車險(xiǎn)改革“加量不加價(jià)” 有誰歡喜有誰愁？

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“整體來看，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)面臨的挑戰(zhàn)比較大。”關(guān)于車險(xiǎn)綜合改革的應(yīng)對(duì)之策，一家中型財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。據(jù)悉，該公司的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)策略去年剛進(jìn)行過大調(diào)整，砍掉了虧損嚴(yán)重的業(yè)務(wù)，綜合承保業(yè)績(jī)因此改善。

盡管對(duì)車險(xiǎn)綜合改革早有心理預(yù)期，但面對(duì)近日出爐的《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》(下稱“車險(xiǎn)綜改意見”)，諸多中小險(xiǎn)企還是愁容滿面，不得不面對(duì)更為嚴(yán)峻的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，苦思下一步的發(fā)展策略。廣大消費(fèi)者則對(duì)車險(xiǎn)改革表示歡迎。

國(guó)家從2015年啟動(dòng)商車費(fèi)改試點(diǎn)以來，至今已經(jīng)5年。今年的車險(xiǎn)綜改意見將階段性目標(biāo)明確為“降價(jià)、增保、提質(zhì)”，“讓利于消費(fèi)者、提高險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)水平”正是改革之要義。

保費(fèi)下降應(yīng)是確定性趨勢(shì)

按照車險(xiǎn)綜改意見，業(yè)界和消費(fèi)者最關(guān)心的問題之一就是車險(xiǎn)價(jià)格會(huì)如何變化。業(yè)界人士對(duì)車險(xiǎn)綜改意見分析后認(rèn)為，車險(xiǎn)保費(fèi)下降應(yīng)是較為確定的趨勢(shì)，將直接讓利于消費(fèi)者，險(xiǎn)企則面臨更大的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)。

車險(xiǎn)綜改意見提出，引導(dǎo)行業(yè)將商車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)定附加費(fèi)用率的上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%。對(duì)此，申萬宏源保險(xiǎn)分析師葛玉翔等撰文分析稱，預(yù)計(jì)附加費(fèi)用率下降幅度較大，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)水平將得到明顯壓縮，行業(yè)頑疾有望得到根治，在純保費(fèi)不變的靜態(tài)測(cè)算下，車均保費(fèi)將下降13.3%。

中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司總精算師李曉翾在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，從趨勢(shì)上看，未來保險(xiǎn)行業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)用率將下降、賠付率將上升，這種“賠升費(fèi)降”的大趨勢(shì)，更利于保險(xiǎn)業(yè)作為“經(jīng)濟(jì)社會(huì)保障器”職能的發(fā)揮。

車主黃先生對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，尚未關(guān)注到車險(xiǎn)綜合改革意見，但如果改革能實(shí)現(xiàn)“價(jià)格只降不升，保障只增不減，服務(wù)只優(yōu)不差”，消費(fèi)者自然是歡迎的。據(jù)黃先生介紹，其名下的邁騰轎車現(xiàn)在一年保費(fèi)大約3200元，已經(jīng)有四五年沒有出險(xiǎn)，希望能享受到更優(yōu)惠的車險(xiǎn)價(jià)格。

根據(jù)車險(xiǎn)綜改意見，交強(qiáng)險(xiǎn)總責(zé)任限額將從12.2萬元提高到20萬元，支持行業(yè)將示范產(chǎn)品商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)責(zé)任限額從5萬－500萬元檔次提升到10萬－1000萬元檔次。同時(shí)，對(duì)優(yōu)質(zhì)車主，引導(dǎo)行業(yè)在擬訂商車險(xiǎn)無賠款優(yōu)待系數(shù)時(shí)，將考慮賠付記錄的范圍由前1年擴(kuò)大到前3年，并降低對(duì)偶然賠付消費(fèi)者的費(fèi)率上調(diào)幅度。這些改革都將更好地保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)面臨更大挑戰(zhàn)

車險(xiǎn)改革“加量不加價(jià)”，對(duì)險(xiǎn)企尤其是中小險(xiǎn)企來說，面臨的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)無疑將更大，必須提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力以應(yīng)對(duì)。分析人士認(rèn)為，未來部分經(jīng)營(yíng)主體退出車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)將是必然的。

“2019年，我們清理了虧損嚴(yán)重的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)效益好轉(zhuǎn)。車險(xiǎn)綜合改革后，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)將更難，我們將大力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但如何進(jìn)一步調(diào)整車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)策略，目前還沒有成熟方案。”前述中型財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪表示，車險(xiǎn)綜改更考驗(yàn)保險(xiǎn)公司精算定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控以及成本核算能力，對(duì)經(jīng)營(yíng)粗放、經(jīng)營(yíng)管理能力差的公司就會(huì)影響更大。“綜改雖然有陣痛，但會(huì)最終推動(dòng)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)從銷售、產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)化到以客戶為中心。”他表示，險(xiǎn)企須做好產(chǎn)品、系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)價(jià)保費(fèi)的變化所造成的成本結(jié)構(gòu)變化做好充分預(yù)測(cè)，并在此基礎(chǔ)上考慮應(yīng)對(duì)之策。

