新智認(rèn)知回復(fù)交易所問詢：置出資產(chǎn)定價公允 剝離非核心業(yè)務(wù)有利于聚焦主業(yè)

12月17日，新智認(rèn)知（603869，SH）今日發(fā)布公告回復(fù)了上交所針對置出新繹游船的問詢函。公告稱，此次出售行為是公司進(jìn)一步聚焦認(rèn)知行業(yè)解決方案的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，剝離新繹游船的邏輯和之前剝離協(xié)同性較差的景區(qū)、旅行社業(yè)務(wù)一致，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場定位需求。

方案出臺后，市場關(guān)注重點放在了新繹游船的資產(chǎn)定價上。此次回復(fù)也詳細(xì)闡述了第三方機(jī)構(gòu)的評估方法和評估過程。

評估方法里預(yù)測新繹游船營業(yè)收入規(guī)模在2021年至2025年之間實現(xiàn)8.3%的年度增長。同時也對比了近兩年來公開披露的海運(yùn)及旅游行業(yè)交易案例，包括浙江龍宇、秦淮風(fēng)光、新界國旅、樓觀景區(qū)在內(nèi)七個交易，新繹游船估值對應(yīng)市盈率為10.11倍，超過七個交易平均9.5倍的市盈率。

獨(dú)立董事認(rèn)為，獨(dú)立的評估機(jī)構(gòu)在評估過程中遵循了市場通用的慣例或準(zhǔn)則、符合評估對象的實際情況；選用的參照數(shù)據(jù)、資料可靠合理；評估結(jié)果與同行業(yè)交易案例估值水平不存在明顯差異，資產(chǎn)評估價值公允。

問詢函還重點關(guān)注了新智認(rèn)知剝離新繹游船后，行業(yè)認(rèn)知解決方案業(yè)務(wù)未來的前景、新繹游船資產(chǎn)剝離的真實意圖。

公告稱，行業(yè)認(rèn)知解決方案業(yè)務(wù)主要集中于智能警務(wù)業(yè)務(wù)、智能公共服務(wù)業(yè)務(wù)和智能城市業(yè)務(wù)。其中智能城市業(yè)務(wù)是公司未來發(fā)展的主要方向。隨著這次交易，該業(yè)務(wù)將進(jìn)一步充實資金實力，持續(xù)研發(fā)投入，為智能數(shù)字業(yè)務(wù)開拓奠定資金基礎(chǔ)，也將進(jìn)一步促進(jìn)公司集中資源做強(qiáng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，提升公司核心競爭力，有利于公司持續(xù)推進(jìn)“數(shù)字工程建設(shè)者+智能運(yùn)營服務(wù)商”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

最后，新智認(rèn)知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員一致認(rèn)為，交易條款公允，不存在損害中小股東利益的情形，且有利于公司聚焦主業(yè)，提升公司核心競爭力。

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