首入千億陣營 時代中國成功發(fā)行3.5億美元債

2021年1月8日，時代中國控股有限公司（股票代碼：01233.HK，以下簡稱“時代中國”）發(fā)布公告宣布，成功發(fā)行6年期3.5億美元債，票面年利率僅5.75%，創(chuàng)下時代中國境外債發(fā)行年期最長、利率最低雙紀錄。公告顯示，此次發(fā)行所得款項將用于現(xiàn)有債務再融資，有助于時代中國進一步優(yōu)化債務結(jié)構、降低資金成本。

本次發(fā)行市場反響熱烈，獲得眾多國際知名的主權基金、資產(chǎn)管理公司等高質(zhì)量訂單。公告披露顯示，此次發(fā)行與德意志銀行、瑞銀、瑞信、中信里昂證券、國泰君安國際、海通國際、美銀證券、中信銀行（國際）、花旗、民銀資本、香江金融、J.P.Morgan及野村訂立購買協(xié)議。此次發(fā)行票據(jù)最終定價5.75%，較初始價格指引收窄40個基點，充分印證了國際資本市場對時代中國綜合實力及發(fā)展前景的信心與高度認可。

時代中國持續(xù)深耕大灣區(qū)，堅持有質(zhì)量的增長，保持增長、效益和風險的平衡，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。2020年，時代中國實現(xiàn)合約銷售額1003.81億元，同比增幅達28.1%，成功躋身房企千億俱樂部。與此同時，時代中國財務表現(xiàn)也頗為穩(wěn)健。截至2020年上半年，時代中國凈負債比率為71%，現(xiàn)金短債比為1.4倍，保持了良好的流動性。

時代中國董事會主席岑釗雄在2020年中期業(yè)績發(fā)布會上對外界表示，時代中國利用2020年集中到期的還款期，把握機會優(yōu)化債務結(jié)構、降低融資成本，預計未來融資成本將進一步降低。

在2020年全球受疫情影響、房企融資新規(guī)落地的市場環(huán)境下，標普、穆迪、惠譽國際三大評級機構仍維持時代中國的信貸評級，一致看好其抗風險能力。

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