2月權(quán)益類(lèi)市場(chǎng)融資市場(chǎng)“淡季不淡”，權(quán)益類(lèi)市場(chǎng)融資金額同比增長(zhǎng)11.53%，增發(fā)同比增近七成

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每經(jīng)記者 王海慜 每經(jīng)編輯 謝欣

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1~2月，權(quán)益類(lèi)市場(chǎng)（IPO+增發(fā)+配股）融資金額合計(jì)為1926.75億元，同比增長(zhǎng)27%。

即使今年2月有春節(jié)因素（去年春節(jié)在1月），不過(guò)2月的權(quán)益類(lèi)市場(chǎng)融資金額依然實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，2月權(quán)益類(lèi)市場(chǎng)融資金額為572.81億元，同比增長(zhǎng)了11.53%，顯示出淡季不淡的特征。

從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，今年前2月的IPO“總盤(pán)子”要比去年同期大幅縮水了近25%，不過(guò)增發(fā)的融資規(guī)模卻同比大幅增長(zhǎng)了68%。

2月權(quán)益類(lèi)融資規(guī)模增長(zhǎng)逾一成

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1~2月，權(quán)益類(lèi)市場(chǎng)（IPO+增發(fā)+配股）的融資金額合計(jì)為1926.75億元，同比增長(zhǎng)27%。

值得一提的是，即使今年2月有春節(jié)因素（而去年春節(jié)在1月），不過(guò)2月的權(quán)益類(lèi)市場(chǎng)融資金額依然實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，2月權(quán)益類(lèi)市場(chǎng)融資金額為572.81億元，同比增長(zhǎng)了11.53%。

從今年前2月合計(jì)的情況來(lái)看，中信證券憑借今年1~2月在首發(fā)、增發(fā)領(lǐng)域都有較多斬獲，以379.3億元的權(quán)益類(lèi)承銷(xiāo)金額排名行業(yè)第一。此外，今年1~2月，華泰聯(lián)合、國(guó)信證券，中信建投，中泰證券、國(guó)泰君安等幾家大型券商的權(quán)益類(lèi)承銷(xiāo)金額規(guī)模都在百億以上。

1~2月券商權(quán)益類(lèi)承銷(xiāo)規(guī)模排名 數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)

而去年同期，權(quán)益類(lèi)承銷(xiāo)金額排名行業(yè)第三的中金公司規(guī)模超200億元，今年伊始則顯得有些掉隊(duì)。今年1~2月，中金公司的權(quán)益類(lèi)承銷(xiāo)金額為60.1億元，同比下滑74%。

值得一提的是，今年來(lái)，有更多的券商獲得了權(quán)益類(lèi)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1~2月，有權(quán)益類(lèi)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的券商共有44家，而去年同期只有31家。

海通證券、東莞證券IPO承銷(xiāo)金額排名飆升

在作為兵家必爭(zhēng)之地的IPO業(yè)務(wù)上，今年1~2月，共有29家券商完成了IPO承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，而去年同期為20家。

1~2月券商IPO承銷(xiāo)規(guī)模排名 數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)

今年1~2月，IPO承銷(xiāo)排名前5的券商分別為中信證券、海通證券、中信建投、招商證券、中金公司；而去年1~2月，行業(yè)排名前5的券商分別為中金公司、中信證券、中信建投、國(guó)金證券、廣發(fā)證券。

然而，今年前2月的IPO“總盤(pán)子”要比去年同期大幅縮水了近25%。不過(guò)行業(yè)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性分化，例如，海通證券去年1~2月沒(méi)有一單IPO承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，而今年1~2月海通證券實(shí)現(xiàn)IPO承銷(xiāo)金額68.45億元，排名行業(yè)第二。此外，中小券商?hào)|莞證券前2月的IPO承銷(xiāo)金額也飆升至行業(yè)第6位。而這主要緣于今年2月東莞證券完成了生益電子IPO項(xiàng)目，該項(xiàng)目的IPO承銷(xiāo)金額為20.66億元，排名2月行業(yè)第一。相比之下，今年1月東莞證券還沒(méi)有一單IPO業(yè)務(wù)入賬。而原來(lái)的行業(yè)龍頭中金公司、中信建投等今年1~2月的IPO承銷(xiāo)金額則紛紛同比大幅下滑。

2月券商IPO承銷(xiāo)規(guī)模排名 數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)

前2月增發(fā)融資規(guī)模同比大幅增長(zhǎng)

雖然今年1~2月IPO融資規(guī)模同比縮水，但增發(fā)卻彌補(bǔ)了IPO融資業(yè)務(wù)的“缺口”。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前2月，增發(fā)融資規(guī)模合計(jì)1272.14億元，同比增長(zhǎng)68%。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1~2月，增發(fā)承銷(xiāo)規(guī)模排名前5的券商分別為中信證券、華泰聯(lián)合、國(guó)信證券、中泰證券、國(guó)泰君安。其中國(guó)信證券、中泰證券今年前2月的增發(fā)承銷(xiāo)金額均實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)。

1~2月券商增發(fā)承銷(xiāo)規(guī)模排名 數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)

去年2月開(kāi)始實(shí)施的再融資新規(guī)規(guī)定，將定增的鎖定期由36個(gè)月和12個(gè)月分別縮短至18個(gè)月和6個(gè)月，且不適用減持規(guī)則的相關(guān)限制，定增的發(fā)行價(jià)最高可以打八折。這些新規(guī)在一定程度上提升了機(jī)構(gòu)參與定增的熱情。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全年市場(chǎng)完成增發(fā)融資規(guī)模8361.76億元，同比增長(zhǎng)18.78%，而這也結(jié)束了2017~2019年定增規(guī)模的三連降。