14萬股東請注意！超百億債務壓頂，外媒：天齊鋰業(yè)要賣掉世界級鋰礦，買家出價130億

每經(jīng)編輯 張楊運

鋰業(yè)一哥要走上賣礦還債這條路了嗎？

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外媒：天齊鋰業(yè)要賣掉世界級鋰礦，買家出價130億

據(jù)界面援引《澳洲金融評論》報道，一家名叫IGO的澳大利亞金屬商，計劃出價20億美元（約合人民幣130.81億元）購買天齊鋰業(yè)旗下格林布什礦25%的股權。該報道稱，這項交易已經(jīng)進入談判后期。IGO雇用了花旗集團和麥格理資本公司的投行團隊，兩家投行團隊的基金經(jīng)理們于12月7日碰頭開會，為本周晚些時候可能進行的交易做準備。

另外，12月7日晚，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，目前正在籌劃全資子公司通過增資擴股方式進行股權融資的相關重大事項。截至目前，公司及公司全資子公司尚未簽署有法律約束力的股權融資協(xié)議。

截至11月30日，天齊鋰業(yè)A股股東人數(shù)13.82萬戶，較上期減少12.46%。

此前在2012年，天齊鋰業(yè)以約38.76億元的代價，收購了格林布什礦所屬公司泰利森51%的股權，從而獲得了該礦的控股權。泰利森剩余49%的股份，由天齊鋰業(yè)競爭對手美國雅保持有。天齊鋰業(yè)憑借這場收購，一躍成為全球排名第三的鋰業(yè)巨頭以及中國的“鋰業(yè)一哥”。

天齊鋰業(yè)自曝120多億貸款可能還不上

天齊鋰業(yè)曾在11月14日公告稱，中信銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱“中信銀行”）于2020年6月30日為公司新增綜合授信不超過1億美元（或等值人民幣），期限1年。公司于2020年6月30日取得本次新增貸款59,985.48萬元人民幣，用于向TalisonLithiumPtyLtd支付鋰精礦采購貨款。截至本公告披露日，公司已使用自有資金及公司控股股東成都天齊實業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“天齊集團”）財務資助款項償還完畢本次新增貸款，對應的資產(chǎn)及股權抵質押尚未解除，公司正在與中信銀行密切溝通相關抵質押手續(xù)的解除程序。

截至目前，公司現(xiàn)金流水平并未得到實質性提高，流動性緊張的局面也暫未出現(xiàn)實質性改善。按照公司此前與中信銀行牽頭的并購貸款銀團（以下簡稱“銀團”）簽署的相關協(xié)議，并購貸款中的18.84億美元（約合人民幣122.8億元）將于2020年11月底到期，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的179.35%。盡管公司已經(jīng)向銀團正式提交了調整貸款期限結構的申請，但目前尚在審批中，存在貸款到期未能成功展期而公司無法及時、足額償付導致違約的可能性。

此外，公司暫緩支付2020年內到期的部分并購貸款利息（截至目前，累計應付未付銀團并購貸款利息金額約4.71億元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.76%）。如果公司未來在償付債務本息方面遭遇困難，公司的業(yè)務、經(jīng)營業(yè)績、資金狀況、財務狀況及日常生產(chǎn)經(jīng)營都存在受到重大不利影響的可能性。

針對即將到期的大額債務，公司和控股股東層面仍在積極開展戰(zhàn)略投資者引入等相關工作，以期緩解目前流動性緊張的局面，降低公司財務杠桿、優(yōu)化公司的資產(chǎn)負債結構。盡管目前尚未簽署具有法律約束力的戰(zhàn)略投資者引入?yún)f(xié)議，但相關工作一直在持續(xù)積極推進過程中。

百億債務展期，面臨退市風險

11月30日晚間，天齊鋰業(yè)公告披露，天齊鋰業(yè)方面在18.84億美元債務到期之際，與銀團簽署了《展期函》。

而在債務展期之際，天齊鋰業(yè)同樣面臨著退市風險。由于該公司2019年凈利潤為負，而2020年前三季度凈利潤更是同比下滑890。 95%。天齊鋰業(yè)方面表示，各種不確定因素疊加將可能導致公司2020年經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)虧損。

天齊鋰業(yè)目前的債務危機主要來源于2018年對SQM的23.77%A類股股權的收購。

2018年5月31日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告，擬以65美元/股，從Nutrien 集團手中收購SQM公司23.77%的A類股股權，總交易價款為40.66億美元。2018年半年報顯示，天齊鋰業(yè)當時總資產(chǎn)187.15億元。而40.66億美元的交易價格已經(jīng)遠遠超出了天齊鋰業(yè)的資產(chǎn)總額。

為了保證并購順利達成，2018年10月26日，天齊鋰業(yè)及全資子公司Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd。(以下簡稱“TLAI 1”)、Inversiones TLC SpA (以下簡稱“ITS”)與跨境并購銀團簽署了Syndicated Facility Agreement(以下簡稱“《境內銀團貸款協(xié)議》”)等文件，由TLAI 1向銀團借入貸款25億美元(以下簡稱“境內銀團貸款”)。

但是，天齊鋰業(yè)的財務狀況已經(jīng)無法負擔巨額的到期貸款。財務數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月30日，天齊鋰業(yè)具備貨幣資金金額12.95億元，短期借款金額31.32億元，一年內到期的非流動負債金額133.05億元，長期借款金額130.26億元。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，如公司最近兩個會計年度經(jīng)審計的凈利潤連續(xù)為負值或者因追溯重述導致最近兩個會計年度凈利潤連續(xù)為負值，公司股票存在被實施退市風險警示的風險。

財報數(shù)據(jù)顯示，天齊鋰業(yè)2019年凈利潤為負，而2020年三季度報告中，公司凈利潤更是虧損11.3億元，同比下滑890.95%。

來源：每日經(jīng)濟新聞綜合自界面、東方財富、中國經(jīng)營報等公開消息

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