退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)十年：承保主體從1家到11家、承保人從虧損到盈利

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 張海妮    

隨著電商網(wǎng)購又一重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)即將到來，與物流高度相關(guān)的物流保險(xiǎn)業(yè)也提前做足了準(zhǔn)備。近日，支付寶宣布退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)升級(jí)新服務(wù)，將以往的消費(fèi)者退貨先行付費(fèi)改為實(shí)時(shí)賠付。

退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)，無疑是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中最具代表性的險(xiǎn)種。早在2010年，華泰保險(xiǎn)就開始與淘寶保險(xiǎn)合作，在當(dāng)時(shí)的淘寶商城交易線“嵌入式”運(yùn)營“退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)”。此后，伴隨著阿里電商成交數(shù)據(jù)不斷刷新紀(jì)錄，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)上漲。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從支付寶相關(guān)人士處獲悉，目前平臺(tái)退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)承保主體共有11家——人保、國壽財(cái)、大地、太保、太平、陽光、浙商、眾安、國泰、華泰和泰康。支付寶保險(xiǎn)平臺(tái)場景險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人尹旭新表示：“合作的保險(xiǎn)公司多了，我們保障的責(zé)任也就更大了。我們通過科技能力的提升，讓核保核賠都可在線實(shí)時(shí)智能化處理。”

退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)快速增長

退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)，是指網(wǎng)絡(luò)購物中買家或賣家向保險(xiǎn)人交付保險(xiǎn)費(fèi)用，保險(xiǎn)人根據(jù)合同約定對(duì)發(fā)生退貨時(shí)的單程退貨運(yùn)費(fèi)承擔(dān)賠付責(zé)任的保險(xiǎn)。伴隨著“雙11”等電商購物的興起，能夠彌補(bǔ)退貨運(yùn)費(fèi)損失的“退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)”漸漸被大眾所熟知。

2013年前，承保“退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)”的主要是華泰保險(xiǎn)。2012年“雙11”，華泰保險(xiǎn)承保的“退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)”當(dāng)日保費(fèi)收入超過1000萬元；2013年“雙11”，這一數(shù)據(jù)為單日成交1.5億筆，保費(fèi)收入近9000萬元。

2014年的“雙11”，阿里巴巴參投的眾安保險(xiǎn)開始承保“退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)”，“雙11”當(dāng)天眾安保險(xiǎn)承保的保險(xiǎn)保單量突破1.5億，保費(fèi)突破1億元。此后，“退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)”在“雙11”一路高歌猛進(jìn)。2015年“雙11”，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)為3.08億筆，華泰保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)和太保共同創(chuàng)造了這一銷售紀(jì)錄。隨著螞蟻金服入股，2016年，國泰產(chǎn)險(xiǎn)開始在退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上發(fā)力。

根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通報(bào)，2017年其他非車險(xiǎn)（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）37.28億元。從保費(fèi)收入來看，眾安保險(xiǎn)的“網(wǎng)絡(luò)購物退貨運(yùn)費(fèi)損失保險(xiǎn)條款”、國泰產(chǎn)險(xiǎn)的網(wǎng)絡(luò)購物退貨運(yùn)費(fèi)損失保險(xiǎn)（賣家版）、人保財(cái)險(xiǎn)的“網(wǎng)絡(luò)購物運(yùn)費(fèi)損失保險(xiǎn)”位居累計(jì)保費(fèi)收入規(guī)模前三位，分別達(dá)到10.33億元、5.61億元和5.02億元。

根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告，從2016年~2019年保費(fèi)收入走勢圖看，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)呈現(xiàn)持續(xù)較快增長態(tài)勢。2019年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)各險(xiǎn)種中，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)銷量最大，全年累計(jì)保單數(shù)量約150億件，超過總體互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保單數(shù)量的50%。

據(jù)支付寶相關(guān)人士透露，目前平臺(tái)退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)承保主體共有11家，包括人保、國壽財(cái)、大地、太保、太平、陽光、浙商、眾安、國泰、華泰和泰康。

承保人已盈利

支付寶近日公告，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)今年升級(jí)了新服務(wù)。以往，消費(fèi)者退貨時(shí)，需要先行付費(fèi)將商品快遞回去，賣家確認(rèn)收到后退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)才會(huì)賠付運(yùn)費(fèi)，還有可能出現(xiàn)賠付金額低于實(shí)際支付運(yùn)費(fèi)的情況?，F(xiàn)在，賣家同意退款后，消費(fèi)者使用“運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)免費(fèi)退貨”服務(wù)，3公斤內(nèi)的商品，無需支付費(fèi)用，就可以享受順豐上門收件的服務(wù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)此前因無法覆蓋運(yùn)費(fèi)而被消費(fèi)者投訴。

