兩外資機(jī)構(gòu)聯(lián)合研報(bào)：海南有望成為全球最大旅游免稅零售市場(chǎng)

在海南離島免稅掀起消費(fèi)熱潮后，免稅行業(yè)受到越來越多的關(guān)注。5月7日，首屆中國(guó)國(guó)際消費(fèi)品博覽會(huì)期間，畢馬威中國(guó)與穆迪戴維特報(bào)告聯(lián)合發(fā)布了《海南自貿(mào)港旅游零售市場(chǎng)白皮書》（以下簡(jiǎn)稱“《白皮書》”），《白皮書》指出，海南自貿(mào)港有望在未來兩年內(nèi)成為全球最大的旅游免稅零售市場(chǎng)。

2020年全球免稅銷售額斷崖下跌

旅游免稅零售業(yè)是旅游業(yè)和航空業(yè)的一個(gè)全球性子產(chǎn)品，主要向國(guó)際旅客銷售某些免稅商品。因此，免稅行業(yè)的發(fā)展除了受不同國(guó)家和地區(qū)政策的影響，也與旅游和航空業(yè)息息相關(guān)，而這一數(shù)據(jù)，在新冠肺炎疫情席卷全球的2020年，顯然并不樂觀。

《白皮書》顯示，受疫情影響，2020年全球航空業(yè)全線崩塌。根據(jù)國(guó)際機(jī)場(chǎng)協(xié)會(huì)（ACI）的數(shù)據(jù)，與預(yù)測(cè)基準(zhǔn)客流相比，2020年全球客運(yùn)量下降了65%。這一年預(yù)計(jì)有95億乘客，但實(shí)際只有34億乘客，流失了61億乘客。

世界旅游組織（UNWTO）認(rèn)為，2020年全球旅游業(yè)遭遇了有史以來最糟糕的一年，國(guó)際游客數(shù)量同比下降了74%。由于新冠肺炎疫情、相關(guān)需求下降和廣泛的旅行限制，2020年世界各地接待的國(guó)際游客比前一年減少了10億人次。相比之下，在2009年全球金融危機(jī)期間，這一降幅僅為4%。

受疫情影響，2020年全球旅游免稅零售業(yè)銷售額大幅下降。Generation Research的研究數(shù)據(jù)顯示，疫情對(duì)旅游免稅零售業(yè)月銷售額影響巨大，2020年4月和5月的收入幾乎完全消失，6月和7月溫和復(fù)蘇，8月至10月保持平穩(wěn)，11月有所下降，12月略有上升。

根據(jù)穆迪戴維特報(bào)告的數(shù)據(jù)，2020年下半年，旅游免稅零售銷售額同比下降約70%。與韓國(guó)仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng)爭(zhēng)奪行業(yè)翹楚的傳統(tǒng)對(duì)手——迪拜免稅機(jī)場(chǎng)，其2020年銷售額下降了67%。

海南離島免稅前景廣闊

在疫情重創(chuàng)全球旅游免稅業(yè)的同時(shí)，海南自貿(mào)港的免稅銷售卻是這邊風(fēng)景獨(dú)好，也讓國(guó)內(nèi)免稅龍頭企業(yè)中免集團(tuán)銷量大增。

《白皮書》指出，銷售額的驟降對(duì)旅游免稅零售商的世界排名產(chǎn)生了很大影響。2019年，根據(jù)穆迪戴維特報(bào)告編制的行業(yè)基準(zhǔn)《全球旅游零售商25強(qiáng)》，中免集團(tuán)（海南省免稅企業(yè)龍頭）全球排名第4位，僅次于Dufry集團(tuán)、樂天免稅集團(tuán)、新羅免稅集團(tuán)。而到2020年上半年末，中免集團(tuán)領(lǐng)先樂天免稅集團(tuán)，躍居第一，成為了全球收入最高的旅游零售運(yùn)營(yíng)商。這一地位將在年底得到進(jìn)一步鞏固。

此外，海南2021年第一季度旅游免稅零售市場(chǎng)整體銷售額季度環(huán)比增長(zhǎng)率為22%，達(dá)到139億元人民幣（約合21.3億美元），其中中免集團(tuán)占了約90%。盡管去年12月底和今年1月初涌現(xiàn)一批新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但中免集團(tuán)在海南的收入仍然同比增長(zhǎng)329%，增至128億元人民幣（約合19.6億美元），季度環(huán)比增長(zhǎng)率為12%。

海南省自2011年實(shí)施離島免稅政策以來，其離島免稅市場(chǎng)就被賦予了一定想象空間，而這個(gè)空間，隨著2020年實(shí)施離島免稅新政不斷擴(kuò)大。

《白皮書》顯示，2019年，超過8300萬游客進(jìn)入海南，其中大多數(shù)游客來自中國(guó)其他省份，帶動(dòng)了約150億美元的旅游收入。即使在疫情肆虐的2020年，海南也吸引了約6460萬游客前來，游客數(shù)量?jī)H比2019年下降22.2%。盡管入境人數(shù)減少了22.2%，但海南離島免稅商店（包括完稅商品）的銷售額在2020年同比增長(zhǎng)了127%，達(dá)到約327.4億元人民幣（約合50.5億美元）。

《白皮書》認(rèn)為，如果以疫情前的2019年韓國(guó)旅游免稅零售市場(chǎng)（213億美元，為全球最大）的最好成績(jī)作為參照來審視這些數(shù)字，海南自貿(mào)港有望在未來兩年內(nèi)成為全球最大的旅游免稅零售市場(chǎng)。

根據(jù)海南省“十四五”規(guī)劃，海南離島免稅銷售額力爭(zhēng)在2021年達(dá)到600億元人民幣（約合93億美元），在2020年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)80%以上。到2022年，銷售額預(yù)計(jì)將攀升至155億美元以上，到2025年底將達(dá)到465億美元。