小鵬汽車(chē)增發(fā)募資21.6億美元 創(chuàng)中概史上最大規(guī)模首次股票增發(fā)

北京時(shí)間12月9日，小鵬汽車(chē)（股票代碼“XPEV”）宣布增發(fā)48,000,000美國(guó)股票的定價(jià)存托股份（“ADS”）。每股ADS代表本公司兩股A類(lèi)普通股，公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股ADS 45美元，擬募資21.6億美元，為中概股史上最大規(guī)模的首次股票增發(fā)。如果承銷(xiāo)商完全行使綠鞋，此次募集金額將達(dá)到24.84億美元。承銷(xiāo)商將有30天的選擇權(quán)，可以從公司購(gòu)買(mǎi)總計(jì)不超過(guò)720萬(wàn)股ADS。根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于2020年12月11日結(jié)束。

公告顯示，此次募集的資金將用于以下方面：智能電動(dòng)汽車(chē)以及軟件、硬件和數(shù)據(jù)的研發(fā)；銷(xiāo)售和市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售和服務(wù)渠道及超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展、以及國(guó)際市場(chǎng)的拓展；智能電動(dòng)汽車(chē)核心技術(shù)的潛在戰(zhàn)略投資；以及一般性公司用途，包括營(yíng)運(yùn)資金需求等。瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團(tuán)擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席承銷(xiāo)商。

小鵬汽車(chē)于2020年8月正式登陸美國(guó)紐交所，股票代碼“XPEV”。發(fā)行價(jià)格為每股ADS 15美元，行使綠鞋后募資總額為17億美元，創(chuàng)下全球新能源汽車(chē)史上融資額最高的IPO紀(jì)錄。此次增發(fā)定價(jià)每股ADS 45美元，為IPO價(jià)格三倍，在所有融資規(guī)模大于10億美元的中國(guó)赴美上市公司首次股票增發(fā)中，為發(fā)行價(jià)較公布前股價(jià)折讓最低、且發(fā)行價(jià)較上市定價(jià)溢價(jià)最高的一次增發(fā)。

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