干貨太少還是預期太高？電池日后，特斯拉兩天市值蒸發(fā)超4000億

每經記者 李碩    每經編輯 孫磊 趙云    

特斯拉在“電池日”上到底要發(fā)布什么新技術？特斯拉CEO馬斯克“擠牙膏”式的輸出，吊足了大家的胃口。

終于，謎底解開了。

北京時間9月23日的特斯拉電池日發(fā)布會上，馬斯克掩飾不住嘴角的喜悅，此前他曾在推特上稱這將是“特斯拉歷史上最激動人心的一天”。這一天，馬斯克宣布，新的“4680”電池與當前Model 3使用的“2170”電池相比，能量密度提高5倍，續(xù)航里程提高16%，動力提高6倍，同時由于解決了連續(xù)生產問題，特斯拉電池生產線的速度提高了7倍。

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在馬斯克看來，當前動力電池規(guī)?；a的速度不夠快，且產量較小。為了讓電動汽車的銷量增長速度超過燃油車，降低動力電池成本，特斯拉決定通過推出更大尺寸的圓柱形電池來降低每千瓦時的生產成本，即“4680”電池。

據了解，“4680”電池取消了將電池及其供電的汽車部件連接起來的極耳。去掉極耳后，電芯集流體與電芯蓋板和外殼直接相連，電芯的內阻大幅減小，產熱更少。

除了外界期待的高續(xù)航電池，特斯拉宣布接下來還將在三年后能制造出價格為2.5萬美元的全自動駕駛汽車。這款車將搭載磷酸鐵鋰電池。

而外界期待許久的三電機版本ModelS Plaid車型也在“電池日”中上線并開啟預訂。新車型售價13.99萬美元起，約合人民幣94.88萬元，預計于2021年下半年交付。

盡管“電池日”上特斯拉釋放了不少重要信息，但傳聞中的“百萬英里”使用壽命的最新電池并沒有亮相。這讓不少業(yè)內人士認為，這次特斯拉的“電池日”創(chuàng)新度未達到市場預期，其股價已經連續(xù)兩天下跌。截至美東時間9月23日收盤，特斯拉（TSLA）股價大跌10.34%至每股380.36美元。兩個交易日，特斯拉累計蒸發(fā)市值超過4000億元人民幣。

推出無極耳電池降低成本

事實上，特斯拉取消極耳并不意外，其此前就提交過一份無極耳電池設計申請。有分析認為，通過取消極耳來簡化電池的生產流程，可以為特斯拉節(jié)省大量的時間、材料和資金。

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特斯拉方面稱，“4680”電池目前已經接近于“試產”階段，將需要大約一年的時間來達到1千兆瓦的產能，并考慮此后將年產能提高到2千兆瓦。在此之前，馬斯克在社交媒體上表示，電池日中的產品要到2022年才能大規(guī)模量產。

在電化學體系創(chuàng)新方面，馬斯克表示，未來將在陽極上使用生硅材料取代碳材料來大規(guī)模制作電池，其可以通過在生硅材料上涂上有彈性的導電鍍層，來解決硅材料在加熱時會出現(xiàn)的膨脹和收縮問題。值得一提的是，生硅陽極工藝只需1美元/千瓦時的制造成本，并且還可提高20%的續(xù)航里程。

在正極材料方面，特斯拉將繼續(xù)走高鎳路線。馬斯克認為，鎳的能量密度最高、成本最低，所以未來還要用越來越多的鎳。

馬斯克表示，如果最大限度地利用鎳，把鈷減少到零，可以使電池的價格降低50%。據了解，在Cybertruck、Semi這些能源密集型車型上，特斯拉將使用高鎳電池，而其他車型將使用鎳與其他化學物質結合的電池?！斑@確保了大批量生產是可能的，希望更多的人開采鎳?！瘪R斯克再次重申。

