車市半年考：豪華車跑贏“大盤”新能源車期待轉(zhuǎn)正

每經(jīng)記者 李碩 黃辛旭 孫桐桐 李星 孫磊 裴健如 董天意    每經(jīng)編輯 裴健如    

2020年駛?cè)胂掳雸?，國?nèi)車市即將翻開新篇章。

乘用車市場信息聯(lián)席會（以下簡稱乘聯(lián)會）最新數(shù)據(jù)顯示，7月前兩周，國內(nèi)車市總體零售同比下降9%，環(huán)比6月同期下降15%，開局走勢不強(qiáng)。乘聯(lián)會方面認(rèn)為，7月初的消費(fèi)環(huán)境變化相對較大，本月是高考季且雨水偏多，給車市走勢帶來了不利影響。

與零售表現(xiàn)的弱勢相比，7月前兩周廠商批發(fā)銷量走勢較強(qiáng)。7月1~12日主要廠商批發(fā)銷量日均3.3萬輛，同比去年7月增長了12%。

事實(shí)上，今年上半年，挺過疫情沖擊，國內(nèi)車市交出了頗為亮眼的成績單。中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱中汽協(xié)）數(shù)據(jù)顯示，1~6月，我國汽車產(chǎn)銷累計雙雙破千萬輛，分別完成1011.2萬輛和1025.7萬輛，降幅持續(xù)收窄。“今年上半年我國汽車產(chǎn)銷同比降幅16.9%，總體好于預(yù)期。”中汽協(xié)副總工程師許海東認(rèn)為，良好的市場表現(xiàn)，與今年一季度被抑制的消費(fèi)能力在二季度得到逐步釋放緊密相關(guān)。

“下半年國內(nèi)車市將進(jìn)入相對平穩(wěn)的發(fā)展過程，基本與去年持平。如果下半年市場恢復(fù)得好，全年車市降幅可能會恢復(fù)到10%以內(nèi)。”中汽協(xié)常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒表示。

“結(jié)合近期汽車消費(fèi)刺激政策測算，預(yù)計三季度國內(nèi)乘用車銷量環(huán)比增幅在6.7%~7%，同比增幅為3.7%~4.2%；四季度環(huán)比增幅為14%~14.5%，同比增幅在1.0%~1.1%；全年乘用車銷量預(yù)計將同比下滑9.9%。”浙商證券分析師劉文婷認(rèn)為，今年下半年，國內(nèi)車市銷量預(yù)計將環(huán)比持續(xù)增長，行業(yè)經(jīng)營情況較上半年將持續(xù)改善，市場銷量回升、折扣企穩(wěn)、庫存回歸。

隨著國內(nèi)疫情趨穩(wěn)，到4S店看車的消費(fèi)者日漸增多 每經(jīng)記者 趙成 攝

國內(nèi)車市“V”型走勢已現(xiàn)6月產(chǎn)銷創(chuàng)新高

“6月，我國整體車市表現(xiàn)延續(xù)了5月的增長勢頭，繼續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。同時，我國6月汽車產(chǎn)銷量還刷新了同月份產(chǎn)銷量的歷史新高。”中汽協(xié)副秘書長陳士華在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，6月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成232.5萬輛和230萬輛，環(huán)比分別增長6.3%和4.8%，同比分別增長22.5%和11.6%。中汽協(xié)認(rèn)為，各地促進(jìn)汽車消費(fèi)政策起到帶動作用，6月汽車市場表現(xiàn)總體好于預(yù)期。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，6月我國狹義乘用車市場零售達(dá)到165.4萬輛，同比下降6.2%，環(huán)比增長2.9%，已持續(xù)4個月實(shí)現(xiàn)零售環(huán)比增長。“同比下降的主要原因是去年6月部分地區(qū)‘國五’車型低價甩貨導(dǎo)致零售基數(shù)偏高。從6月銷售量環(huán)比走強(qiáng)來看，上半年全國乘用車市場銷量的V型走勢已成定局，體現(xiàn)出疫情后促消費(fèi)政策引導(dǎo)市場恢復(fù)效果良好。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹分析稱。

從具體車型來看，SUV仍是本輪車市回升的主力。6月我國共銷售SUV 76.6萬輛，同比、環(huán)比增幅均超1%，而轎車和MPV車型均呈現(xiàn)同比負(fù)增長。

