海鷗股份擬以8066萬收購江蘇海洋 后者承諾三年凈利潤不低于3050萬

每經記者 黃鑫磊    每經編輯 魏官紅    

6月19日晚，海鷗股份（603269，SH）公告稱，擬以現金8066萬元收購郭士禎、楊波、沈志純持有的江蘇海洋冷卻設備有限公司（以下簡稱江蘇海洋）100%股權，相關議案已經董事會投票通過。收購完成后，江蘇海洋將成為海鷗股份的全資子公司。

據公告披露，江蘇海洋是海鷗股份閉式塔業(yè)務的主要合作商，海鷗股份負責選型設計、工藝性能，江蘇海洋負責根據設計圖紙進行生產，并對其產品的加工生產質量負責。海鷗股份主要從事工業(yè)冷卻塔的研發(fā)、設計、制造及安裝業(yè)務，主要產品為工業(yè)冷卻塔，主要功能是工業(yè)循環(huán)水的冷卻，并使之循環(huán)利用。

海鷗股份稱，公司擁有較完整的自主知識產權，在冷卻塔的研發(fā)、設計、制造、安裝及技術服務方面具有一定的市場競爭力。在境內外先后為各類工業(yè)企業(yè)配套了大型冷卻塔系統(tǒng)（循環(huán)水量超過3500m³/h）超過3000臺，小型冷卻塔系統(tǒng)數萬臺。

標的公司江蘇海洋成立于2018年2月，注冊資本2000萬元，經營范圍包括冷卻設備、冷熱交換設備、工業(yè)用電爐、液壓裝置、泵的生產、銷售、安裝、維修等。

《審計報告》顯示，截至2019年12月31日，江蘇海洋總資產為5685.34萬元，凈資產為1622.28萬元。資產評估報告顯示，截至2020年4月30日，根據收益法進行評估，江蘇海洋100%股權的評估值為7010.00萬元。根據轉讓協議，經各方協商，標的資產（江蘇海洋100%股權）交易價格定為8066萬元，該交易價格對應的最近一年市盈率為11.09倍。

公告稱，江蘇海洋對海鷗股份有業(yè)績承諾，2020年度、2021年度和2022年度的凈利潤預測數，分別不低于850萬元、1000萬元和1200萬元。

據公告披露，2019年度，江蘇海洋營業(yè)收入6206.66萬元，凈利潤為727.64萬元，扣非凈利潤為727.79萬元。2020年1月~4月，江蘇海洋營業(yè)收入800.72萬元，凈利潤為62.38萬元，扣非凈利潤為61.86萬元。

海鷗股份方面稱，隨著國家節(jié)水政策的實行，以及冶金化工行業(yè)精密儀器數量的提高，市場對閉式冷卻塔的需求越來越大，與此同時，公司閉式冷卻塔的銷售額也在不斷提升，產能不足問題凸顯，公司的閉式冷卻塔產能亟待增加。

江蘇海洋主要從事閉式冷卻塔的制造與銷售。閉式冷卻塔由于采用了閉式循環(huán)結構，適用于高精密設備的冷卻以及管路較細的設備如電路電源的冷卻等；同時閉式冷卻塔可解決一些特殊場合對循環(huán)水清潔度較高的要求，并可解決有毒揮發(fā)性流體的冷卻。

此外，海鷗股份亦承諾，3年內不會處置任何部分的江蘇海洋的既有業(yè)務或變更江蘇海洋及其子公司主要業(yè)務的性質或范圍。

截至6月19日收盤，海鷗股份股價為13.44元/股，漲幅為0.45%。

封面圖片來源：攝圖網