此外，特斯拉還將把電池包本身設計為連接前后車身的結構件，使車輛具有更強的車身強度，車輛的重量分布也更靠近中心，有更小的轉動慣量和更好的操控性。同時，去模組的電池包也使得車輛的續(xù)航里程提升14%，整體結構減重10％，電池每千瓦時的成本降低7％。馬斯克稱，這項技術的靈感來自飛機機翼上的油箱。

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除了改進電池材料和工藝，特斯拉還將從原材料采集、工廠設計、制造流程、電池回收及元素再利用等每一個步驟中挖掘降低成本和提升能力密度、續(xù)航里程的方法，并預期未來續(xù)航里程可增加54%，成本可降低56%。

目前，特斯拉已經獲得在內華達州面積1萬英畝的鋰礦開采權。馬斯克強調：“鋰是一種廣泛可用的資源，是地球上最常見的資源之一，但僅內華達州就足以為美國所有車輛提供電力。”

馬斯克解釋稱，上述部分目標實現(xiàn)需要12-18個月，完全實現(xiàn)則大概需要三年。

此外，在本次“電池日”上，馬斯克表示，特斯拉大約3年后，會推出價格為2.5萬美元的全自動駕駛電動汽車。

特斯拉目前最便宜的在售車型為3.799萬美元的Model 3，而按照馬斯克預計的2.5萬美元計算，特斯拉有望將入門級產品的售價下降34%。

特斯拉為何“親自上陣”？

電池，一直是一個讓馬斯克頭疼的難題。

六年前的洛杉磯，一輛特斯拉Model S在高速行駛中撞上燈柱解體成兩半，鋰電池起火燒毀車體，隨后美國國家公路安全局介入調查。此后，特斯拉接二連三地發(fā)生了多起電池起火事件。馬斯克直言：“頻繁的起火事件已經讓我飽受折磨?！?/span>

不止是安全問題，電池短缺也讓馬斯克倍感困擾，甚至多次在社交媒體上抱怨，“要不是松下‘拖后腿’，Model 3的量產和交付也不會出那么多亂子?！?/span>

圖片來源：每日經濟新聞 資料圖

動力電池成本高，讓特斯拉傷透了腦筋。根據彭博社的數(shù)據，2019年全球電動車的電池成本約為156美元/kwh。雖然這與之前相比，已經是一個很大的進步，但電動汽車的價格仍高于無補貼的燃油汽車。

目前，特斯拉的電池供應主要依靠與電池企業(yè)的合作。它的電池供應商包括松下、LG和寧德時代。在國內，寧德時代與特斯拉已達成合作，寧德時代將為特斯拉供應鋰離子動力電池，采購期限從2020年7月1日到2022年6月30日。

7月，工信部官方發(fā)布了搭載寧德時代磷酸鐵鋰電池的國產特斯拉Model 3的動力信息，預示著寧德時代正式向特斯拉供應電池?！皬慕衲晗掳肽觊_始，我們就已經開始向特斯拉方面供應了電池。”寧德時代相關負責人告訴記者，其對特斯拉的供貨并不限于磷酸鐵鋰電池，還包括三元鋰電池，而與特斯拉的合作也不僅限于國內。

這種電池外采購模式，不僅讓特斯拉的貨源得不到保障，還導致了高成本問題的出現(xiàn)。幾經論證后，特斯拉決定“親自上陣”，自造電池。

事實上，特斯拉自造電池的預謀早有跡象。早在今年年初，有外媒報道稱，特斯拉正在弗里蒙特建造一條試點電池生產線，并在設計自己的電池生產設備。隨后，特斯拉接連收購了超級電容器制造商Maxwell和專門制造電池制造設備的公司Hibar，并開始“招兵買馬”。