新能源汽車6月批發(fā)銷量8.56萬輛，同比下降34.9%。崔東樹認(rèn)為，2020年上半年新能源車市場低迷主要是受同期高基數(shù)影響。“去年6月新能源車補(bǔ)貼銳減，致使新能源車銷售集中在上半年。但去年下半年新能源汽車銷量的驟減，又將給今年下半年新能源車市走向提供有利環(huán)境。”

值得注意的是，近期25萬元以上的汽車銷量份額持續(xù)增長，而入門級乘用車銷量的市場份額則劇烈下滑。8萬元以下乘用車的市占率，從2017年至2020年上半年分別為28%、25%、19%、16%。乘聯(lián)會認(rèn)為，這主要是由于當(dāng)前換購群體的比例逐步增大，消費(fèi)者購買力逐步升級，呈現(xiàn)出汽車消費(fèi)均價逐年走高的傾向。

綜合1~6月數(shù)據(jù)來看，上半年車市受疫情影響明顯，呈現(xiàn)V字走勢，最終累計售出770.4萬輛，同比下滑22.5%。乘聯(lián)會方面認(rèn)為，今年上半年汽車零售下降主要是受到春節(jié)偏早和疫情因素的影響，分季度看，一季度損失208萬輛，二季度損失17萬輛。

“6月車市銷量雙位數(shù)增長背后有多重因素的疊加，比如國內(nèi)疫情的有效控制、促進(jìn)消費(fèi)政策的持續(xù)作用以及中國經(jīng)濟(jì)的韌性、消費(fèi)者的消費(fèi)熱情等。”陳士華說。

“如果下半年國內(nèi)及海外疫情得到有效控制，我國汽車市場將會繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計全年汽車銷量降幅在10％左右；但如果海外疫情繼續(xù)蔓延，且仍未得到有效控制，全年汽車銷量降幅可能在20％左右?？傮w而言，中汽協(xié)會對于下半年汽車市場保持相對樂觀。”許海東說。

乘聯(lián)會則預(yù)測，由于去年“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)提早實(shí)施，導(dǎo)致經(jīng)銷商低價甩貨，7月后價格復(fù)原使銷量有所下滑。今年上半年我國車市終端價格維護(hù)較好，下半年市場慣性平穩(wěn)走強(qiáng)值得期待。

市場占有率創(chuàng)出新高 國產(chǎn)豪華車銷量走強(qiáng)

6月，國內(nèi)豪華車市場依舊“一枝獨(dú)秀”。

乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，6月，國內(nèi)豪車市場銷量約為24.62萬輛，同比增長27%，環(huán)比增長9%，市場份額創(chuàng)出14.9%的歷史新高；1~6月，國內(nèi)豪車市場累計銷量約為105.34萬輛，同比增長0.6%，是三大細(xì)分市場中唯一實(shí)現(xiàn)正向增長的市場。尤其在二季度，豪華車市場增速達(dá)到29%，表現(xiàn)強(qiáng)勢。

崔東樹認(rèn)為，國內(nèi)豪華車市場的高增長主要是入門級消費(fèi)購買力萎縮帶來的車市低迷和曾經(jīng)購車群體消費(fèi)升級的換購需求推動的“一升一降”的組合效果。同時，年輕群體的豪華化品牌需求的增長也拉動了豪華車的較快增長。此外，疫情下的中低端群體購買力進(jìn)一步下降，高端購買力旺盛，形成分化加??；縣鄉(xiāng)市場的房地產(chǎn)火爆分流普通消費(fèi)者購買力，豪車群體受損較?。徽咧С侄周嚭蛽Q購消費(fèi)，推動汽車消費(fèi)額高增長。

從市場份額來看，今年上半年，豪華車銷量占乘用車銷量的13.5%，相對于2015年的豪華車占全部乘用車銷量的6%，提升了7.5個百分點(diǎn)。

崔東樹預(yù)計，隨著車市總體逐步回暖，豪車市場產(chǎn)品下探趨勢加速，加之新能源增量逐步加大，國內(nèi)豪車增速仍將快于車市總體增速。與此同時，豪華車在SUV市場的滲透力仍有巨大潛力，將擠壓合資品牌與自主品牌空間，市場競爭進(jìn)一步激化。此外，進(jìn)口豪車受到越來越多外部環(huán)境因素干擾，國產(chǎn)豪車持續(xù)走強(qiáng)是必然趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，國內(nèi)豪華車市場總體銷量中進(jìn)口車的銷量占比為25%，而在2019年，豪華車市場總體銷量中進(jìn)口車的銷量占比為28%。這意味著，進(jìn)口豪華乘用車的銷量占比呈現(xiàn)出逐年降低的態(tài)勢。

