新版重疾險產(chǎn)品上線，降價2%~6% 四家頭部險企，誰保障足、費率優(yōu)？

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

重疾險新舊切換，是這一保險細分市場十多年來最重大的事件，也將影響未來若干年的重疾險市場。

去年11月，保險行業(yè)修訂發(fā)布了兩項新規(guī)范，一是2020版行業(yè)重大疾病定義使用規(guī)范，二是2020版重疾經(jīng)驗發(fā)生率表。前者影響產(chǎn)品保障范圍，后者影響定價。在修訂前，這兩項對應(yīng)的舊規(guī)范已經(jīng)分別使用了13年和7年，有些內(nèi)容已經(jīng)不再適用，為了更加符合當前醫(yī)療技術(shù)發(fā)展、行業(yè)實踐和消費者需求，同步進行了修訂。

2月1日起，隨著舊產(chǎn)品全面停售，保險公司過去幾個月來緊鑼密鼓研發(fā)的新重疾險終于登場。在業(yè)內(nèi)看來，新舊重疾險的切換時點恰處“開門紅”時期，且新產(chǎn)品推出將奠定今后數(shù)年的基礎(chǔ)，因此各家保險公司的新品推出既積極又嚴謹。

依照新規(guī)，新產(chǎn)品的主要變化體現(xiàn)在保障范圍進一步拓展和賠付條件更為合理。首批面世的各大險企拳頭產(chǎn)品成色到底怎樣？

人民視覺圖

大公司新品降價2%~6%

2020年11月5日，《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范（2020年修訂版）》正式發(fā)布，自2021年2月1日起簽訂的重大疾病保險合同均應(yīng)符合新規(guī)范。

此次新定義之前，保險行業(yè)的重疾險產(chǎn)品均是參照2007年中國保險行業(yè)協(xié)會與中國醫(yī)師協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范》（以下簡稱“舊規(guī)范”）設(shè)計制定的。彼時，健康險保費是380億元，至2020年修訂重疾定義之際，健康保險費已經(jīng)突破8000億元大關(guān)。目前，重疾險在健康險業(yè)務(wù)總保費中占比近60%。

與2007年前相比，歷經(jīng)十余年快速發(fā)展的重疾險早已今非昔比。產(chǎn)品類型豐富、創(chuàng)新程度較高，是市場對這一領(lǐng)域的普遍認知。2007年至2018年，重疾險產(chǎn)品達3000余款，累計承保近2億人次，累計賠付約180萬人次，賠付金額超過1000億元。

新篇章的啟奏，無疑將奠定今后數(shù)年的基礎(chǔ)。據(jù)悉，本輪修訂從2018年開始，歷時3年，經(jīng)過3輪論證，11家三甲醫(yī)院、185家公司參與，收集300余條意見，從醫(yī)學(xué)和風(fēng)險方面作做了充分論證。而基于“新重疾定義”和“新重疾表”的新重疾險產(chǎn)品的推出也并不容易，3個月的過渡期內(nèi)，各大險企的新品遲遲未現(xiàn)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理新舊定義時注意到，修訂內(nèi)容差異主要體現(xiàn)在以下幾大變化。

一是以惡性腫瘤為代表的重大疾病分級，典型如“惡性腫瘤”名稱更改為“惡性腫瘤——重度”，分級后部分視為輕度，依據(jù)新定義，原位癌既不是重疾，也不屬輕癥；

二是新規(guī)擴展8種疾病保障范圍，典型如放寬冠狀動脈搭橋術(shù)賠付條件——取消了原定義規(guī)定的必須“實施了開胸”這一限定條件，代之以“實施了切開心包”；

三是將原有25種重疾定義（6種必保+19種可保）完善擴展為28種重度疾病和3種輕度疾病，在賠付比例上，有輕度疾病賠付不超30%的限制。

在上市險企中，平安、太保2月份新定義重疾險浮出水面。作為平安人壽保障旗艦產(chǎn)品，平安福2020升級為平安福2021后，保障升級體現(xiàn)為：重疾病種由原來的100種擴展至120種；輕癥賠付次數(shù)由原來最高3次提升至最高6次，增加了20種中癥，賠付比例是50%保額。

不過，雖然新定義下輕癥賠付比例有不超過30%的限制，但平安福2021仍延續(xù)了舊產(chǎn)品輕癥賠付20%的設(shè)定；在增加20種中癥的基礎(chǔ)上，輕癥病種的種類由原來的50種減少至40種。

在增加中癥保障的同時，平安福2021保險責任也增加了中癥漲保額的部分。若客戶在70周歲的保單周年日前不幸罹患輕癥或中癥，最高可分別增加相當于基本保額60%或20%的額外身故和重疾保險金。如客戶達成約定運動目標，最高可增加相當于基本保額10%的額外重疾和身故保險金，這延續(xù)了舊產(chǎn)品的規(guī)定。

測算保費結(jié)果顯示：30歲男性選擇“保額50萬，保終身，20年交”方案下，上述新產(chǎn)品對應(yīng)保費為14550元/年，較舊產(chǎn)品保費降低約5%；同樣方案下，女性保費測算結(jié)果為13600元/年，較舊產(chǎn)品保費降低約4%。