今年2月，據外媒報道，特斯拉開啟了“Roadrunner”項目，目標是采用“用機器來制造機器”策略自制電池，降低電池生產成本至100美元/kWh。

而今年以來，特斯拉不斷擴建的弗里蒙特市工廠，發(fā)布了多個研發(fā)人員和制造工人的職位空缺，更加暴露了特斯拉自造電池的野心。

電池，這個占據著整車成本40%的核心零部件，幾乎決定著未來電動車產品和品牌的生死。而“悶聲”低調造電池的特斯拉，在技術路線的選擇上卻異常高調。

今年2月18日，特斯拉透露將在上海超級工廠的電動汽車中使用“無鈷”電池。由于鈷儲量小，產量不穩(wěn)定，若能將鈷去除，電池成本將大大降低。消息發(fā)布后，市場預計特斯拉所指的無鈷電池為在中國市場已經應用多年的磷酸鐵鋰電池。當天，多個鈷資源股大跌。

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但特斯拉一邊宣揚要用“無鈷電池”，一邊卻悄悄與嘉能可達成協(xié)議，每年將從后者采購6000噸鈷，用于上海工廠以及建設中的柏林工廠。這或許意味著，特斯拉至少短期內仍無法完全實現(xiàn)“無鈷”。

由于電池“無鈷化”還未有實質性量產和應用突破，所以“去鈷提鎳”被認為是目前可實現(xiàn)的目標。在此次特斯拉電池日上，馬斯克特別強調將從“鈷”車型轉向“鎳”車型。在能源密集型車型中，特斯拉將使用100%鎳支撐，而其他車型將使用鎳與其他化學物質的結合，這確保了大批量生產是可能的。

“如果我們最大限度地利用鎳，把鈷減少到零，我們可以使價格降低50%?！瘪R斯克稱，他希望更多的人開采鎳。

雖然特斯拉自造電池的計劃已經開始，但由于缺乏大規(guī)模生產電池的制造工藝和流程，這意味著從短期來看，特斯拉仍將依賴行業(yè)的合作伙伴。馬斯克也確認，特斯拉計劃繼續(xù)從現(xiàn)有供應商甚至其他可能的供應商處采購電池。

事實上，最近，特斯拉兩大供應商LG化學和寧德時代均與印尼達成了在該國建設鋰電池工廠的協(xié)議。印度尼西亞鎳資源豐富，LG化學正在考慮對一家整合了冶煉廠的電動汽車電池工廠投資98億美元。同時，寧德時代也已在印尼蘇拉威西島上投資興建一座工廠，以提取電池級鎳化學品。

成本降至100美元/千瓦時？專家：很有可能

“任何一家企業(yè)都不想被外部供應商掣肘其正常發(fā)展，特斯拉也一樣?！币晃徊辉妇呙膭恿﹄姵仄髽I(yè)高管接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，隨著特斯拉銷量持續(xù)走高，所需電池量也會越來越高。只有掌握了主動權，特斯拉才能得到更長遠發(fā)展，在與其他電池供應商合作時，才能擁有更多的談判資本。

從特斯拉“電池日”發(fā)布內容來看，特斯拉發(fā)布的全新“無極耳電池”不僅要進一步提升電池能量密度，還將大幅降低電池成本。有消息人士稱，此前特斯拉制定的目標是，將每千瓦時的電池成本降低至100美元（約合人民幣675元）。

圖片來源：視覺中國

“特斯拉提出的電池成本在100美元/千瓦時為電池系統(tǒng)成本，國內企業(yè)目前還達不到。不過，國內動力電池的電芯成本已能達到這一標準。”國家“863”計劃節(jié)能與新能源汽車重大項目專家組動力電池首席專家肖成偉表示。

隨著新能源汽車的快速普及，降成本已成為新能源汽車動力電池產業(yè)發(fā)展的重要目標。按照規(guī)劃，到2020年，中國、美國和歐洲設定的電池系統(tǒng)成本分別將達到1000元人民幣/千瓦時、100美元/千瓦時和100歐元/千瓦時。不過，清華大學教授歐陽明高曾提出，1000元/千瓦時目標成本偏高，100美元/千瓦時更為合適。