在豪華車“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷”之下，BBA（奔馳、寶馬和奧迪）成了國內(nèi)豪車市場的大贏家，國內(nèi)豪車6月銷量前十名更是由BBA旗下產(chǎn)品全部包攬。其中，奔馳以34.60萬輛的成績暫列上半年BBA在華銷售榜首，寶馬和奧迪分別以32.91萬輛和31.19萬輛的成績緊隨其后。下半年，BBA均有重磅新品導(dǎo)入市場，如寶馬首款純電動SUV iX3，奔馳全新GLA SUV，新一代E級等。屆時，BBA在華年度銷冠之爭也將更加激烈。

國內(nèi)豪車第二陣營中，凱迪拉克6月銷量約2.3萬輛，環(huán)比增長10%，同比增長8.4%。具體來看，由凱迪拉克XT6、XT5和XT4構(gòu)成的SUV矩陣貢獻(xiàn)了近68%的銷量。轎車方面，CT5單月銷量為3296輛，環(huán)比增長24.9%。

沃爾沃則是國內(nèi)豪車第二陣營中另一位發(fā)揮穩(wěn)定的選手。6月，沃爾沃在華銷量約1.5萬輛，同比增長14%；1~6月，沃爾沃在中國市場累計銷量約為6.56萬輛，同比下降3.16%。

捷豹路虎上半年在華銷量也在逐步回暖。最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，捷豹與路虎雙品牌在華銷量均實(shí)現(xiàn)了連續(xù)4個月的環(huán)比增長。

自主品牌開啟份額保衛(wèi)戰(zhàn) 尾部車企加速淘汰

今年上半年，自主品牌的日子并不好過。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年6月，自主品牌累計銷量約為52.7萬輛，同比下滑17.3%，占乘用車銷售總量的31.8%，而去年同期這一數(shù)字為36.2%。今年上半年，自主品牌累計銷量約為262.6萬輛，同比下滑31.2%，占乘用車銷售總量的34.1%，去年同期這一數(shù)字為38.5%。市占率下滑背后，自主品牌份額保衛(wèi)戰(zhàn)已經(jīng)打響。

但值得注意的是，1~6月狹義乘用車綜合銷量TOP15排行榜顯示，自主三強(qiáng)均榜上有名。其中，吉利汽車排名第4位與去年相同，但市場份額從6.2%提升至6.6%；長安汽車從去年的第10位提升至第6位，市場份額從3.6%提升至4.8%；長城汽車則從去年的第7位下滑至第12位，市場份額從去年的4.1%跌至3.7%。

具體來看，吉利汽車仍占據(jù)自主品牌的冠軍寶座，今年上半年累計銷量約為53萬輛，完成全年141萬輛銷量目標(biāo)的38%。6月17日，吉利汽車宣布計劃回歸A股科創(chuàng)板，或?qū)槠湮磥淼匿N量表現(xiàn)加足馬力。

長安汽車上半年亮點(diǎn)頗多。數(shù)據(jù)顯示，其自主板塊6月銷量約為14.7萬輛，同比增長37.1%。憑借著CS75的復(fù)蘇，長安汽車上半年同比增長4.1%，成為自主三強(qiáng)中唯一實(shí)現(xiàn)正增長的車企。華西證券股份有限公司在研報分析中表示，2020年推出UNI~T、逸動Plus兩款增量車型，將驅(qū)動長安自主銷量持續(xù)增長。

今年上半年，自主品牌的“季軍選手”是長城汽車。6月，長城汽車?yán)塾嬩N量約為8.2萬輛，同比增長29.6%；今年上半年，長城汽車?yán)塾嬩N量約為39.5萬輛，連續(xù)4個月環(huán)比增長。

近期，長城汽車動作頗多。從其“哈弗大狗”、“歐拉白貓”等車型命名，到長城汽車董事長魏建軍為長城汽車而立之年拍攝的微電影，都引起業(yè)內(nèi)諸多熱議。下半年，全新一代哈弗H6推出之后，長城汽車或?qū)⒃阡N量上有更為亮眼的表現(xiàn)。

