百濟神州完成20.8億美元股權融資 高瓴資本、安進參與認購

每經(jīng)記者 滑昂    每經(jīng)編輯 吳永久    

7月14日上午，百濟神州召開線上新聞發(fā)布會，就公司完成20.8億美元股權融資進行說明。

此前一天（7月13日），百濟神州公告表示，公司將向特定現(xiàn)有投資者以注冊直接發(fā)行的方式發(fā)行股票145,838,979股，每股普通股以14.2308美元的購買價出售，相當于每股美國存托股份（ADS）185美元，發(fā)行總收入約為20.8億美元，扣除發(fā)行費用后為20.7億美元。該發(fā)行預計將于7月15日前后完成。

百濟神州創(chuàng)始人、科學顧問委員會主席王曉東將這一事件稱為公司“歷史性事件”，并透露本次融資為全球生物科技領域內(nèi)最大規(guī)模的股權融資。公司首席財務官兼首席戰(zhàn)略官梁恒進一步介紹，本次交易的主要投資者包括高瓴資本、安進以及Baker Brothers。

“（這次）融資的形式可以說是很獨特的，特別是對于（百濟神州）這個規(guī)模的公司來講，這次融資的起源來自公司主要股東的一個反向查詢。”梁恒介紹。交易完成后，所有參與本次融資的投資者共同持股比例約為65.81%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，百濟神州本次融資大部分來自公司董事會內(nèi)部人士，由公司與投資者直接完成注冊交易，避免了公開發(fā)行的股價波動和承銷商費用。而本次融資資金，將主要投入到百濟神州在中國進行的臨床開發(fā)和商業(yè)化活動，以及公司進行的其他研發(fā)。

梁恒介紹，交易完成后百濟神州賬上現(xiàn)金預計將超過50億美元。而根據(jù)此前披露的一季報，公司現(xiàn)金儲備為33.77億美元。百濟神州的上一筆重大融資為今年1月，安進以28億美元完成收購百濟神州約20.5%的股份。

百濟神州中國區(qū)總經(jīng)理兼公司總裁吳曉濱對中國生物制藥研發(fā)充滿信心，“疫情當中很多人都會問一個問題，生物制藥企業(yè)會怎么樣，以后會不會出現(xiàn)資金斷裂，會不會有很多企業(yè)維持不下去，會不會出現(xiàn)一批破產(chǎn)潮？”

“（本次公司融資）實際上就是一個很好的回答，經(jīng)濟尤其是中國經(jīng)濟還會繼續(xù)前行，生物制藥還會繼續(xù)壯大。投資人非?？春蒙镏扑帲ㄐ袠I(yè)）和走在前面的具有良好科學底蘊（的公司）。”吳曉濱對參會媒體表示。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)