華鐵股份：擬收購青島兆盈100%股權(quán)，面臨整合及管理等方面的風(fēng)險

華鐵股份（SZ000976，收盤價：6.44元）發(fā)布公告稱本次收購包括：1．華鐵股份擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買重慶兆盈軌交、濟(jì)南港通合計持有的青島兆盈100%股權(quán)。其中，向重慶兆盈軌交以發(fā)行股份的方式收購其所持有的青島兆盈38%股權(quán)，以現(xiàn)金支付的方式收購其所持有的青島兆盈38%股權(quán)；向濟(jì)南港通以發(fā)行股份的方式收購其所持有的青島兆盈24%股權(quán)。2．上市公司擬同時向不超過35名投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對價、補(bǔ)充上市公司流動資金和償還債務(wù)及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。本次募集配套資金發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，且募集資金總額不超過公司本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的股份對價的100%。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的生效和實(shí)施為前提條件，但募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施。如本次募集配套資金未能成功實(shí)施，則上市公司將使用自有或自籌資金分期支付本次交易的現(xiàn)金對價部分。在本次配套募集資金到位之前，公司若根據(jù)實(shí)際情況自籌資金先行支出，在配套募集資金到位后，將使用配套募集資金置換已支出的自籌資金。華鐵股份表示，本次交易完成后，標(biāo)的資產(chǎn)的軌道交通車輪、車軸以及輪對的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)將進(jìn)入上市公司，豐富華鐵股份的產(chǎn)品體系，增強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高市場渠道優(yōu)勢，提高華鐵股份在軌道交通核心零部件領(lǐng)域的綜合競爭力。本次交易涉及本次交易可能觸發(fā)重組上市的風(fēng)險。由于標(biāo)的公司青島兆盈尚未完成審計工作，未來重組報告書披露時將使用標(biāo)的公司經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)重新測算本次交易是否構(gòu)成重組上市，由于匯率、審計基準(zhǔn)日、審計主體等因素變化，可能造成標(biāo)的公司財務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生較大差異，甚至相關(guān)指標(biāo)可能觸發(fā)《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的情形，提請投資者關(guān)注上述風(fēng)險。本次交易涉及整合及管理風(fēng)險。本次交易完成后，上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模將明顯擴(kuò)大，業(yè)務(wù)覆蓋的區(qū)域也將有所擴(kuò)張，管轄的子公司數(shù)量、管理半徑都會顯著增加，對上市公司的管理能力提出了更高的要求。雖然上市公司在長期發(fā)展過程中積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，并形成一套有效的管理模式，也在不斷調(diào)整和完善內(nèi)控體系，隨著上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模、管理半徑的快速擴(kuò)大，若上市公司不能根據(jù)這些變化進(jìn)一步健全、完善和調(diào)整管理模式及風(fēng)險控制制度，可能會面臨因管理不到位等因素導(dǎo)致對相關(guān)業(yè)務(wù)控制不力的風(fēng)險。本次交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)基本情況待補(bǔ)充披露的風(fēng)險。本預(yù)案為上市公司分階段披露本次交易方案的首份披露文件，部分內(nèi)容需根據(jù)盡職調(diào)查工作的推進(jìn)逐步披露。截至本預(yù)案簽署之日，有關(guān)標(biāo)的公司的主體資格、獨(dú)立性、規(guī)范運(yùn)行、財務(wù)與會計等情況尚未核查完畢。有關(guān)核查完成后，相關(guān)信息將在重組報告書中予以披露。本次交易的實(shí)施尚存在不確定性，提請投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。本次交易涉及上市公司控股股東股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險。截至本預(yù)案簽署之日，控股股東廣州兆盈及其一致行動人拉薩泰通持有公司股份不存在質(zhì)押延期、被凍結(jié)、被拍賣或設(shè)定信托的情形，其所質(zhì)押的股份目前不存在平倉風(fēng)險或被強(qiáng)制過戶風(fēng)險。若控股股東及其一致行動人股份質(zhì)押出現(xiàn)平倉風(fēng)險，將及時采取包括但不限于補(bǔ)充質(zhì)押、追加保證金、提前還款等措施應(yīng)對風(fēng)險。公司將持續(xù)關(guān)注其質(zhì)押情況并按規(guī)定及時做好相關(guān)信息披露工作，敬請投資者注意投資風(fēng)險。 2020年半年報顯示，華鐵股份的主營業(yè)務(wù)為軌道交通業(yè)務(wù)，占營收比例為：99.68%。 華鐵股份的董事長是宣瑞國，男，53歲，畢業(yè)于中國人民大學(xué)國際政治專業(yè)。華鐵股份的總經(jīng)理是楊永林，男，55歲，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，西南交通大學(xué)電力牽引與傳動控制專業(yè)畢業(yè)獲學(xué)士學(xué)位，西南交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院MBA，北京交通大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)博士，教授級高工。 周四，抱團(tuán)股全線大漲，滬指反彈近80點(diǎn)，收出光頭大陽線。多頭總算長舒一口氣，關(guān)鍵是，盤后又一個重要的利好信號出現(xiàn)了，明天的行情是不是很期待？道達(dá)號（daoda1997）“個股趨勢”提醒： 1.華鐵股份近30日內(nèi)北向資金持股量減少318.63萬股，占流通股比例減少0.19%； 2.近30日內(nèi)無機(jī)構(gòu)對華鐵股份進(jìn)行調(diào)研。更多關(guān)鍵信息，請搜索“道達(dá)號”。 每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——每經(jīng)專訪商務(wù)部原副部長魏建國：自貿(mào)協(xié)定等降低民企參與國際產(chǎn)業(yè)鏈分工門檻，企業(yè)家應(yīng)抓住二次創(chuàng)業(yè)最好機(jī)會 (記者王曉波) 免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。