自主第二陣營中，上汽乘用車、奇瑞和比亞迪上半年銷量分別約為25.3萬輛、19.7萬輛和15.7萬輛，同比下滑分別為22.1%、23.7%和30.2%。推出新車型成為它們提升銷量的一大“法寶”，甚至?xí)扇‖F(xiàn)金紅包的方式來吸引消費(fèi)者購買。如，上汽乘用車近日推出了第三代名爵6，官方售價區(qū)間為9.38萬~13.98萬元，現(xiàn)在購買可享6千元上市現(xiàn)金紅包；奇瑞汽車近日推出了星途LX 1.5T乘風(fēng)破浪版，官方售價區(qū)間為10.99萬~11.69萬元，現(xiàn)在購買可享受1萬元上市現(xiàn)金紅包；比亞迪推出了搭載“刀片電池”的漢，補(bǔ)貼后售價區(qū)間為21.98萬~27.95萬元。

車市下行，大浪淘沙。自主頭部和二陣營之外，部分自主品牌眼下已被市場邊緣化。比如，力帆汽車上半年銷量僅為337輛，同比下滑97%；獵豹汽車上半年銷量僅為331輛，同比下滑98.8%。下半年，尾部自主車企將如何破局，是業(yè)內(nèi)關(guān)注的問題。

“后補(bǔ)貼”時代陣痛緩解 新能源車市有望轉(zhuǎn)正

處于“后補(bǔ)貼”時代陣痛中的新能源車市正在逐步恢復(fù)。

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，6月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.2萬輛和10.4萬輛，環(huán)比增長21.3%和26.8%。1~6月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成39.7萬輛和39.3萬輛。

雖然仍未扭轉(zhuǎn)負(fù)增長之勢，但從上圖來看，自3月起，我國新能源乘用車開始呈現(xiàn)銷量環(huán)比增長的恢復(fù)性走勢。6月，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量約為8.33萬輛，環(huán)比增長20.1%。

乘聯(lián)會方面預(yù)測，新能源車銷量月均增速將在下半年保持正增長態(tài)勢。“隨著高考結(jié)束，成都車展、北京車展等展會活動在下半年集中舉行，以及車企促銷宣傳活動增多，下半年新能源車市或?qū)?shí)現(xiàn)兩位數(shù)的正向增長。”崔東樹表示。

6月，新能源乘用車核心增長點(diǎn)仍是以特斯拉為代表的高端新能源車。其中，特斯拉Model 3銷量占6月純電動乘用車銷量的23%。

除以Model 3、蔚來為代表的高端新能源車外，以奇瑞eQ、寶駿E100、歐拉R1為代表的A00級車6月銷量表現(xiàn)搶眼。

許海東認(rèn)為，未來新能源汽車消費(fèi)將趨于“兩端”，一端是以特斯拉、蔚來等為代表的高端車型，一端則是適合城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場的中低端車型。

本次排行榜銷量前十的車型中有四款為A00級車，分別為奇瑞eQ、寶駿E100、歐拉R1以及首次上榜的科萊威CLEVER。記者了解到，科萊威CLEVER是上汽集團(tuán)于今年3月推出的一款全新純電動微型車。上市僅兩月，科萊威CLEVER就以2316輛的單車銷量超越北汽EU系列，躋身排行榜第九位，成為今年上半年新能源乘用車市場的一匹“黑馬”。

6月，純電動乘用車和插電式混合動力乘用車產(chǎn)銷同比均呈下降，其中純電動乘用車降幅依然高于行業(yè)，而插電式混合動力車型的降幅略低于行業(yè)水平。

與自主品牌主攻純電動車市場不同，主流合資品牌更偏愛插電式混合動力車市場。不過，截至目前，合資品牌的新能源車市場銷量卻一直不溫不火。有分析認(rèn)為，這主要是因?yàn)楹腺Y品牌插電式混合動力車型售價偏高，且缺乏科技感影響所致。

眼下，激烈的市場競爭和“雙積分”壓力讓一些主流合資品牌開始尋求改變。以上汽大眾為例，2020年，上汽大眾推出2020款途觀L PHEV和帕薩特PHEV，不僅在定價方面縮小了與燃油車的差距，科技配置也進(jìn)行了提升。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，上汽大眾大眾品牌新能源車型共銷售約1.12萬輛，拿下主流合資品牌新能源汽車銷量冠軍。