航班“五個(gè)一”政策下,國內(nèi)旅客仍是航司旅客中主要構(gòu)成部分??傒d客人數(shù)最多的南方航空,其國內(nèi)旅客也排名第一,為1196.72萬人次。東方航空的國內(nèi)旅客增長率最高,為249.49%。

而在國際旅客方面,6家航司均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。旅客數(shù)量來看,南方航空最多,為6.15萬人次;春秋航空最少,為0.47萬人次;海南航空增長幅度最大,為130.35%。值得一提的是,南方航空的國際旅客,相當(dāng)于其他五個(gè)上市航司的國際旅客之和。

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根據(jù)航班管家測算,截至2021年4月民航完成旅客運(yùn)輸量1.57億人次,已完成年度運(yùn)輸目標(biāo)的26.6%,未來每月月均旅客運(yùn)輸量需完成5400萬人次左右才能達(dá)標(biāo),壓力較大。

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航班數(shù)讀:

華夏航空復(fù)蘇掉隊(duì)?主流航司客運(yùn)航班量比2019年均正增長

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航班管家數(shù)據(jù)顯示,TOP10航線共執(zhí)飛航班量19120架次,同比2019年上升12.37%,環(huán)比3月提升1%左右。TOP10航線依然集中在四大城市群中,上海虹橋與北京、廣州、深圳往返航線航班量位居前三位。

從分航司來看,航班管家數(shù)據(jù)顯示,2021年4月上市航司執(zhí)行國內(nèi)客運(yùn)航班量,除華夏航空外,同比2019年均實(shí)現(xiàn)正增長,其中春秋航空較2019年同比提升24.48%。在旅客運(yùn)輸量上,吉祥航空同比2019年實(shí)現(xiàn)正增長,提升近4.41%。華夏航空4月執(zhí)行航班量7308架次,同比2019年下降19.39%。

而在票價(jià)方面,4月經(jīng)濟(jì)艙日均平均票價(jià)同比2019年下降5.38%,在清明假期前兩天(4月1日、4月2日)平均票價(jià)同比2019年實(shí)現(xiàn)正增長,同比分別增加7.67%、2.68%,但整體上4月經(jīng)濟(jì)艙日均平均票價(jià)均低于2019年同期。

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隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,以及對旅游行業(yè)的利好政策刺激,國內(nèi)客流快速恢復(fù)。但國際航線受疫情影響投入較少,運(yùn)力大幅轉(zhuǎn)投國內(nèi),國內(nèi)市場競爭激烈,票價(jià)恢復(fù)到2019年水平仍需要時(shí)間。隨著假期、暑運(yùn)到來,相信民航市場還會(huì)有更大的市場空間。

 

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運(yùn)營效率:春秋航空客座率、增速最高,國航客座率同比增長最慢

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客座率方面,各航司4月客座率同比均有所提升。春秋航空的客座率同比增長最高為17.56個(gè)百分點(diǎn),中國國航的客座率同比增長最少,為9.1個(gè)百分點(diǎn)。

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不過,在6大航司中,航司載客人數(shù)與客座率似乎沒有正相關(guān)關(guān)系。在六大上市航司中,海南航空、春秋航空、吉祥航空三家規(guī)模較小的航司客座率均超過82%,而三大航的客座率卻均未超過78%。

航班管家數(shù)據(jù)顯示,4月民航客座率達(dá)77.66%,環(huán)比上月提升1.76個(gè)百分點(diǎn),同比2019年下降 5.04個(gè)百分點(diǎn)。4月中國民航整體運(yùn)行平穩(wěn),特別隨著五一假期來臨,月末客座率、航班量穩(wěn)步提升。

4月TOP10航線中,除昆明長水-西雙版納嘎灑外,環(huán)比3月均有所提升,其中上海虹橋-深圳寶安(80.03%)、昆明長水-西雙版納嘎灑(83.37%)、成都雙流-廣州白云(81.6%)、杭州蕭山-廣州白云(86.49%)、深圳寶安-杭州蕭山(85.87%)客座率均超過80%。

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運(yùn)力動(dòng)態(tài):四家航司引進(jìn)8架飛機(jī),東航運(yùn)力投放增速最大

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4月,東航、國航、海航、吉祥四家航司的機(jī)隊(duì)規(guī)模均發(fā)生了變化,合計(jì)引進(jìn)8架飛機(jī),退出1架飛機(jī)。

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南方航空以最大的機(jī)隊(duì)規(guī)模(870架),投放了最多的運(yùn)力,百萬可用座位公里為24006.47。而東航航空的運(yùn)力投放雖然僅為南方航空的三分之二左右(百萬可用座位公里為17070.37),但其增速最快,較去年同期增長194.25%。


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貨運(yùn)解析:東航增速最快,僅春秋航空負(fù)增長

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民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,4月份,民航恢復(fù)勢頭持續(xù)向好,貨郵運(yùn)輸量65.5萬噸,較2019年同期增長9.0%。

分航司來看,南方航空實(shí)現(xiàn)12.4萬噸的貨郵載運(yùn)量,且貨郵載運(yùn)率也最高,為47.50%,不過同比去年下降11.65個(gè)百分點(diǎn)。東方航空的貨運(yùn)量增速最大,同比增長111.28%。

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春秋航空的貨郵載運(yùn)量和貨郵載運(yùn)率下滑最多,同比減少28.37%、72.33個(gè)百分點(diǎn)。


