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調(diào)味品市場“行業(yè)大公司小” 企業(yè)為搶市場各有招數(shù)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-12-14 23:48:27

每經(jīng)編輯 劉宏業(yè)

記者 吳澤鵬

民以食為天,食以味為先。別看調(diào)味品大多小小一份,實(shí)際上,這“舌尖上的市場”可不小。

中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2012年,我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模約2012.4億元,到2019年增長到了3345.9億元,復(fù)合增長率達(dá)到7.5%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2020年有望突破4000億。

此外,研究指出,我國調(diào)味品市場從量、價兩個維度均有較大的成長空間。

萬聯(lián)證券在參加12月初的第16屆中國(國際)調(diào)味品及食品配料博覽會后,在其研究報告中指出,對標(biāo)同屬東亞地區(qū),飲食文化較為相似的日本,從調(diào)味品的人均消費(fèi)能力指標(biāo)來看,日本人均消費(fèi)量是我國的4倍,人均消費(fèi)金額是我國的10倍。

在這龐大且持續(xù)增長的市場內(nèi),無論是醬油、食醋,還是料酒、蠔油、味精等,各大調(diào)味品企業(yè)也正嘗試各種方式,發(fā)力搶占更多市場。

行業(yè)很大但分散

油、鹽、醬、醋等是老百姓“衣食住行”中最基本的剛性需求,這不僅保證了我國調(diào)味品行業(yè)的巨大市場,同時,隨著餐飲、食品加工業(yè)的發(fā)展以及家庭端的消費(fèi)升級,調(diào)味品市場規(guī)模正進(jìn)一步擴(kuò)大,數(shù)據(jù)預(yù)計(jì),目前市場規(guī)模增長至4000億元。

不過,當(dāng)下,行業(yè)集中度仍然較低。

中國調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前涉及“調(diào)味品”的企業(yè)與個體工商戶共有73萬家,在業(yè)/存續(xù)40萬家,制造業(yè)37000余家,有許可證的11200家。其中,2019年百強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)總量為1428.9萬噸,銷售收入為1051.1億元。此外,中國調(diào)味品協(xié)會還統(tǒng)計(jì)了14家調(diào)味品行業(yè)上市企業(yè)2019年總營收為651.08億元。

以前述中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)(2019年中國調(diào)味品市場規(guī)模3345.9億元)計(jì)算,百強(qiáng)企業(yè)僅有約31.4%的市場占有率;而14家上市公司,是行業(yè)絕對的頭部集團(tuán),合計(jì)的市場占有率也不足20%。

若再具體細(xì)分,調(diào)味品市場中,醬油占了絕對的市場份額。據(jù)國海證券研報分析,2018年我國調(diào)味品市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,醬油、醋市場份額位列前二,占比分別是60%、21%,其余調(diào)味品未出現(xiàn)超過10%占比的大類。

但醬油行業(yè)中,目前僅出現(xiàn)了海天味業(yè)(603288,SH)、中炬高新(600872,SH)為代表的海天醬油、廚邦醬油等龍頭品牌,兩大醬油龍頭在醬油市場的市占率也不足30%,尚不及日本市場的單一品牌龜甲萬的市占率。

據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),14家調(diào)味品行業(yè)上市企業(yè)2019年年報,總營收為651.08億元,同比增長率為15.46%。利潤總額為141.78億元,同比增長11.73%;凈利潤為122.81億元,同比增長11.27%。

調(diào)味品集中度將進(jìn)一步提升

在大行業(yè)小企業(yè)的背景下,調(diào)味品行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)們,也在加大力度開拓新市場,分析也指出,未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步得到提升。

以在調(diào)味品中占比達(dá)到六成的醬油為例,頭豹研究院分析報告指出,未來生產(chǎn)成本管控、原材料價格控制以及新品研發(fā)等多方面的競爭優(yōu)勢將愈發(fā)明顯。在生產(chǎn)端,海天味業(yè)、美味鮮(中炬高新旗下)等中國知名調(diào)味品品牌旗下?lián)碛卸鄺l調(diào)味品生產(chǎn)線,覆蓋醬油、味精等多種調(diào)味品,規(guī)模效應(yīng)顯著……未來,渠道、客戶、品牌推廣等資源或?qū)⒊掷m(xù)向龍頭企業(yè)傾斜。