另一家上市險企太保則推出了新定義的金典人生。與舊定義產(chǎn)品太保金福雙祿作對比，保障的升級部分體現(xiàn)為：重疾病種由原來的105種擴展至120種；輕癥病種由原來的55種擴展至60種，同時賠付次數(shù)由原來最高3次提升至最高5次，但賠付的比例仍維持原來的20%不變。

值得一提的是，與競品相比，作為新產(chǎn)品的金典人生仍然存在中癥保障缺失的問題，但突出之處是增加了6種前癥，賠付比例是10%保額。

特定疾病增加保額是太保產(chǎn)品的一大特色：新定義金典人生是20種成人特定重疾額外賠100%保額；舊產(chǎn)品金福雙祿規(guī)定，老人特定疾病額外賠100%保額（61歲后），特定疾病失能保險金額外賠100%保額（年滿18歲未滿61歲）。此外，新定義產(chǎn)品延續(xù)特定疾病額外賠20%保額的特點，特定疾病種類由55種擴展至60種。

測算保費結(jié)果顯示：30歲男性選擇“保額50萬，保終身，20年交”方案下，上述新產(chǎn)品對應(yīng)保費為15364元/年，由于新產(chǎn)品金典人生繳費期間為19年，簡單計算20年對應(yīng)所交保費較舊產(chǎn)品保費降低約6%；同樣方案下，女性保費測算結(jié)果為15026元/年，折算20年對應(yīng)所交保費較舊產(chǎn)品保費降低約2%。

綜上，《每日經(jīng)濟新聞》記者測評發(fā)現(xiàn)，平安、太保新產(chǎn)品對30歲年齡人群的費率較舊產(chǎn)品下降了2%~6%，同時病種、賠付次數(shù)等保障范圍上有明顯擴容。值得一提的是，產(chǎn)品的實際報價依不同年齡階段、性別等因素有所差異。

各家亮點槽點浮出水面

2020年末、2021年初，在新舊重疾險切換的過渡期內(nèi)，各家險企紛紛打出了“擇優(yōu)理賠”的概念，人為營銷效應(yīng)讓舊重疾險關(guān)注度暴漲，一些二、三線保險公司成為銷售主力軍。

隨著重疾新定義時代到來，重疾險打“價格戰(zhàn)”的現(xiàn)象將得到明顯遏制。一位保險精算人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者指出：老定義下互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)紅重疾險多是在再保險公司報價（發(fā)生率）基礎(chǔ)上打折后定價，甚至有的公司采取無再保的方式定價。在新重疾定義實施后，很多激進定價的小公司因償付能力等因素的影響，很難做打折定價，反而導(dǎo)致費率有一定的上浮。其認為，重疾新定義時代，差異化的競爭策略將得以更多的呈現(xiàn)。

以平安人壽的產(chǎn)品策略為例，在推出新產(chǎn)品的同時，升級老產(chǎn)品，形成覆蓋不同客群的產(chǎn)品體系——高端系列平安六福；中端系列旗艦產(chǎn)品平安福21、守護百分百；以及基礎(chǔ)端系列鑫福星。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，在幾大上市險企中，人保壽險在微保平臺推出了人保微醫(yī)保終身重疾險，與平安福2021、太保金典人生形成對標。在中型險企中，友邦推出的“友如意”重大疾病保險系列，在保障內(nèi)容、保障期限、保障額度等方面的模塊化設(shè)計吸引市場關(guān)注，在測評中，記者選取了保險責任較為接近的友如意順心版計劃B。

測評結(jié)論如下：1.太保金典人生等待期最長（180天），其余三款產(chǎn)品等待期均為90天。相比其他三款產(chǎn)品，太保金典人生的投保年齡范圍更寬泛，56歲~65歲人群也可以購買。

2.微醫(yī)保終身重疾險輕癥賠付比例最高，設(shè)置30%輕癥賠付上限，但賠付種類和次數(shù)在競品中不占優(yōu)勢。同時，微醫(yī)保相比競品明顯缺少中癥保障。

3.太保金典人生也缺少中癥責任，但包含6種前癥，賠付比例為10%保額。平安福2021中癥賠付比例50%保額最高，友如意順心版中癥賠付次數(shù)最多，為5次。四款產(chǎn)品均可選輕癥、中癥豁免保費。

4.微醫(yī)保終身重疾險身故責任為累計已交保費，其余三款產(chǎn)品均為100%保額。

5.平安福2021、金典人生、友如意順心版在保障升級方面均有相關(guān)條款。平安福2021包含輕癥/中癥額外給付保險金和運動漲保額，太保金典人生包含20種成人特定重疾額外賠100%保額，友如意順心版條款包含運動漲保額，達到相應(yīng)標準最高可增50%保額。

測算保費結(jié)果顯示：30歲客戶選擇“保額50萬，保終身，20年交”方案下，平安福2021和金典人生報價基本持平，微醫(yī)保終身重疾險平臺報價是男性1595元/月，女性1348元/月，換算成年交保費分別為19140/年和16176/年，相對價格較高。