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機(jī)場運(yùn)營解析:首都機(jī)場吞吐量增長6倍,白云機(jī)場蟬聯(lián)第一

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4月,國內(nèi)四大上市機(jī)場中,旅客吞吐量由高到低分別是廣州白云機(jī)場(514.39萬人次)、北京首都機(jī)場(412.26萬人次)、深圳寶安機(jī)場(411.09萬人次)、上海浦東機(jī)場(398.86萬人次)。廣州白云機(jī)場繼續(xù)蟬聯(lián)吞吐量第一。

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相比于3月而言,北京首都機(jī)場實(shí)現(xiàn)排名躍升,從原本四大上市機(jī)場的第3名,躍升至第2名。這背后是首都機(jī)場吞吐量629.2%的同比增長率,復(fù)蘇速度最快。除旅客吞吐量之外,首都機(jī)場的起降架次同比增長率也最高,達(dá)到216.6%,4月共起降飛機(jī)3.17萬架次。

值得一提的是,4月機(jī)場的起降架次與旅客吞吐量并不成正相關(guān)。上海浦東機(jī)場起降架次達(dá)到3.77萬,僅次于廣州白云機(jī)場,位列第二,但其旅客吞吐量墊底。這或許與上海浦東機(jī)場起降架次中,貨運(yùn)飛機(jī)占比較高有關(guān)。4月,上海浦東機(jī)場貨郵吞吐量為37.25萬噸,比其他三大機(jī)場的總和(28.91萬噸)還要高。

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資本市場動(dòng)態(tài):上海機(jī)場市值接連被國航、南航反超,東航逆勢上漲

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在資本市場表現(xiàn)上,繼市值3月被中國國航反超后,上海機(jī)場4月再被南方航空反超,從航空板塊的常年市值“冠軍”下滑到第三名。

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4月,上海機(jī)場股價(jià)跌勢不止,4月末市值較4月初市值的跌幅達(dá)到15.71%,這也是所有航司機(jī)場股中最大的市值跌幅。

Wind數(shù)據(jù)顯示,12家上市的航司機(jī)場股中,截至4月末的市值前五名分別為中國國航(1188.13億元)、南方航空(973.41億元)、上海機(jī)場(946.91億元)、東方航空(855.01億元)、春秋航空(589.29億元)。

可以看到,航司機(jī)場股市值普跌,從月初6079.53億元的總市值,跌至月末的6007.73億元,總市值蒸發(fā)約72億元。其中,12個(gè)個(gè)股中有9個(gè)下跌,而東方航空的市值卻逆勢上漲,漲幅達(dá)到12.35%。


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五一假期解讀:以“百萬機(jī)場”為代表的二三線下沉市場成新增長點(diǎn)

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據(jù)飛常準(zhǔn)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),五一假期間,國內(nèi)航線實(shí)際執(zhí)行客運(yùn)航班量6.78萬架次,相比2020年與2019年同期,分別提升104.78%和15.10%。假期高峰主要出現(xiàn)在5月5日和5月1日。5月5日,國內(nèi)機(jī)場出港航班量達(dá)到最高值,為1.43萬架次。

準(zhǔn)點(diǎn)率上,今年雷雨季提前,假期間多地機(jī)場受惡劣天氣影響較大,國內(nèi)機(jī)場航班出港準(zhǔn)點(diǎn)率不到70%。國內(nèi)所有機(jī)場中,烏魯木齊地窩堡機(jī)場出港準(zhǔn)點(diǎn)率最高,為81.19%,其他部分機(jī)場航班受雷雨天氣影響較大。

在航線上,五一假期間北京-上海成最熱門城市航線,往返航班量595架次;其次是北京-成都,往返航班量546架次、上海-深圳往返航班量498架次。

在票價(jià)上,五一假期國內(nèi)民航客運(yùn)“量價(jià)齊升”。航班管家數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)濟(jì)艙日均平均票價(jià)898.8元,較2019年同期提升17.9%。假期首尾兩日平均票價(jià)走高,均突破千元。

值得一提是,五一假期內(nèi),從航班量同比2019年增幅來看,以百萬級機(jī)場為代表的二、三線下沉市場,正成為內(nèi)循環(huán)背景下的新增長點(diǎn)。

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航班管家數(shù)據(jù)顯示,五一假期40個(gè)千萬級以上機(jī)場中,有25個(gè)的航班量同比2019年正增長,占比達(dá)62.5%;65個(gè)百萬級機(jī)場中,有47個(gè)的航班量同比2019年正增長,占比72.3%。這意味著,百萬級機(jī)場相比于千萬級機(jī)場,增長效應(yīng)更加顯著。

在百萬級機(jī)場中,增幅前三的機(jī)場均為西南地區(qū)機(jī)場,分別是西昌青山機(jī)場、瀘州云龍機(jī)場、宜賓五糧液機(jī)場,增幅分別為114.9%、98.5%、82.7%。

值得關(guān)注的是,上海浦東-大連周水子航線今年躋身五一航線TOP10,其航班量較2019年同期上升了8個(gè)名次,同時(shí)平均客座率同比2019年提升2.9個(gè)百分點(diǎn);而作為典型旅游中轉(zhuǎn)航線的西雙版納-昆明依然維持較高熱度,位列TOP10航線中的第5名,比2019年上升1個(gè)名次,航班量同比2019年增加4.58%。

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記者:張虹蕾 王帆

編輯:梁梟

視覺:蔡沛君 梁梟

排版:梁梟 馬原

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