2019年9月，北京銀保監(jiān)局披露一起投訴案例：消費(fèi)者陸某反映其在某網(wǎng)購平臺(tái)購物過程中購買了退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)，收貨后陸某發(fā)現(xiàn)商品與賣家描述不一致，與賣家協(xié)商一致退貨，由保險(xiǎn)公司承擔(dān)運(yùn)費(fèi)賠付責(zé)任。但由于商品尺寸較大，陸某實(shí)際支付運(yùn)輸費(fèi)用較高，保險(xiǎn)公司實(shí)際理賠金額無法全面覆蓋運(yùn)輸費(fèi)用，因此陸某向北京銀保監(jiān)局投訴，要求保險(xiǎn)公司補(bǔ)足差價(jià)。

據(jù)悉，由于退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)全流程自動(dòng)化程度高、投保便捷、保費(fèi)低廉，受到很多消費(fèi)者的青睞。但在實(shí)際操作過程中，由于消費(fèi)者往往在訂單頁面直接勾選，并未對(duì)保險(xiǎn)條款進(jìn)行認(rèn)真閱讀，對(duì)保險(xiǎn)責(zé)任、免責(zé)內(nèi)容、理賠金額、保險(xiǎn)期間等合同內(nèi)容并不清楚，因此理賠階段容易產(chǎn)生糾紛。

一家經(jīng)營退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司表示，保單基數(shù)大也是投訴量大的原因之一。

據(jù)悉，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)上線初期一直處于虧損狀態(tài)，后來根據(jù)出險(xiǎn)率等消費(fèi)行為調(diào)整費(fèi)率，保險(xiǎn)公司從之前的華泰一家到現(xiàn)在的11家合作伙伴。根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場競爭趨于充分，2015年~2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場CR8(指8個(gè)最大的企業(yè)占有該市場的份額)從94.16%下降到76.56%，CR3從80.06%降到45.58%。

在成立初以退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)為主要業(yè)務(wù)的眾安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2014年，其他險(xiǎn)種（主要為退運(yùn)險(xiǎn)）保費(fèi)收入6.16億元，承保虧損5365萬元。2015年~2017年，公司其他險(xiǎn)種一直處于承保虧損。2019年，公司其他險(xiǎn)（主要為退運(yùn)險(xiǎn)）保費(fèi)收入31.54億元，賠付支出23.95億元，實(shí)現(xiàn)承保盈利7009萬元。

消費(fèi)保險(xiǎn)種類不斷擴(kuò)容

對(duì)于此次退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)升級(jí)，支付寶相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“保障責(zé)任主要是之前只保售中退貨運(yùn)費(fèi)，現(xiàn)在是售中售后退貨運(yùn)費(fèi)損失都保。另外因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)成本上升賠付標(biāo)準(zhǔn)也提升了，同時(shí)從之前的只賠付首重到現(xiàn)在的3kg提供上門服務(wù)?？萍寄芰μ嵘?，在當(dāng)量巨大的情況下可以做到實(shí)時(shí)核保核賠。”

上述負(fù)責(zé)人還表示，（升級(jí)）不會(huì)增加賠付成本。核心變化是用戶直接享受上門退貨服務(wù)，無需自己線下寄件先支付費(fèi)用。同時(shí)物流單號(hào)可以同步給到電商平臺(tái)，無需再填寫電商退貨流程中的物流單號(hào)。

據(jù)了解，消費(fèi)保險(xiǎn)對(duì)賣家的支持也在持續(xù)增強(qiáng)。據(jù)尹旭新介紹，支付寶聯(lián)合眾安保險(xiǎn)推出“發(fā)貨拒簽險(xiǎn)”，賣家發(fā)貨后由于買家拒簽造成的運(yùn)費(fèi)、包裝損失，由保險(xiǎn)公司進(jìn)行賠付。

支付寶方面表示，網(wǎng)購相關(guān)的消費(fèi)保險(xiǎn)已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的重要險(xiǎn)種，激發(fā)了更多的保險(xiǎn)需求，也推動(dòng)行業(yè)不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，從最初僅有1種退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)，到今年已經(jīng)擴(kuò)充至80種，涵蓋價(jià)格、質(zhì)量、售后、物流、資金5大類。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)