對于特斯拉提出的其電池系統(tǒng)成本將降低至100美元/千瓦時，肖成偉認為，特斯拉想要達到這一目標并不難。“降低電池系統(tǒng)成本，與企業(yè)材料體系、工藝路線、制造水平、產品銷量規(guī)模緊密相關?！毙こ蓚フJ為，只要銷量規(guī)模上去，電池系統(tǒng)的成本也將隨之降低，國內動力電池發(fā)展亦是如此。目前，國內新能源汽車市場規(guī)模還不大，電池裝機量也不高，使得國內動力電池系統(tǒng)降本成效不明顯。

而特斯拉自產電池是否對其與電池供應商的合作造成負面影響？對此，上述不愿具名的動力電池企業(yè)高管認為，特斯拉這一舉動將影響其對外電池需求量，對寧德時代等合作伙伴的供貨量將造成一定影響。不僅如此，擁有自主生產電池能力的特斯拉，將在價格上給配套企業(yè)造成壓力。

不過，上述寧德時代相關負責人卻表示，隨著特斯拉在全球市場銷量的持續(xù)走高，特斯拉新能源汽車銷量將非常大，不可能僅有寧德時代一家電池供應商，動力電池市場必然是開放合作的。

除降低成本外，特斯拉最新發(fā)布的電芯在外形結構上也有改變。記者了解到，特斯拉現(xiàn)有車型搭載的電池分別為松下和LG供應的21700圓柱型電芯，以及寧德時代供應的方殼式磷酸鐵鋰電池。而此次推出的“4680”電池體積比21700圓柱電池更大，圓柱電芯直徑擴大兩倍多，長度也增加了10毫米?！疤厮估?680’電池的設計原理與比亞迪‘刀片電池’類似，通過改變電池外形來提高電池容量，但材料體系和工藝水平沒有改變?！毙こ蓚ジ嬖V記者。

圖片來源：直播截圖

業(yè)內分析認為，相比“刀片電池”，采用無極耳設計的特斯拉“4680”電池不僅生產效率更高，還將降低電池內部電流流過的電池內阻，電池流通距離更短，效率更高。

“特斯拉電池主要用于內供，不會對全球動力電池市場格局造成太大影響?！痹谏鲜霾辉妇呙膭恿﹄姵仄髽I(yè)高管看來，特斯拉推出的“大”電池概念，并不會改變當前動力電池的規(guī)格標準。

“電池日”后 行業(yè)或加速前進

隨著特斯拉“電池日”的到來，業(yè)內也即將迎來一場巨變。首先是國內外眾多動力電池巨頭、車企對上游金屬資源的“跑馬圈地”。

在特斯拉計劃向加拿大礦業(yè)公司Giga Metals購入大量低碳鎳金屬后，近日，據外媒報道，印尼已與韓國LG化學和中國寧德時代分別達成了在該國建設鋰電池工廠的協(xié)議，預計將于2024年開始生產鋰電池。

印度尼西亞海事和投資事務協(xié)調部長盧哈特·潘杰蓋丹(Luhut Pandjaitan)表示，印尼將發(fā)揮其鎳資源優(yōu)勢，將該項投資擴展到鋰電池下游產業(yè)。今年6月，印尼政府停止了其未加工鎳的出口，以確保該國的鎳原料供應。

圖片來源：每經記者?胥帥 攝（資料圖）

鎳可以提高動力電池的能量密度，高鎳正極材料被認為是未來動力電池發(fā)展的大趨勢。據財通證券研報預計，受益于單位用量和電池車產銷量雙升，鎳在動力電池的需求量將從目前的4萬噸增長到2030年的80萬噸，年均復合增長率可達35%。

業(yè)內分析認為，全球鋰、鈷、鎳資源的分布集中度較高且呈現(xiàn)寡頭壟斷特征，所以終端車企和動力電池相關企業(yè)近年來頻頻布局上游金屬資源，以謀求鋰鎳鈷的穩(wěn)定供應。