華創(chuàng)證券近日發(fā)布研報(bào)指出，產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)面臨沖擊，短期分化或?qū)⒓觿?，但?qiáng)者恒強(qiáng)。整體而言，短期產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模和盈利空間都將面臨一定沖擊。中小險(xiǎn)企還未形成明顯的規(guī)模效應(yīng)，附加費(fèi)用率調(diào)整空間不及大型險(xiǎn)企，盈利空間將被擠壓，甚至出現(xiàn)虧損。同時(shí)，產(chǎn)品同質(zhì)化下理賠服務(wù)經(jīng)驗(yàn)及質(zhì)量不及大公司，失去渠道費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)后，保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)較難。

中金公司研報(bào)也指出，短期看，隨著車均保費(fèi)的下降，銷售費(fèi)用和賠付成本亦將被動(dòng)下降，但降幅不足以完全覆蓋保費(fèi)下降的損失，因此，預(yù)計(jì)未來1年車險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率將明顯上升，行業(yè)綜合成本率大于100%。但從長(zhǎng)期看，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)重新形成平衡，監(jiān)管加強(qiáng)會(huì)推動(dòng)險(xiǎn)企嚴(yán)控銷售費(fèi)用，行業(yè)綜合成本率將有一定改善。中金公司研報(bào)還指出，“隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小財(cái)險(xiǎn)公司牌照退出可能難以避免。”

李曉翾表示，車險(xiǎn)降費(fèi)是必然的，險(xiǎn)企推動(dòng)降費(fèi)必須從分析費(fèi)用高昂的原因入手。一方面，要在渠道管理上進(jìn)行改變或突破，比如采用費(fèi)用率相對(duì)較低的網(wǎng)銷、電銷等渠道銷售車險(xiǎn)。此次車險(xiǎn)綜改意見提到，適時(shí)支持財(cái)險(xiǎn)公司報(bào)批報(bào)備附加費(fèi)用率上限低于25%的網(wǎng)銷、電銷等渠道的商車險(xiǎn)產(chǎn)品。另一方面，對(duì)部分特定的賠付率較低、費(fèi)用率較高的群體，要改變以往提高費(fèi)用率去爭(zhēng)奪客戶的方法，要從產(chǎn)品和服務(wù)入手去爭(zhēng)取細(xì)分客群。

綜改節(jié)奏保持穩(wěn)中求進(jìn)

從2015年商車費(fèi)改試點(diǎn)以來，險(xiǎn)企自主定價(jià)權(quán)逐步擴(kuò)大，此次車險(xiǎn)綜合改革涉及面很廣，力度很大，但在節(jié)奏上依然保持穩(wěn)中求進(jìn)，防止“一放就亂”情況的出現(xiàn)。

車險(xiǎn)綜改意見引導(dǎo)車險(xiǎn)行業(yè)將“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”合二為一，整合為“自主定價(jià)系數(shù)”。這個(gè)過程分兩步走：第一步，將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為0.65－1.35；第二步，適時(shí)完全放開自主定價(jià)系數(shù)的范圍。

針對(duì)車險(xiǎn)綜合改革可能帶來的新情況以及中小險(xiǎn)企面臨的挑戰(zhàn)，銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人在答記者問時(shí)也進(jìn)行了解答。該負(fù)責(zé)人表示，2015年到2018年，我國(guó)車險(xiǎn)處在承保盈虧平衡點(diǎn)附近，2019年經(jīng)過重拳整治市場(chǎng)亂象，車險(xiǎn)綜合成本率下降至98.6%，今年1-5月受疫情影響繼續(xù)下降至95.8%。由于這次改革力度比較大，簡(jiǎn)政放權(quán)比較多，如果市場(chǎng)主體不夠理性，配套監(jiān)管措施又跟不上，短期內(nèi)市場(chǎng)有可能出現(xiàn)“一放就亂”的現(xiàn)象，導(dǎo)致行業(yè)性承保虧損，甚至影響理賠服務(wù)質(zhì)量?；诖?，車險(xiǎn)綜改意見考慮了相關(guān)配套措施，如果推動(dòng)市場(chǎng)主體理性經(jīng)營(yíng)、規(guī)范市場(chǎng)秩序等措施比較到位的話，行業(yè)性承保虧損的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該能夠得到有效防范。

對(duì)中小財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)困難的風(fēng)險(xiǎn)，銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計(jì)改革后，市場(chǎng)主體會(huì)加劇分化，有些競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的中小公司經(jīng)營(yíng)會(huì)更加困難，但這是市場(chǎng)機(jī)制下優(yōu)勝劣汰的正?，F(xiàn)象，也有利于倒逼其專業(yè)化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，為促進(jìn)中小財(cái)險(xiǎn)公司健康發(fā)展，健全多層次市場(chǎng)體系，車險(xiǎn)綜改意見提出了相應(yīng)支持政策，包括支持中小財(cái)險(xiǎn)公司優(yōu)先開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的創(chuàng)新產(chǎn)品，給予更加寬松的附加費(fèi)用率等監(jiān)管政策，適當(dāng)降低償付能力監(jiān)管要求等。