安信證券維持南山鋁業(yè)買入評級：重估動能強勁的高端鋁加工一體化龍頭，目標(biāo)價格為6.66元

每經(jīng)AI快訊，安信證券02月22日發(fā)布研報稱，維持南山鋁業(yè)（600219.SH）買入-A評級，6個月目標(biāo)價格為6.66元。評級理由主要包括：1）擁有完善的鋁全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，未來三年有望迎來業(yè)績加速釋放期；2）堅持“創(chuàng)新驅(qū)動、高端制造、精深加工”的發(fā)展戰(zhàn)略，鋁材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化優(yōu)勢顯著，成長性強且壁壘較高；搶先布局新能源車輕量化全新賽道，20 萬噸鋁汽車板產(chǎn)能放量在即；3）進軍印尼低成本氧化鋁項目建設(shè)200萬噸產(chǎn)能，提升資源自給率，打開新的成長空間；4）員工持股計劃疊加大股東籌劃增持合計8億元，彰顯未來發(fā)展信心。風(fēng)險提示：1）鋁價低于預(yù)期；2）公司高端鋁板、鋁箔和鍛件項目訂單和產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；3）鋁材產(chǎn)品加工費低于預(yù)期。

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(記者 王曉波)

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