上海有色網鈷行業(yè)高級分析師霍媛認為，全球鋰、鈷、鎳資源未來或將形成縱向一體化的趨勢，終端和原料端鎖好量價后，中間環(huán)節(jié)發(fā)揮的更多是加工廠的作用。

同時，動力電池行業(yè)自身也將受到較大影響?！鞍偃f英里電池”的傳聞已經讓不少企業(yè)壓力倍增。瑞銀（UBS）的分析師指出，未來三年內，每輛使用百萬英里電池的車可以節(jié)省2300美元。

當前研發(fā)“百萬英里電池”的企業(yè)不僅特斯拉一家。此前，寧德時代對外發(fā)布稱，已研發(fā)出電池生命周期內汽車續(xù)航里程124萬英里的電池；5月，通用汽車高管表示，通用汽車在開發(fā)百萬英里電動車電池方面已接近成功。

不過，在wedbush分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel ives）看來，特斯拉的優(yōu)勢在于規(guī)模和范圍?！捌渌麖S商可以宣稱已經研發(fā)出百萬英里電池，但真正能夠實現(xiàn)量產的工廠只有一家，那就是特斯拉的上海工廠。”艾夫斯說。

馬斯克曾在社交媒體上表示：“特斯拉對軟件授權、提供動力系統(tǒng)和電池，持開放態(tài)度。我們只是在努力加速可持續(xù)能源的推廣，而不是摧毀競爭對手。”

這意味著，特斯拉未來可能將自制電池并成為設備商，從而改變電動汽車市場的游戲規(guī)則。不過業(yè)內對于其他車企是否樂于接受特斯拉出售的電池仍有爭議，因為這樣做有可能使得自己的商業(yè)機密暴露給特斯拉。

圖片來源：每經記者 歐陽凱?攝（資料圖）

而業(yè)內分析認為，特斯拉自制電池若能實現(xiàn)大規(guī)模量產，將對動力電池企業(yè)的裝機量和行業(yè)格局帶來不小改變。

如今，除去自建電池生產線，在設計和供應鏈方面持續(xù)改進之外，特斯拉又提出了一體鑄造車身方案，將Model Y現(xiàn)有車身上的70個分離部件變?yōu)?個整體部件。馬斯克此前預測，Model Y會超過Model 3，成為特斯拉銷量最高的車型，甚至有可能超過Model S、Model X和Model 3的銷量總和。

無論馬斯克的預言是否成真，產能提高、售價更低的特斯拉都將進入市場。就像前工信部部長苗圩在特斯拉剛剛國產化時所說，“特斯拉降價短期給其他企業(yè)帶來壓力和挑戰(zhàn)，長遠看則是機遇，可以倒逼我們的汽車企業(yè)加大技術創(chuàng)新的力度，加快戰(zhàn)略轉型，利用自身優(yōu)勢，在與國外企業(yè)的競爭當中，能夠爭取主動，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共贏發(fā)展。”

記者手記丨命運要掌握在自己手中

以馬斯克的性格，他自然要把像電池這樣核心的零部件掌握在自己手中。因為將命運放在別人手中，不是一個傳奇商人的思維。

不可否認，特斯拉在“電池日”上提出的有些目標，確實有點炫技的成分。電動化席卷這個時代，能源一次一次地更新?lián)Q代，技術一次又一次升級，想當“王者”，前提是首先得從實驗室走出來，但誰又敢保證它沒有實現(xiàn)的那一天？

此時的特斯拉，和當年的蘋果有點像。蘋果通過手機系統(tǒng)關聯(lián)了一個強大的互聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)，特斯拉也在做著同樣的事情。在汽車產業(yè)之外，特斯拉已經構建了包括涉及航空、芯片等產業(yè)的生態(tài)圈。

或許，特斯拉對電池的攻伐只是冰山一角。未來，這個“新物種”對汽車行業(yè)原有生態(tài)的沖擊會更加驚人。

記者|李碩 段思瑤 李星 孫磊?

編輯|孫磊 趙云 肖勇

校對|何小桃

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