新綸科技：擬定增募資不超約8.29億元，面臨股東即期回報(bào)被攤薄等風(fēng)險(xiǎn)

5月14日，新綸科技（SZ 002341，收盤價(jià)：3.22元）披露定增預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過。本次非公開發(fā)行對象為不超過35名特定對象，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過約3.46億股，并以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。擬募集資金總額不超約8.29億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于鋰電池電芯用高性能封裝材料項(xiàng)目，償還銀行貸款項(xiàng)目。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，新綸科技定增存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

1.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與政策風(fēng)險(xiǎn)。受全球大規(guī)模貿(mào)易糾紛和地緣緊張局勢等多重因素和近期新型冠狀病毒疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)衰退的可能性正在上升。宏觀經(jīng)濟(jì)政策和環(huán)境的變化將直接或間接的傳導(dǎo)至公司，影響公司盈利水平。因此，公司面臨一定的宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

2.募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目為“鋰電池電芯用高性能封裝材料項(xiàng)目”項(xiàng)目及償還銀行貸款，公司針對本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了審慎、充分的可行性論證。但可行性論證是基于當(dāng)前市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)周期性波動(dòng)、技術(shù)水平、人力資源、產(chǎn)品價(jià)格、原材料供應(yīng)等因素的現(xiàn)狀和可預(yù)見的變動(dòng)趨勢做出的。因此，如果相關(guān)因素實(shí)際情況與預(yù)期出現(xiàn)不一致，則公司有可能無法按計(jì)劃順利實(shí)施相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目，或相關(guān)投資項(xiàng)目無法達(dá)到預(yù)期收益，進(jìn)而影響公司整體經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展前景。

3.股東即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。本次非公開發(fā)行將增加公司的股本總額，由于募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)及產(chǎn)生效益需要一定時(shí)間，在公司總股本增加的情況下，若未來公司收入規(guī)模和利潤水平不能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)幅度的增長，則每股收益指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降的風(fēng)險(xiǎn)。本次非公開發(fā)行股票存在攤薄公司即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。公司特此提醒投資者關(guān)注本次非公開發(fā)行后即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

4.審核風(fēng)險(xiǎn)。本次非公開發(fā)行尚需中國證監(jiān)會(huì)等政府相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)事宜均為本次非公開發(fā)行的前提條件，能否取得相關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終取得批準(zhǔn)和核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性，提請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

5.發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。本次非公開發(fā)行的發(fā)行結(jié)果將受到資本市場整體情況、公司股票價(jià)格走勢、投資者對本次非公開發(fā)行方案的認(rèn)可程度等多種內(nèi)、外部因素的影響。因此，本次非公開發(fā)行存在發(fā)行募集資金不足的風(fēng)險(xiǎn)。

6.股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本公司的A股股票在深圳證券交易所上市，本次非公開發(fā)行將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生較大影響。公司股票價(jià)格不僅取決于本公司的盈利水平及發(fā)展前景，也受到市場供求關(guān)系、國家相關(guān)政策、投資者心理預(yù)期以及各種不可預(yù)測因素的影響。投資者在考慮投資本公司股票時(shí)，應(yīng)預(yù)計(jì)到前述各類因素可能帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)，并做出審慎判斷。

7.無法足額募集所需資金的風(fēng)險(xiǎn)。本次非公開發(fā)行股票將按照不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日均價(jià)的80%發(fā)行，發(fā)行前公司股價(jià)變動(dòng)情況將影響發(fā)行對象的認(rèn)購積極性，而公司股價(jià)受眾多因素影響，具有較大的不確定性。因此，未來發(fā)行時(shí)存在可能無法按計(jì)劃募集到所需資金的風(fēng)險(xiǎn)。

(記者 王曉波)

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