實(shí)際上,近幾年來,行業(yè)龍頭們均在加大產(chǎn)能建設(shè),通過產(chǎn)能跑馬圈地,產(chǎn)品高端化、功能化研發(fā),智能制造布局等,搶先確立競爭優(yōu)勢。

以中炬高新為例,該公司多年來致力于提升產(chǎn)能。西南證券研報指出,預(yù)計(jì)到2022年,中炬高新醬油產(chǎn)能合計(jì)可達(dá)到81.37萬噸,疊加耗油、食用油等合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到近150萬噸。

不過,對于中炬高新而言,由于產(chǎn)品認(rèn)可度高,基地的醬油等產(chǎn)品已為飽和生產(chǎn)狀態(tài),產(chǎn)能不足成為了遏制企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大的瓶頸,亟須解決。其此前也提出了新的廠區(qū)技術(shù)升級改造擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,擬通過中山基地及陽西基地的共同發(fā)力,可確保美味鮮公司產(chǎn)能在5年內(nèi)達(dá)到100萬噸以上,為沖刺營業(yè)收入達(dá)到100億元提供產(chǎn)能保障。

另一方面,頭部企業(yè)還在拓充產(chǎn)品矩陣。

以海天醬油為例,有研報指出,其醬油品類囊括了高端、經(jīng)典、健康與鮮味等多個系列,為消費(fèi)者提供多種選擇。

中炬高新通過其子公司美味鮮公司主要生產(chǎn)銷售醬油、雞精雞粉、食用油等;近年,在蠔油、料酒、米醋、醬類等系列新產(chǎn)品發(fā)展勢頭迅猛,多品類發(fā)展格局正逐步形成。

與此同時,包括醬油在內(nèi)的調(diào)味品品類增多、功能提升等,也給調(diào)味品帶來了提價空間,特別是在零售端,分析指出,我國調(diào)味品平均價格相較其他國家和地區(qū)尚處于較低水平,仍有較高的上升空間,提價是調(diào)味品行業(yè)增長的重要動力。

企業(yè)補(bǔ)齊渠道短板

產(chǎn)能的增長,需要市場銷售的消化。

據(jù)了解,調(diào)味品的終端需求按照服務(wù)終端主要分為餐飲渠道、零售渠道和食品工業(yè)渠道,分別占比45%、30%,25%。在各個渠道上,以往有所不足的企業(yè),均在發(fā)力補(bǔ)齊短板。

在調(diào)味品市場中,占比最大的醬油方面,在餐飲、零售和食品加工三大渠道的比例,也與調(diào)味品比例接近。在這一領(lǐng)域中,中炬高新此前在80%以上醬油銷售用于家庭消費(fèi),但近兩年來,中炬高新加大餐飲市場的開拓力度,餐飲渠道的消費(fèi)比例正在逐步提升,目前家庭占比減少至70%左右。

據(jù)了解,中炬高新渠道優(yōu)化的方式,包括成立廚邦頂級廚師俱樂部,讓廚師協(xié)會參與公司的活動,讓大家了解并使用廚邦的產(chǎn)品。另外,廚邦醬油也在美食類綜藝節(jié)目領(lǐng)域發(fā)力,2017年,廚邦醬油贊助了《鮮廚當(dāng)?shù)馈?,為品牌注入時尚、健康的全新內(nèi)涵。有分析稱,中炬高新多番舉措實(shí)施,有望與海天味業(yè)一起,形成醬油行業(yè)“雙雄”局面。

國海證券指出,基于調(diào)味品行業(yè)在家庭端和餐飲端的需求穩(wěn)定,家庭端受益消費(fèi)升級帶來調(diào)味品量價齊升,餐飲業(yè)的發(fā)展則促進(jìn)調(diào)味品的放量和多元化創(chuàng)新發(fā)展,行業(yè)增長動力較強(qiáng)。

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