中國人壽參與萬達信息20億元定增募資 持股比例有望達到24.15%

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 易啟江    

8月26日晚間，萬達信息發(fā)布公告稱，公司擬定增募資不超過20億元，全部由中國人壽認購，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于償還銀行貸款。

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，中國人壽及其一致行動人共持有萬達信息股份18.21%，為萬達信息第一大股東，若此次增資順利完成，中國人壽及其一致行動人的持股比例將上升到24.15%左右。

中國人壽參與20億元定增募資

中國人壽和萬達信息的淵源始于2018年。2018年末，中國人壽成立“國壽資產(chǎn)-鳳凰系列專項產(chǎn)品”賬戶，目標資金200億元，用以紓困上市公司資金壓力，參與化解優(yōu)質(zhì)上市公司股票質(zhì)押流動性風(fēng)險，當(dāng)年12月27日，國壽資產(chǎn)通過該賬戶，斥資6.325億元，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式從萬豪投資手中受讓萬達信息5500萬股，占比5.0025%，首次觸及舉牌線。

這是中國人壽首次舉牌萬達信息，隨后，中國人壽又通過交易所集中競價、大宗交易方式增持萬達信息，持股比例也一路高漲，占萬達信息總股本的18%左右，成為萬達信息的第一大股東。根據(jù)萬達信息2019年11月份發(fā)布的公告來看，中國人壽對行業(yè)和萬達信息長期發(fā)展?jié)摿Φ男判?，中國人壽及其一致行動人不排除未?2個月內(nèi)在估值適當(dāng)時繼續(xù)增持公司股份。

9個月后，中國人壽的機會就來了。8月26日晚間，萬達信息發(fā)布公告稱，非公開發(fā)行募集資金不超過20億元（含20億元），非公開發(fā)行股份總數(shù)不超過92850510股(含本數(shù)，即發(fā)行前總股本的7.84%)，未超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，發(fā)行價格為21.54元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

萬達信息表示，最終發(fā)行數(shù)量將在中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后，由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，按照相關(guān)規(guī)定與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。而募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于償還銀行貸款。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次參與募集資金的就是中國人壽。根據(jù)中國人壽同日發(fā)布的公告來看，中國人壽擬與萬達信息簽訂《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，計劃于框架協(xié)議生效之日起未來三個年度內(nèi)，給予萬達信息上限不超過43億元關(guān)聯(lián)交易年度金額。

此次發(fā)行完成后，中國人壽及其一致行動人中國人壽保險（集團）公司持股比例將升至24.15%，進一步拉開與第二大股東萬豪投資的股權(quán)差距。

看中板塊協(xié)同效應(yīng)

中國人壽表示，公司與萬達信息開展合作，既有利于本公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展，又有利于系統(tǒng)內(nèi)資源整合，進一步提升品牌價值和競爭力，符合公司整體利益。

啟信寶顯示，萬達信息的經(jīng)營范圍為：計算機專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、開發(fā)，計算機信息系統(tǒng)集成，建筑智能化系統(tǒng)集成，醫(yī)療器械經(jīng)營等。

在中國人壽半年報發(fā)布會上，中國人壽副總裁詹忠及中國人壽投資管理中心負責(zé)人張滌也分別回應(yīng)了舉牌萬達信息的原因，主要是板塊協(xié)同和戰(zhàn)略布局。“入股有待于萬達股東大會，證監(jiān)會及銀保監(jiān)會的核準，目前是一個附生效條件的認購協(xié)議的發(fā)布。如果中國人壽入股參與定增成功后，持股比例從18%提升至24%，成為第一大股東。”張滌表示，公司踐行科技國壽的發(fā)展戰(zhàn)略，推動金融科技生態(tài)建設(shè)，而萬達信息主要從事的是醫(yī)療健康、民生健康、政務(wù)管理、政務(wù)服務(wù)、軟件開發(fā)、運營服務(wù)，雙方在客戶和業(yè)務(wù)服務(wù)方面有很大契合和業(yè)務(wù)協(xié)同。基于對萬達的行業(yè)分析，希望通過定增，建立長期穩(wěn)定互利共贏的合作伙伴，在上述領(lǐng)域開展合作。

而詹忠則針對中國人壽和萬達信息的協(xié)同效應(yīng)方面做出了如下解釋。他表示，主要表現(xiàn)在三個方面：一是醫(yī)保科技方面，在政府醫(yī)保領(lǐng)域有很大專業(yè)優(yōu)勢，萬達信息在醫(yī)保信息應(yīng)用領(lǐng)域有很強技術(shù)優(yōu)勢，已經(jīng)開始有很多協(xié)同，比如長護險的系統(tǒng)建設(shè)、健康保險系統(tǒng)建設(shè)、地方醫(yī)保支付方式。目前，雙方首次合作的成果已經(jīng)落地，即中標了海南醫(yī)?；鸨O(jiān)管的項目；二是健康管理服務(wù)方面，目前公司有國壽大健康平臺，現(xiàn)在萬達信息開發(fā)蠻牛健康平臺，資源融合方面在交叉運作，包括就醫(yī)掛號、境外醫(yī)療等；三是萬達信息在智慧城市、醫(yī)療健康、云計算、大數(shù)據(jù)上都有優(yōu)勢，在疫情期間，雙方合作推出“市民云抗疫防控專版”APP，服務(wù)了11億人次客戶。下一步，雙方將進一步深化發(fā)揮各自優(yōu)勢。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)